Espaço de trabalho
A tela Configurações → Espaço de trabalho é o ponto de entrada da configuração global do FoxPlan. Ela reúne o conjunto de abas que comandam o comportamento do ambiente.
Acesso
Menu principal → Configurações → Espaço de trabalho
Esta tela é reservada aos administradores do espaço de trabalho e aos administradores da empresa. Os demais membros não têm acesso e a entrada «Definições» não lhes é proposta no menu.
As abas disponíveis
| Aba | Papel |
|---|---|
| Espaço de trabalho | Identidade, status e parâmetros gerais (aba atual) |
| Calendário | Capacidade de trabalho semanal e dias excepcionais |
| Membro | Gerenciar os usuários e recursos genéricos |
| Acesso de usuários | Perfis, grupos, acesso a menus e funcionalidades |
| Campos personalizados | Atributos de negócio nos projetos e outras entidades |
| Orçamento | Moeda, taxas diárias e regras orçamentárias |
| Quadro de horários | Periodicidade e regras dos relatórios de atividades |
| API | Contas e chaves de API, direitos associados |
| Notificações | Modelos de e-mails e canais de alerta |
| Jira | Conector Jira para sincronizar as tarefas |
| Datamart | Exportação dos dados para um data warehouse analítico |
| Cliente | Documentos comerciais, prazos de pagamento e termos de faturação |
| Arquivo | Arquivar e restaurar projetos por arrastar e soltar |
A aba «Espaço de trabalho»
É a aba de identidade. Ela permite informar:
- Nome (obrigatório) — O rótulo exibido no cabeçalho da aplicação
- Descrição — Texto livre descrevendo o uso do espaço
- Status — Estado atual do ambiente (ativo, em projeto, arquivado…)
- Empresa — Razão social vinculada ao espaço de trabalho
- Departamento — Entidade interna (TI, P&D, BU…)
- Exercícios — Lista de exercícios (anos com quatro dígitos) propostos em toda a aplicação. Adicione um ano com o campo de entrada e o botão
+; retire-o clicando na cruz da respetiva etiqueta. Na criação do espaço, a lista contém o ano em curso, N+1 e N+2; um espaço existente que não declare nenhum é inicializado da mesma forma. Estes exercícios alimentam o campo Exercícios da definição de um projeto e os exercícios de um plano estratégico - URL pública das ideias — Endereço que permite aos usuários externos depositar ideias na caixa de ideias do espaço, quando essa funcionalidade está ativada
- Número máximo de ideias públicas por dia — Teto antisspam aplicado à URL pública de ideias (
0por padrão, até10000) - Administrador do espaço de trabalho — Exibe em modo somente leitura a lista dos administradores atuais
O botão Salvar, na barra de ações, confirma as modificações.
A lista definida aqui é a fonte única dos exercícios:
- Definição de um projeto — o campo de sistema Exercícios permite associar um projeto a um ou vários exercícios
- Pesquisa avançada de projetos, filtro de conteúdo de uma carteira de projetos e de um plano estratégico — o exercício é aí um critério de filtro
- Definição de um plano estratégico — os exercícios do plano escolhem-se nesta lista
Onde quer que um exercício seja escolhido, uma bolha de ajuda junto ao campo lembra que a lista é definida e mantida aqui, pelo administrador — não há nada a acrescentar a partir de uma ficha de projeto ou de um plano.
Retirar um ano da lista não o apaga dos projetos nem dos planos que já o utilizam: deixa simplesmente de ser proposto.
- Membros do ambiente — para entender as funções
- Administração de usuários — para criar/desativar contas