Espaço de trabalho

A tela Configurações → Espaço de trabalho é o ponto de entrada da configuração global do FoxPlan. Ela reúne o conjunto de abas que comandam o comportamento do ambiente.

Acesso

Menu principal → Configurações → Espaço de trabalho

Esta tela é reservada aos administradores do espaço de trabalho e aos administradores da empresa. Os demais membros não têm acesso e a entrada «Definições» não lhes é proposta no menu.

As abas disponíveis

Aba	Papel
Espaço de trabalho	Identidade, status e parâmetros gerais (aba atual)
Calendário	Capacidade de trabalho semanal e dias excepcionais
Membro	Gerenciar os usuários e recursos genéricos
Acesso de usuários	Perfis, grupos, acesso a menus e funcionalidades
Campos personalizados	Atributos de negócio nos projetos e outras entidades
Orçamento	Moeda, taxas diárias e regras orçamentárias
Quadro de horários	Periodicidade e regras dos relatórios de atividades
API	Contas e chaves de API, direitos associados
Notificações	Modelos de e-mails e canais de alerta
Jira	Conector Jira para sincronizar as tarefas
Datamart	Exportação dos dados para um data warehouse analítico
Cliente	Documentos comerciais, prazos de pagamento e termos de faturação
Stage gate	Ativação das stage gates e grupos de gates, validação das mudanças de estado (stage gates desativadas por padrão, validação das mudanças de estado ativa por padrão)
Arquivo	Arquivar e restaurar projetos por arrastar e soltar

Alterações não salvas

As telas de configuração (espaço de trabalho, empresa, perfil, conectores) são salvas com o botão Salvar: nada é salvo em seu lugar. Para não perder uma entrada por engano:

• Sair da tela (menu, link, botão Voltar) com alterações não salvas exibe uma pergunta: Salvar, Descartar alterações, ou a cruz para permanecer na tela. Fechar ou recarregar a aba do navegador aciona o aviso do próprio navegador.
• Fechar uma janela de edição (cruz, Esc, clique fora ou Cancelar) depois de modificá-la exibe a mesma pergunta. Se o formulário estiver incompleto, apenas Continuar editando e Descartar alterações são oferecidos.
• Listas de valores (valores de um campo personalizado, tipos de realizado e de ausências): uma linha informada sem clicar na marca verde é validada por Salvar, com os mesmos controles da marca.
• As demais tabelas, como as exceções do seu calendário, exigem que cada linha seja validada ou cancelada antes de salvar: caso contrário, uma mensagem o indica e nada é enviado.

A aba «Espaço de trabalho»

É a aba de identidade. Ela permite informar:

