Definição do portfólio
A tela Definição abre a ficha do portfólio de projetos. Ela é composta de quatro abas:
| Aba | Função |
|---|---|
| Em geral | Identidade do portfólio |
| Membros do portfólio | Quem administra ou consulta o portfólio |
| Membros dos projetos do portfólio | Direitos propagados a todos os projetos do portfólio |
| Projetos | Seleção dos projetos vinculados |
Acessa-se pelo menu Definição / Membros de um portfólio de projetos.
O botão Salvar e a lixeira só aparecem nas abas Em geral e Projetos. As duas abas de membros são salvas automaticamente a cada adição ou remoção.
A aba «Em geral»
A aba de identidade é deliberadamente mínima:
- Nome (obrigatório) — O rótulo exibido no seletor e nos títulos de tela. É o único campo bloqueante.
- Descrição — Texto livre, inserido em um editor rico (formatação, listas, links).
- Atualizado em / Criado em — Carimbos de data e hora somente leitura.
O botão Salvar valida as modificações. A lixeira exclui o portfólio após uma confirmação que pede para redigitar seu e-mail e o nome do portfólio — a exclusão não afeta os projetos, que permanecem no espaço de trabalho.
Eles não estão no portfólio. São atributos de projeto: são informados na definição do projeto, e depois usados como critérios de agrupamento e de filtragem nas visões consolidadas do portfólio.
A aba «Membros do portfólio»
Ela gerencia o compartilhamento do próprio portfólio: Proprietário e Visualizador. O detalhe dos direitos é descrito em Os membros do portfólio.
A aba «Membros dos projetos do portfólio»
É uma aba distinta da anterior, e muitas vezes mal compreendida: ela não atribui direitos sobre o portfólio, mas direitos sobre todos os projetos que ele contém, de uma só vez.
| Função | O que ela concede em cada projeto do portfólio |
|---|---|
| Administrador dos projetos | Administrar o projeto — equivalente a um administrador do espaço de trabalho nesse perímetro |
| Líder do projeto | Gerenciar o projeto — equivalente à função Líder do projeto |
| Leitor dos projetos | Ler o projeto |
Duas regras a reter:
- Esses direitos são aditivos: eles vêm além dos definidos projeto a projeto, nunca em substituição. Um membro mantém o mais forte dos dois.
- Não existe função Recurso aqui: a alocação operacional permanece sob a responsabilidade de cada projeto.
É o lugar certo para dar a um diretor de programa visibilidade sobre todo o seu perímetro sem adicioná-lo manualmente em cada projeto.
A aba «Projetos»
O vínculo dos projetos é feito entre duas listas:
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Projetos de espaço de trabalho (esquerda) | Os projetos disponíveis |
| Projetos de portfólio (direita) | A composição atual do portfólio |
O campo Pesquisar filtra a lista da esquerda por nome de projeto.
Seleção manual
Por padrão, arraste um projeto para a direita para vinculá-lo, para a esquerda para desvinculá-lo. O seletor de filtros (classificação, status, campos personalizados…) serve então simplesmente para reduzir a lista da esquerda e encontrar um projeto mais rapidamente.
Portfólio dinâmico
Marcar Portfólio dinâmico muda a lógica: o conteúdo do portfólio deixa de ser uma lista fixa e passa a ser o resultado dos filtros. Todo projeto que satisfaz os critérios entra automaticamente, todo projeto que deixa de satisfazê-los sai.
A coluna Projetos de portfólio desaparece então da tela: não há mais seleção manual a manter. Veja Gerenciar um programa para a implementação.
Um projeto pode pertencer a vários portfólios simultaneamente (por exemplo «P&D 2026» e «Todos os projetos digitais»), sejam eles manuais ou dinâmicos.
Veja também
- Os membros do portfólio — Proprietário e Visualizador em detalhe
- Gerenciar um programa — implementar um portfólio dinâmico
- Gerenciar um portfólio — o pilotamento no dia a dia
- Definição e membros do projeto — onde os atributos de projeto são informados