Planejamento

A tela Planejamento é a visão Gantt do projeto: é ali que você constrói a estrutura de tarefas e marcos, fixa suas datas e dependências e aloca os recursos. Você acessa essa tela pelo menu Planejamento na barra lateral do projeto.

Conforme o tipo de projeto

• Gantt (planejado) — a tela oferece toda a riqueza de um planejamento: EAP (WBS), dependências, restrições, agendamento automático, linhas de base.
• Kanban / Scrum — a tela continua disponível. Para esses projetos, o trabalho do dia a dia é conduzido preferencialmente em Cartão & História. Num projeto Scrum, o seletor Modo da barra de ferramentas organiza o planeamento por Sprint (backlog e sprints) ou por Épico (cada épico com os seus cartões, mais «Ingressos sem épico»).

Anatomia da tela

A tela é composta por três zonas:

• A barra de ferramentas no topo — adição, edição, movimentação, zoom, filtros e exportações
• A grade de tarefas à esquerda — a árvore de tarefas e suas colunas
• O diagrama de Gantt à direita — as barras temporais, dependências, linhas de base e recursos

Um painel lateral de edição se abre ao clicar em uma tarefa, para modificar seus atributos sem mudar de tela.

A barra de ferramentas

Criar e editar

• ＋ Tarefa — botão principal para adicionar uma tarefa ou um marco (menu contextual ao clicar)
• ✏️ Editar a tarefa selecionada — abre o editor completo
• 🗑️ Excluir a tarefa selecionada (confirmação exigida a partir de mais de uma tarefa)
• ⬆️ / ⬇️ Mover a tarefa para cima ou para baixo na lista
• ⬅️ / ➡️ Indentar / desindentar a tarefa (criar ou desfazer uma subtarefa)

Organizar o planejamento

• ⏭️ Deslocar o projeto — desloca todas as tarefas a partir de uma nova data de início de projeto
• ☰ Calcular o agendamento automático — aplica o agendamento automático às tarefas envolvidas (visível se pelo menos uma tarefa em modo manual precisar ser recalculada)
• ☁️⬇️ Importar tarefas de um modelo — insere o conteúdo de um projeto modelo no projeto atual
• 🔁 Atualizar os dados do planejamento
• 📋 Copiar tarefas — abre uma janela para copiar uma ou várias tarefas (com suas alocações, comentários e documentos vinculados) no projeto atual ou para outro projeto → veja Copiar tarefas
• 🔽 Importação em massa de tarefas — digitação tabular para criar muitas tarefas de uma só vez
• 🔍 Pesquisar / filtrar uma tarefa — lista suspensa de todas as tarefas do projeto
• ↶ / ↻ Desfazer / Refazer — voltar atrás nas últimas modificações (tarefas e alocações) e depois reaplicá-las → veja Desfazer e refazer

Indicadores de alerta

À direita da barra, o FoxPlan exibe selos de alerta sobre o estado das tarefas:

• ⚠️ Tarefas a encerrar — tarefas cuja data de término já passou e que não estão concluídas
• ⚠️ Tarefas atrasadas — tarefas em andamento cujo início ou progresso esperado não está sendo cumprido
• 🔖 Tarefas com restante a fazer a atualizar

Clicar em um selo abre o detalhe das tarefas envolvidas.

Zoom e visualização

• Zoom — alterna a escala temporal: Ano / Trimestre / Mês / Semana / Dia
• 🔲 Tickets do kanban — mostra os tickets (cartões, stories, bugs) sob a sua tarefa. Neste modo, as datas das tarefas do gantt ficam só de leitura; apenas as dos tickets continuam editáveis. Desative o modo para replanear as tarefas. A escolha é própria de cada utilizador e de cada projeto; ao ativá-lo surge um aviso (caixa "Não mostrar esta mensagem novamente" para o ocultar)
• 🪪 Painel de recursos — exibe um painel lateral para arrastar e soltar recursos nas tarefas
• 🗺️ Visão do planejamento — alterna entre Gantt e visão de recursos
• 👥 Modo desempenho — oculta os recursos para acelerar a exibição de planejamentos muito grandes
• 👁️ Exibir / ocultar o diagrama — mostra apenas a grade de tarefas
• 📅 Período de exibição — limita a visão do Gantt a um intervalo de datas
• ⛶ Tela cheia
• ⚙️ Configurações da visão — colunas, linhas de base, opções de exibição (veja abaixo)

O menu "Mais"

O botão Mais reúne as ações secundárias:

• Expandir tudo / recolher tudo — expande ou recolhe a árvore de tarefas
• Importar um ficheiro MS Project (.mpp, .xml, .mpx, .mpd) — apenas as datas e as dependências são importadas, não os recursos

Exportações

O ícone de download, entre Mais e o favorito, reúne todas as exportações: PNG, PDF, Excel, CSV, MS Project e Planejamento do projeto (.pptx).

