Definição e membros do plano
O ecrã Definição e membros organiza o plano em três separadores, seguindo o modelo da carteira de projetos.
Criar ou eliminar um plano
- Criação: botão Criar um plano na barra superior. Quem cria torna-se responsável do plano.
- Eliminação: ícone de caixote do lixo na barra de separadores. Por segurança, a eliminação exige escrever o nome do plano e o seu e-mail; remove os objetivos, as contribuições dos projetos e os instantâneos do histórico.
Separador Geral
Nome e descrição do plano. O nome é o que aparece no seletor da barra superior.
Modo financeiro
O plano pode ser conduzido por custo (predefinição), receita ou margem (receita − custo). O modo determina os montantes e a leitura do ecrã Acompanhamento:
| Modo | A dotação é… | Leitura |
|---|---|---|
| Custo | um teto de despesa | Saldo = dotação − afetado; o consumo fica vermelho acima de 100 %. |
| Receita | um objetivo a atingir | Restante = objetivo − real; a realização fica verde a partir de 100 %. |
| Margem | um objetivo de margem | Como a receita, sobre a margem dos projetos (receita − custo). |
O cálculo da realização continua ponderado pelos custos afetados seja qual for o modo (uma margem pode ser negativa, o que tornaria a ponderação incoerente). Mudar de modo a meio torna as curvas anteriores do histórico não comparáveis — o modo é fotografado em cada instantâneo.
Exercícios do plano
Os exercícios determinam as colunas da grelha de introdução das contribuições, o seletor do ecrã Acompanhamento e os envelopes dos objetivos. São escolhidos na lista de exercícios do espaço de trabalho, definida em Definições → Espaço de trabalho: o plano não cria os seus próprios anos.
Uma bolha de ajuda junto ao campo lembra de onde vem a lista: é definida e mantida pelo administrador ao nível do espaço de trabalho, não a partir do plano.
Um exercício retirado da lista do espaço mantém-se selecionado nos planos que já o utilizam — deixa simplesmente de ser proposto aos outros.
Separador Membros
A gestão dos membros é idêntica à das carteiras: arrastar e largar os utilizadores do espaço de trabalho sobre a função pretendida (Responsável ou Leitor), pesquisa e filtros por atributos, adição de um novo membro por e-mail.
Separador Projetos — o âmbito de contribuição
Este separador define que projetos podem aparecer no ecrã Contribuições. Dois modos, como numa carteira de projetos:
Seleção manual
Arrastar e largar os projetos do espaço de trabalho (à esquerda) sobre Projetos do plano (à direita). Os critérios de filtragem à esquerda funcionam como pré-filtro para encontrar rapidamente os projetos a adicionar (por estado, programa, organização…) — não afetam a seleção já efetuada.
Âmbito dinâmico
Assinale Dinâmico: a lista da direita desaparece e o âmbito passa a ser o resultado dos critérios de filtragem, reavaliado continuamente. Um novo projeto que corresponda aos critérios entra automaticamente no âmbito — útil para um plano do tipo «todos os projetos do programa X».
Um plano sem âmbito configurado propõe todos os projetos do espaço de trabalho no ecrã Contribuições. Configure o âmbito quando o volume de projetos tornar a lista ruidosa.