• Nome (obrigatório) — O rótulo exibido no cabeçalho da aplicação
• Descrição — Texto livre descrevendo o uso do espaço
• Status — Estado atual do ambiente (ativo, em projeto, arquivado…)
• Empresa — Razão social vinculada ao espaço de trabalho
• Departamento — Entidade interna (TI, P&D, BU…)
• Exercícios — Lista de exercícios (anos com quatro dígitos) propostos em toda a aplicação. Adicione um ano com o campo de entrada e o botão +; retire-o clicando na cruz da respetiva etiqueta. Na criação do espaço, a lista contém o ano em curso, N+1 e N+2; um espaço existente que não declare nenhum é inicializado da mesma forma. Estes exercícios alimentam o campo Exercícios da definição de um projeto e os exercícios de um plano estratégico
• Ideias — Ativa ou desativa as ideias no espaço (ativado por predefinição). Desativadas, desaparecem o passo Projeto ou ideia do assistente de criação e o botão de ideia da barra de projeto, a URL pública das ideias deixa de responder e a API recusa qualquer criação de ideia. As ideias existentes continuam consultáveis e convertíveis.
• URL pública das ideias — Endereço que permite aos usuários externos depositar ideias na caixa de ideias do espaço, quando essa funcionalidade está ativada
• Número máximo de ideias públicas por dia — Teto antisspam aplicado à URL pública de ideias (0 por padrão, até 10000)
• Recuo máximo do período exibido (anos) — Limita a data de início dos portfólios de projetos e de recursos (3 por padrão, de 1 a 10)
• Logótipo da empresa — Até quatro logótipos que substituem o da FoxPlan neste espaço de trabalho; sem logótipo fornecido, aplica-se o da FoxPlan. Cada ficheiro é guardado assim que é selecionado e pode ser eliminado a qualquer momento.
  • Porquê quatro? O logótipo fica sobre fundos diferentes consoante o tema do utilizador. No tema claro, a barra superior e o menu usam a cor de fundo do espaço; no tema escuro, são sempre escuros. Um mesmo logótipo raramente se lê bem nos dois: um logótipo com texto escuro desaparece sobre fundo escuro, e um branco sobre fundo claro. O ecrã propõe por isso duas formas, cada uma para os dois temas
  • Os mesmos logótipos ou logótipos distintos — Por predefinição, o espaço usa os mesmos logótipos para os dois temas: duas posições (retangular e quadrada), cuja pré-visualização é mostrada sobre fundo claro e sobre fundo escuro. Se o seu logótipo não se ler num dos dois fundos, ative o interruptor Logótipos diferentes para o tema claro e o escuro: aparecem quatro posições. A escolha é guardada de imediato; desativar o interruptor oculta as versões escuras sem as eliminar, e estas regressam se voltar a mudar
  • Tema claro — um logótipo retangular (barra superior, menu lateral expandido, formulário público de ideias) e um logótipo quadrado (menu lateral recolhido)
  • Tema escuro (logótipos distintos) — as mesmas formas para fundo escuro, muitas vezes a versão branca ou «negativa» da identidade visual. Sem versão escura, é usada a versão clara e, depois, o logótipo FoxPlan. A pré-visualização destas posições é apresentada sobre fundo escuro e indica quando é usada a versão clara
  • O logótipo apresentado segue o tema ativo e muda sem recarregar quando o utilizador muda de tema. O formulário público de ideias funciona da mesma forma
  • Regras de formato, idênticas para os dois temas: PNG ou JPEG, máximo 512 KB, recomenda-se PNG com fundo transparente. Retangular: formato horizontal (largura de 2 a 5 vezes a altura), de 340 × 68 px a 2000 × 1000 px, tamanho recomendado 680 × 212 px. Quadrado: formato 1:1, de 120 × 120 px a 1024 × 1024 px, tamanho recomendado 512 × 512 px. Um ficheiro que não cumpra estas regras é recusado com uma mensagem explicativa; um ficheiro aceite nunca é apresentado deformado
• Abrir o formulário — O botão ao lado da URL pública de ideias abre o formulário num novo separador, tal como os visitantes o verão
• Texto de introdução do formulário de ideias — Apresentado no topo do formulário público, no idioma do visitante. É fornecido um texto predefinido em cada idioma; selecione um idioma para o alterar e guarde o espaço. O botão «Repor o texto predefinido» anula a personalização do idioma apresentado. Deixar o campo vazio oculta a introdução nesse idioma. O visitante pode mudar de idioma com o seletor no canto superior direito do formulário: a introdução, as etiquetas dos campos e as mensagens seguem a sua escolha, que fica memorizada no navegador
• Administrador do espaço de trabalho — Exibe em modo somente leitura a lista dos administradores atuais

O botão Salvar, na barra de ações, confirma as modificações.

Onde servem os exercícios?

A lista definida aqui é a fonte única dos exercícios:

• Definição de um projeto — o campo de sistema Exercícios permite associar um projeto a um ou vários exercícios
• Pesquisa avançada de projetos, filtro de conteúdo de uma carteira de projetos e de um plano estratégico — o exercício é aí um critério de filtro
• Definição de um plano estratégico — os exercícios do plano escolhem-se nesta lista

Onde quer que um exercício seja escolhido, uma bolha de ajuda junto ao campo lembra que a lista é definida e mantida aqui, pelo administrador — não há nada a acrescentar a partir de uma ficha de projeto ou de um plano.

Retirar um ano da lista não o apaga dos projetos nem dos planos que já o utilizam: deixa simplesmente de ser proposto.

Recursos relacionados

• Membros do ambiente — para entender as funções
• Administração de usuários — para criar/desativar contas