Painel do portfólio
A tela Painel é a vitrine de um portfólio de projetos. Ela agrega em uma única página os indicadores-chave dos projetos que o compõem: saúde global, progresso, orçamentos, carga das equipes.
Você a acessa pelo menu Painel de um portfólio de projetos.
Trata-se do mesmo construtor de painel que o do projeto — os mesmos tipos de blocos, o mesmo assistente em 3 etapas, as mesmas opções de período. A diferença está nos dados consolidados sobre o conjunto dos projetos do portfólio e em alguns blocos específicos. Consulte o Painel do projeto para o detalhe da criação e da configuração de um bloco; esta página descreve o que é próprio do portfólio.
O painel entregue por omissão
Um portfólio novo não abre numa página em branco: enquanto o seu painel estiver vazio, exibe o favorito compartilhado «Dashboard do portfólio de projetos (predefinido)», entregue a cada espaço de trabalho. Conta dez blocos — número de projetos, número de recursos, razão Previsto / Aprovado, orçamento aprovado, orçamento realizado, meteorologia dos projetos, comparativo de orçamentos, carga por recurso, matriz de riscos e meteorologia detalhada dos projetos. Os espaços entregues antes deste último bloco receberam-no uma única vez, no fim do favorito: um portfólio que já tinha adotado o modelo mantém o seu próprio painel.
É um ponto de partida: adicione, desloque ou remova um bloco e o painel passa a ser o do portfólio. O administrador pode modificar este modelo ou atribuí-lo a outros grupos (veja Dashboards predefinidos).
O cenário: escolher os projetos considerados
O botão Cenário, no alto à esquerda, abre um painel lateral que lista os projetos do portfólio em forma de árvore. Nele você marca os projetos a incluir nos cálculos.
Assim que pelo menos um projeto está desmarcado, um selo laranja ao lado do rótulo «Cenário» mostra o número de projetos excluídos, com o painel aberto ou fechado. A sua dica de ferramenta lembra: «N projeto(s) excluído(s) pelo cenário. Abra o painel Cenário para alterar a seleção.»
Todos os blocos do painel — indicadores, gráficos, tabelas — são recalculados sobre essa seleção. É a alavanca para comparar perímetros: o portfólio inteiro, um subconjunto de um programa ou apenas os projetos de uma diretoria.
Os blocos específicos do portfólio
Além de todos os blocos do painel de projeto, o portfólio oferece:
| Bloco | Tipo | Conteúdo |
|---|---|---|
| Clima dos projetos | Clássico | O indicador global do último relatório de meteorologia de cada projeto |
| Meteorologia detalhada dos projetos | Clássico | O último relatório de cada projeto, um projeto por linha, com os elementos que escolher |
| Número de projetos | Marcação | A contagem dos projetos da seleção |
| Pessoal por projeto | Clássico | A carga consolidada, distribuída projeto a projeto |
| Progresso por projeto | Tabela | O % de progresso de cada projeto |
| Carga por estado | Gráfico | A carga em custo ou em receita, distribuída por estado de projeto |
As tabelas de tarefas (Lista de tarefas, Acompanhamento de prazos, Tarefas com um predecessor em outro projeto…) exibem no nível do portfólio uma coluna «Projeto» adicional, ausente no modo projeto.
Inversamente, os dois indicadores próprios do projeto — Clima do projeto e Progresso global — não existem no nível do portfólio: são substituídos por seus equivalentes consolidados acima.
Meteorologia detalhada dos projetos
Uma tabela que compara os projetos do portfólio segundo o seu último relatório de meteorologia (o de Data do relatório mais recente): um projeto por linha, um elemento do relatório por coluna.
O seletor no cabeçalho do bloco escolhe os elementos exibidos: a Data do relatório, os indicadores Geral, Entrega, Planeamento, Orçamento e Recursos, e o comentário de avanço de cada um. Por omissão, a data e os cinco indicadores. A escolha é guardada com o bloco: sobrevive ao recarregamento e acompanha o painel num favorito.
As colunas usam os nomes de campo do seu espaço de trabalho, e o cenário aplica-se: só aparecem os projetos selecionados. Os projetos ainda sem relatório são listados no fim, com o seu número no cabeçalho do bloco. O bloco só é proposto no painel de um portfólio de projetos.
Os blocos comuns
As mesmas famílias de blocos do nível projeto estão disponíveis, calculadas sobre o conjunto dos projetos selecionados:
- Indicadores orçamentários — custos e receitas aprovados, previstos, planejados e reais, e as margens correspondentes
- Razões — Custos previstos / Custo aprovado, Previsão de receita / Receita aprovada
- Gráficos — comparativos de orçamentos por dimensões, carga por recurso
- Pessoal de recursos — agrupável por Recurso, Departamento, Equipe, Cargo, Perfil ou Empresa, em tabela, gráfico ou cartões
Períodos e valores acumulados
A configuração de período é idêntica à do projeto: período em meses, em anos (com granularidade mensal opcional) ou variável — isto é, recalculado a cada abertura em relação à data do dia.
A opção Valores acumulados também está disponível nos gráficos temporais: cada série torna-se uma soma deslizante, o que dá a curva em S do portfólio. Na escala de um portfólio é a leitura mais eloquente do consumo orçamentário consolidado: a distância que se abre entre o aprovado e o realizado acumulados aparece de imediato.
Veja Os valores acumulados para o detalhe.
Rascunho, favoritos e exportação
- Rascunho aberto — trabalhar sobre uma cópia sem salvar nada e depois fechar o rascunho para voltar ao layout de referência.
- ★ Favoritos — salvar vários layouts nomeados para um mesmo portfólio e alternar entre eles. Um favorito compartilhado do qual você não é autor abre em somente leitura.
- Exportar (ícone de download, à esquerda do favorito) → Exportar para PDF — uma imagem imprimível da página inteira, para um comitê ou um relatório periódico.
- Exportar → Exportar para PowerPoint (.pptx) — uma apresentação editável: capa, indicadores em cartões, um slide por bloco, gráficos convertidos em gráficos PowerPoint nativos (os blocos sem equivalente, como a bolha Valor / Risco ou o clima, são incluídos como imagem).
Ver também
- O Painel do projeto — a criação e a configuração detalhadas dos blocos
- Meteorologia do projeto — o indicador consolidado no painel
- Arbitragens — passar à ação a partir dos indicadores
- Relatório — o relatório consolidado exportável
Crie um favorito por audiência: um painel «comitê de direção» com os indicadores e o clima, um painel «acompanhamento orçamentário» com as curvas acumuladas. O cenário permite em seguida rejogar cada um deles sobre um perímetro restrito sem reconstruir nada.