Definição e membros
O ecrã Definição e membros reúne toda a configuração de um projeto. Acessa-se pelo menu Definição e membros na barra lateral do projeto.
As abas
| Aba | Função |
|---|---|
| Em geral | Identidade do projeto — nome, datas, estado… |
| Membros do projeto | A equipa e as suas funções |
| Membros do portfólio | Os direitos herdados dos portfólios (somente leitura) |
| Painéis de negócio | Abas adicionais consoante a sua configuração («Cartões e Agilidade»…) |
| Notificações | Quem é avisado, por que canal, sobre que evento |
| Avançado | Ordenação, calendário, cálculo do progresso |
| Histórico | Quem modificou o projeto, e o quê |
Em geral, Avançado e os painéis de negócio não são fixos: são painéis da disposição do formulário, definidos em Parâmetros → Campos personalizados. Um administrador pode mover campos, adicioná-los ou criar novos painéis — as suas abas podem portanto diferir das descritas aqui. Membros, Notificações e Histórico, esses, estão sempre presentes.
A aba «Em geral»
É a identidade do projeto. Consoante a disposição configurada, encontram-se tipicamente:
- Nome e Descrição
- Código — a referência curta usada nas visões consolidadas e nas exportações
- Data de início e data de fim — depois de indicada a data de início, o calendário da data de fim abre diretamente nesse mês e não propõe nenhum dia anterior ao início. Se a data de início for depois adiada para além da data de fim, a data de fim é ajustada automaticamente para essa nova data de início (uma mensagem o indica); uma data de fim anterior ao início bloqueia a gravação em qualquer caso.
- Datas de início e fim dinâmicas — se ativado, as datas do projeto são recalculadas a partir das tarefas (mínimo dos inícios, máximo dos fins). Pelo menos uma das duas datas deve estar preenchida antes de ativar a opção.
- Estado — Aberto, Em curso, Fechado
- Situação — Ideia, Rascunho, Verificado, A aprovar, Aprovado…
- Prioridade — de 1 a 5, usada como critério de agrupamento e de emblema nas arbitragens, no planeamento global e na carga
- Líder do projeto, Alinhamento, Organização, Dependências-chave
A aba «Membros do projeto»
Permite adicionar pessoas ao projeto e atribuir-lhes uma função (Admin Projeto, Líder do Projeto, Leitor, Recurso).
Em um novo projeto, o botão Criar continua disponível nesta aba. Se clicar em Adicionar membro antes de criar o projeto, o FoxPlan propõe criá-lo imediatamente: o membro informado é adicionado assim que o projeto existir. Os campos obrigatórios da aba Geral (datas, nome) devem estar preenchidos.
A gestão dos membros e a edição da definição são reservadas ao Admin Projeto. O Líder do Projeto vê este ecrã em somente leitura. O detalhe das funções e dos seus direitos está documentado em Os membros do projeto.
A aba «Membros do portfólio»
Esta aba é somente leitura. Responde a uma pergunta frequente: porque é que esta pessoa tem acesso ao meu projeto se não está entre os meus membros?
Lista os utilizadores que dispõem de direitos herdados através dos portfólios que contêm este projeto, com a função correspondente — Administrador dos projetos, Líder do projeto ou Leitor dos projetos. Estes direitos acrescem aos da aba Membros, não os substituem.
Para os modificar, é preciso ir ao ecrã do portfólio em causa: veja Definição do portfólio. Uma caixa Mostrar também os portfólios sem função herdada completa a lista com os portfólios que contêm o projeto sem lhe dar direitos.
A aba só aparece num projeto já guardado.
A aba «Notificações»
É aqui que se define, projeto a projeto, quem é avisado do quê.
Webhooks
Comece por selecionar os serviços de webhook envolvidos — Slack, Microsoft Teams e/ou Google Chat — e depois indique o URL de cada um. Um ícone ? ao lado de cada campo desdobra o procedimento passo a passo para obter o URL no serviço correspondente.
Os webhooks são facultativos: sem nenhum, pode sempre notificar os utilizadores FoxPlan.
Eventos e canais
Quatro eventos configuram-se de forma independente, cada um com o seu Modo de notificação:
| Evento | Modos disponíveis |
|---|---|
| Na atribuição no planeamento | Nenhuma / Apenas webhook |
| Responsável pela tarefa | Nenhuma / Apenas webhook |
| Quando o estado da tarefa é atualizado | Nenhuma / Apenas utilizador / Utilizador e webhook |
| Novo comentário numa tarefa | Nenhuma / Apenas webhook |
Para a atribuição, a responsabilidade e os comentários, a notificação por sino e o e-mail não se pilotam aqui: cada utilizador define-os no seu próprio perfil. O projeto só decide o envio para os canais de equipa.
Funções notificadas
Quando o evento estado da tarefa é definido num modo que inclui os utilizadores, aparece um seletor adicional: Funções notificadas no canal utilizador. Aí escolhe quem recebe a notificação — Administradores do projeto e/ou Chefe de projeto entre os membros do projeto.
A aba «Avançado»
Os parâmetros que pilotam os cálculos do projeto. Entregues por omissão neste painel:
| Parâmetro | Efeito |
|---|---|
| Agendamento automático | As tarefas são criadas em ordenação automática por omissão |
| Calendário padrão | O calendário aplicado às tarefas — determina o cálculo das durações |
| Trabalho mínimo | Carga mínima por dia trabalhado, em homens-dia (0,01 a 1) |
| Trabalhar vários | Múltiplo usado para a repartição da carga (0,01 a 1) |
| Alocação padrão | O tipo de alocação proposto ao afetar um recurso |
| Progredir apenas com carga | Ativado: progresso = realizado / (realizado + restante). Desativado: progresso calculado a partir das durações |
| Edição ETC | Autoriza os recursos a modificar o seu trabalho restante |
| Exibir tarefas Kanban no Gantt | Traz os cartões para o planeamento — pode deslocar tarefas consoante as restrições em vigor |
| Programa / Link do programa | Marca o projeto como programa, ou vincula-o a um programa pai |
| Disponível | Para um modelo: autoriza a sua reutilização para criar novos projetos |
| Indicador Geral, Taxa de criticidade | Indicadores de pilotagem exibidos nas visões consolidadas |
Defina o calendário e o agendamento automático antes de construir o planeamento: condicionam o cálculo das datas de todas as tarefas.
A aba «Histórico»
A lista das modificações do projeto, da mais recente à mais antiga: Modificado por (quem) — Modificado em (quando).
Cada linha abre um comparativo que detalha os campos modificados, com o valor antes e depois. É o rasto de auditoria da ficha do projeto.
A aba só aparece num projeto já guardado, e exibe «Nenhum histórico disponível» enquanto nenhuma modificação tiver sido registada.
Veja também
- Os membros do projeto — funções e permissões detalhadas
- Definição do portfólio — de onde vêm os direitos herdados
- Campos personalizados — adicionar campos e reorganizar as abas
- Gestão de projeto — criação de projeto e restrições de ordenação
- Planeamento — onde se aplicam o calendário e a ordenação definidos aqui