Exportar o planejamento para PowerPoint

Planejamento do projeto (.pptx) gera uma apresentação PowerPoint do planejamento tal como exibido: as linhas expandidas na tela (uma fase recolhida aparece sozinha), na ordem e com os filtros da visualização. Cada linha é recuada conforme o seu nível, com as suas datas; as fases são traçadas como barra fina, as tarefas como barra na cor do Gantt com a parte realizada mais escura, os marcos como losangos, os prazos como selos com seta e as dependências como conectores com seta. Acima de 14 linhas, o planejamento continua em outros slides. Todas as formas são nativas do PowerPoint e, portanto, editáveis; a grade de recursos (parte inferior) tem sua própria exportação, descrita abaixo.

Exportar o plano de carga para PowerPoint

Na grade de recursos (parte inferior da tela), o menu Mais do cabeçalho oferece Exportar o plano de carga (.pptx), que gera uma apresentação PowerPoint da grade de recursos, em tabelas nativas editáveis: uma linha por recurso, uma coluna por período da escala exibida, mais o total. Cada célula reproduz a exibição da tela — "carga/capacidade", apenas a carga ou porcentagem, conforme as opções de exibição das células — com fundo vermelho em caso de sobrecarga (planejado > capacidade) e azul quando o planejado cabe na capacidade; uma legenda lembra as cores. Além de 20 recursos ou 12 períodos, a tabela continua em outros slides. Os números são os mesmos da exportação Excel.

Favoritos

O seletor Favorito, na extremidade direita, permite salvar uma combinação de filtros, colunas e zoom para reaplicá-la em um clique.

Criar tarefas e marcos

Ao clicar em ＋ Tarefa, um menu propõe:

• Adicionar uma tarefa — item planejado com início, término, duração e recursos
• Adicionar um marco — ponto de controle sem duração

Se o administrador ativou as stage gates, um marco pode levar uma stage gate do grupo do projeto: o gerente de projeto a valida ou rejeita, com um responsável, uma data e um comentário. Ver Stage gates.

Na criação / edição de uma tarefa, você preenche, entre outros:

• Nome (obrigatório)
• Data de início, data de término, duração
• Progresso (% ou realizado / restante a fazer)
• Recursos designados e alocações (% ou dias-homem)
• Antecessores (dependências) e tipo de vínculo (TI, II, TT, IT) com defasagem
• Restrição de agendamento (veja Gerenciamento de projetos)
• Prazo, prioridade, status, descrição

Dependências

As dependências são criadas visualmente no Gantt (arrastar entre duas barras) ou pelo painel de edição. O FoxPlan suporta os quatro vínculos clássicos:

Vínculo	Significado
Término → Início (TI)	A tarefa seguinte começa quando a anterior termina (padrão)
Início → Início (II)	As duas tarefas começam ao mesmo tempo
Término → Término (TT)	As duas tarefas terminam ao mesmo tempo
Início → Término (IT)	O término da seguinte está ligado ao início da anterior

Uma defasagem (positiva ou negativa, em dias) pode ser aplicada a cada vínculo.

Vínculos com outros projetos

Uma tarefa pode depender de uma tarefa de outro projeto: na seção Predecessoras do painel de edição, escolha primeiro o projeto e depois a tarefa.

O planejamento mostra então a tarefa do outro projeto dos dois lados do vínculo: no projeto que a aguarda (predecessora externa) e no projeto cujo trabalho vem depois (sucessora externa). Essa tarefa é destacada:

• na grade, uma borda laranja e um hachurado na linha, um ícone ↗ no lugar do número e o nome do projeto como etiqueta antes do nome;
• no Gantt, uma barra hachurada com contorno laranja tracejado, cujo texto é precedido pelo nome do projeto;
• o próprio vínculo é desenhado em laranja e fica vermelho quando a restrição não é respeitada (por exemplo, uma predecessora externa que termina depois do início da tarefa que a aguarda).

A tarefa de outro projeto é somente leitura: não pode ser movida, editada nem excluída a partir deste planejamento. Também não é agendada automaticamente aqui: um atraso do outro projeto não desloca suas tarefas, aparece como um vínculo vermelho. O painel de edição abre em consulta, com um link Abrir o planejamento deste projeto (nova aba).

Alocar recursos

Três maneiras de alocar um recurso a uma tarefa:

1. Pelo painel de edição da tarefa, adicionar uma alocação e informar uma porcentagem ou um número de dias-homem
2. Arrastar e soltar a partir do painel Recursos (ícone 🪪 na barra de ferramentas) sobre uma barra do Gantt — um miniformulário propõe então % / dias-homem e o orçamento de imputação, se houver vários disponíveis
3. Alocar em massa em várias tarefas selecionadas pelo menu contextual

O painel de recursos exibe, para cada membro, sua porcentagem de carga de trabalho no período visualizado, com um código de cores (subcarga / carga / sobrecarga).

Tipo de realizado da tarefa

Se o espaço de trabalho tiver vários tipos de realizado ativos, o painel de edição da tarefa apresenta um campo Tipo de realizado, ao lado da prioridade.

