Relatório (Meteo do portfólio)
O ecrã Relatório reúne numa única grelha os relatórios de estado de todos os projetos do portfólio. Cada linha é um relatório; as colunas são os indicadores e os comentários de avanço redigidos pelos líderes de projeto.
Acessa-se pelo menu Relatório de um portfólio de projetos.
As colunas
As colunas são os campos da entidade Relatório: uma data e cinco pares indicador / comentário.
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Data do relatório | A data em que o relatório foi elaborado |
| Indicador geral / Avanço geral | A meteo de conjunto e o seu comentário |
| Indicador de entrega / Avanço de entrega | A vertente entregáveis |
| Indicador de planeamento / Avanço de planeamento | A vertente prazos |
| Indicador de orçamento / Avanço de orçamento | A vertente financeira |
| Indicador de recursos / Avanço de recursos | A vertente capacidade |
Os indicadores tomam os valores Verde, Amarelo, Laranja e Vermelho. Os comentários vêm da ficha Meteo de cada projeto — não se preenchem aqui.
Última meteo dos projetos
É o comando próprio deste ecrã. O interruptor Última meteo dos projetos, no topo da grelha, guarda apenas o relatório mais recente de cada projeto.
- Ativado — uma linha por projeto: o estado do portfólio no momento presente, a leitura de comité.
- Desativado — todos os relatórios de todos os projetos: a trajetória, relatório após relatório.
Desativando-o e ordenando por Data do relatório segue-se a evolução de um projeto ao longo do tempo.
O ecrã não exibe diferença, nem seta de evolução, nem comparação com há um ou três meses. A grelha mostra os relatórios; é a leitura cronológica que dá a tendência.
Analisar, exportar
- Ordenar e filtrar em qualquer coluna — por exemplo isolar os Indicador geral a vermelho.
- Agrupar arrastando um cabeçalho para a faixa de agrupamento.
- Cenário — o funil restringe o perímetro a uma seleção de projetos. Um selo laranja no botão indica o número de projetos desmarcados, portanto ausentes da lista.
- Parâmetros da vista (⚙️) — Gestão das colunas, Visualizar, Gestão da hierarquia dos projetos.
- Exportação — Excel (.xlsx) ou CSV (.csv).
Os únicos formatos propostos são Excel e CSV. Para um documento de comité, o hábito é exportar para Excel e formatar na sua ferramenta de apresentação.
Veja também
- Meteo do projeto — a ficha de origem, onde se preenchem indicadores e comentários
- Dashboard do portfólio — a leitura gráfica consolidada
- Arbitragens — passar à ação sobre os projetos em dificuldade
Mantenha Última meteo dos projetos ativado para abrir o comité, depois desative-o apenas no projeto problemático para desenrolar o seu histórico.