Informe (Meteo de la cartera)
La pantalla Informe reúne en una sola cuadrícula los informes de estado de todos los proyectos de la cartera. Cada línea es un informe; las columnas son los indicadores y los comentarios de avance redactados por los jefes de proyecto.
Se accede desde el menú Informe de una cartera de proyectos.
Las columnas
Las columnas son los campos de la entidad Informe: una fecha y cinco parejas indicador / comentario.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Fecha del informe | La fecha en que se estableció el informe |
| Indicador general / Avance general | La meteo de conjunto y su comentario |
| Indicador de entrega / Avance de entrega | El apartado de entregables |
| Indicador de planificación / Avance de planificación | El apartado de plazos |
| Indicador de presupuesto / Avance de presupuesto | El apartado financiero |
| Indicador de recursos / Avance de recursos | El apartado de capacidad |
Los indicadores toman los valores Verde, Amarillo, Naranja y Rojo. Los comentarios provienen de la ficha Meteo de cada proyecto — no se introducen aquí.
Última meteo de los proyectos
Es la orden propia de esta pantalla. El interruptor Última meteo de los proyectos, arriba de la cuadrícula, conserva únicamente el informe más reciente de cada proyecto.
- Activado — una línea por proyecto: el estado de la cartera en el momento presente, la lectura de comité.
- Desactivado — todos los informes de todos los proyectos: la trayectoria, informe tras informe.
Desactivándolo y ordenando por Fecha del informe se sigue la evolución de un proyecto en el tiempo.
La pantalla no muestra ni diferencia, ni flecha de evolución, ni comparación con hace uno o tres meses. La cuadrícula muestra los informes; es la lectura cronológica la que da la tendencia.
Analizar, exportar
- Ordenar y filtrar en cualquier columna — por ejemplo aislar los Indicador general en rojo.
- Agrupar arrastrando un encabezado a la banda de agrupamiento.
- Escenario — el embudo restringe el perímetro a una selección de proyectos. Una insignia naranja en el botón indica el número de proyectos desmarcados, por tanto ausentes de la lista.
- Parámetros de la vista (⚙️) — Gestión de las columnas, Visualizar, Gestión de la jerarquía de los proyectos.
- Exportación — Excel (.xlsx) o CSV (.csv).
Los únicos formatos propuestos son Excel y CSV. Para un documento de comité, lo habitual es exportar a Excel y maquetar en su herramienta de presentación.
Véase también
- Meteo del proyecto — la ficha origen, donde se introducen indicadores y comentarios
- Dashboard de la cartera — la lectura gráfica consolidada
- Arbitrajes — pasar a la acción sobre los proyectos en dificultad
Mantenga Última meteo de los proyectos activado para abrir el comité, y desactívelo solo en el proyecto problemático para desplegar su historial.