• Vazio («Herdado do envelope»): a tarefa assume o tipo do envelope orçamental de cada alocação.
• Preenchido: este tipo prevalece sobre o do envelope — útil para uma fase não faturada (garantia, testes internos) dentro de um envelope faturável.

É o tipo proposto por padrão na planilha de horas dos recursos alocados. Enquanto um recurso não tiver registado nada, a sua linha segue o tipo da tarefa; a partir do momento em que registou tempo, a sua escolha prevalece.

Agendamento automático

O agendamento automático (Auto Schedule) recalcula automaticamente as datas das tarefas respeitando suas dependências e restrições. Ele é ativado tarefa por tarefa, na seção Outros do painel de edição.

Uma tarefa sem predecessora tem por padrão a restrição O mais breve possível: ela é posicionada o mais cedo possível, ou seja, no início da sua fase. Quando você a arrasta com o mouse no Gantt, sua restrição passa a Não comece antes de, com a data em que você a soltou: a tarefa permanece nesse lugar, inclusive após recarregar. Uma predecessora continua tendo prioridade: a tarefa não pode começar antes dela. Para que ela volte ao início da sua fase, defina novamente a restrição como O mais breve possível no painel de edição.

Quando uma modificação dispara um recálculo a propor, um botão ✅ Validar e um ❌ Cancelar aparecem à direita da barra de ferramentas: você pré-visualiza o efeito antes de salvar.

Os ajustes padrão (agendamento automático ativado ou não nas novas tarefas) são configurados em Definição e membros, no nível do projeto.

Configurações da visão

O ícone ⚙️ abre uma caixa de diálogo com três abas:

Colunas

Seleciona as colunas visíveis na grade da esquerda (Nome, Início, Término, Duração, Progresso, Recursos, Orçamento, campos personalizados, etc.). A ordem e a largura são memorizadas e podem ser salvas em um favorito.

Linhas de base

Uma linha de base (baseline) é uma fotografia do planejamento em um dado momento, útil para comparar o planejamento inicial com o real.

• Exibir / ocultar a linha de base ativa no Gantt
• ＋ Adicionar uma linha de base — rótulo + data
• Escolher a linha de base visível no nível do portfólio (botão de opção)
• 🗑️ Excluir uma linha de base

Visualizar

Ativar ou desativar a exibição de:

• Realizado (actual) — sobreposição do progresso real nas barras
• Caminho crítico — destaca a sequência que determina o fim do projeto
• Número da semana na escala temporal
• Avatar dos recursos nas barras
• Alertas (atrasos, prazos vencidos)

Filtrar e pesquisar

• Pesquisa por nome de tarefa na lista suspensa da barra de ferramentas
• Filtros avançados via favorito: por responsável, status, período, campo personalizado
• Período de exibição (ícone 📅) — restringe a janela temporal visualizada
• Indicadores ⚠️ — um clique isola as tarefas em alerta

Sincronização Jira

Em um projeto conectado ao Jira, um botão Iniciar a sincronização aparece na barra de ferramentas. Ele dispara uma importação / exportação bidirecional dos tickets e de seus status.

Permissões

A edição do planejamento segue o papel do membro no projeto:

Papel	Edição do planejamento
Admin do Projeto	✅ Edição completa
Gestor de Projeto	✅ Edição completa
Leitor	👁️ Somente leitura
Recurso	👁️ Somente leitura (pode atualizar o progresso das suas próprias tarefas se o espaço de trabalho permitir)

Detalhe completo em Os membros do projeto.

Veja também

• Gerenciamento de projetos — criação de projeto, restrições de agendamento, prazos
• Desfazer e refazer — corrigir um erro de manipulação do planejamento
• Cartão & História — a visão ágil complementar
• Gestão orçamentária — como as alocações alimentam os orçamentos

Boa prática

Antes de um marco importante, registre uma linha de base: você poderá então medir objetivamente o deslize e explicá-lo em comitê de direção.

Tarefas com mais de 10 anos

Ao abrir o planejamento em modo de edição, o FoxPlan lista uma vez por sessão as tarefas e subtarefas que começaram há mais de 10 anos, com a data de início. Clique em um nome para abrir a tarefa e corrigir a data.

Se estas datas estiverem corretas, encerre o projeto e inicie um novo: 10 anos é muito para um projeto, e isso pode afetar o desempenho do FoxPlan no planejamento de recursos.

Uma nova data de início com mais de 10 anos é recusada em tarefas, cartões e projetos. Uma data já salva permanece até que você a altere. No painel de uma tarefa e na definição do projeto, uma janela avisa e leva você de volta ao campo para corrigir a data inserida.

Totais da grelha de recursos

Na parte Recursos (em baixo), cada linha de recurso mostra o total das suas alocações nas tarefas deste projeto, para todas as colunas numéricas (Planeado, Realizado, RAF, Δ RAF, campos personalizados…). A linha «Outros projetos» não entra nestes totais.