Tarjeta e historia
La pantalla Tarjeta e historia es la vista ágil de un proyecto: es donde crea y sigue los elementos de trabajo (tarjetas e historias), donde los organiza por epic y, para los proyectos Scrum, por sprint. Se accede desde el menú Tarjeta e historia en la barra lateral del proyecto.
- Kanban / Scrum — la pantalla ofrece toda la riqueza ágil: tablero Backlog, epics, swimlanes, sprints.
- Gantt (planificado) — la pantalla sigue disponible, solo en vista Tabla (por eso no se muestra el selector Vista), para gestionar las tarjetas vinculadas a las tareas.
Las dos vistas: Backlog y Tabla
En la parte superior de la pantalla, un conmutador Vista permite alternar entre:
- Backlog — el tablero de organización: sus columnas son contenedores, no estados. En un proyecto Kanban son el backlog y el tablero; en un proyecto Scrum, el backlog y uno por sprint. Arrastrar una tarjeta de una columna a otra la vincula al contenedor de destino.
- Tabla — el tablero de avance: sus columnas son los estados (por ejemplo Abierto, En curso, Cerrado). Arrastrar una tarjeta de una columna a otra cambia su estado.
Es la misma acción — arrastrar y soltar — pero no significa lo mismo según la vista: en Backlog decides dónde vive la tarjeta, en Tabla por dónde va.
Dos representaciones: Kanban o Lista
En la barra de herramientas, un selector elige la representación de las tarjetas:
- Kanban: las tarjetas en columnas, que se mueven arrastrando y soltando;
- Lista: las mismas tarjetas como lista de tareas, una línea por tarjeta cuando hay sitio: tipo, alertas, tarea madre, fechas de inicio y fin y fecha límite (en rojo con las mismas reglas que en las tarjetas), puntos, indicador y persona responsable.
En ambas representaciones, una tarjeta comentada muestra el indicador de comentarios 💬 seguido de su número, como las barras de la planificación Gantt. Se actualiza en cuanto se añade o elimina un comentario en el panel de edición.
En las tarjetas del Kanban está disponible la misma edición rápida: haga clic en una fecha (inicio, fin, fecha límite), la prioridad, los puntos o el avatar del responsable para cambiarlos sin abrir el panel; una fecha límite o una prioridad ausente se propone al pasar sobre la tarjeta — la fecha límite a la derecha de la fecha de fin, donde aparece una vez introducida; los puntos, en un proyecto que los usa, se modifican haciendo clic en su insignia (incluso a 0). El botón ⋮ al final de la tarjeta, presente si tiene derecho a modificar la tarjeta, abre Comentar y Editar la tarjeta. Un clic en el indicador 💬 de una tarjeta comentada abre directamente sus comentarios; una tarjeta sin comentarios propone ＋ 💬 en el mismo lugar, al pasar el ratón, para añadir el primero. El estado se sigue cambiando arrastrando la tarjeta a otra columna.
En la representación Lista:
- el panel izquierdo lista las columnas (estados) con su número de tarjetas: haga clic en varias para combinarlas, un segundo clic quita una, Todas borra la selección. Su elección se recuerda para cada vista (proyecto, cartera, Mis tarjetas) y se restablece en su próxima visita;
- un clic en una fila abre la tarjeta en el panel de edición;
- la casilla cierra la tarjeta (pasa a la primera columna Terminado) o la reabre (primera columna Abierto);
- edición en línea: haga clic en el estado, una fecha (inicio, fin, fecha límite), la prioridad, los puntos o el avatar del responsable (miembros del proyecto de la tarjeta, o Quitar el responsable) de una fila para cambiarlos directamente, sin abrir el panel. Una fecha límite o una prioridad ausente se propone al pasar sobre la fila (＋ Fecha límite…); los puntos, en un proyecto que los usa, se modifican haciendo clic en su insignia (incluso a 0). El indicador 💬 abre los comentarios de la tarjeta y ＋ 💬 añade el primero. Las fechas de una tarjeta con subtarjetas se derivan de ellas y no se modifican aquí;
- el botón ⋮ al final de la fila, presente si tiene derecho a modificar la tarjeta, abre sus acciones justo debajo, sin taparla: Comentar (añadir un comentario, menciones incluidas) y Editar la tarjeta (panel de edición);
- el ＋ de una sección crea una tarjeta en esa columna; el enlace ＋ Añadir una tarjeta, al final de cada sección abierta, hace lo mismo sin volver a la cabecera;
- una sección terminada aparece plegada al abrir la lista: el enlace Mostrar la(s) N tarjeta(s) terminada(s) la despliega, y un clic en su cabecera la vuelve a plegar;
- agrupando por columna, arrastre una fila a otra sección, o a una columna del panel izquierdo, para cambiar su estado;
- el icono ⤓ de la barra de herramientas, a la izquierda de los favoritos, exporta las tarjetas mostradas a Excel (.xlsx) o CSV: una fila por tarjeta (columna, tarea padre, responsable, prioridad, fechas, puntos, comentarios, estado cerrado), respetando la búsqueda, los filtros y la selección de columnas en curso.
Agrupamiento: son los mismos botones que en el kanban, arriba a la derecha — plano (una sección por columna) o por recurso (una sección por persona, las no asignadas al final). Fuera del agrupamiento por columna, cada fila indica su columna con una etiqueta, el ＋ desaparece y el panel de estados filtra las tarjetas dentro de cada grupo, por ejemplo las tarjetas en curso de cada persona.
Subagrupación por tarea madre: en todos los agrupamientos — plano incluido, bajo cada columna — la casilla Subagrupar por tarea madre, al pie del panel izquierdo, ordena las tarjetas de cada grupo bajo un subtítulo por tarea madre (con su número de tarjetas). Las tarjetas sin tarea madre — o cuya tarea madre ya no existe — van al final, bajo Sin tarea madre. La elección se recuerda para todas las vistas de tarjetas.
Último comentario: justo debajo, la casilla Mostrar el último comentario muestra bajo cada tarjeta su comentario más reciente (autor, fecha y hora, dos líneas de texto). Si hay otros, el enlace N más los despliega, del más reciente al más antiguo. Con la casilla marcada, Solo el de la persona a cargo muestra únicamente el último comentario escrito por la persona a cargo de la tarjeta; si no ha escrito nada, no se muestra nada. Mostrar el comentario completo muestra todo su texto en lugar de las dos primeras líneas. Un clic en el comentario abre el cuadro de comentarios de la tarjeta, como la burbuja 💬 con el número de comentarios. Esa burbuja, como el + 💬 de una tarjeta sin comentarios, se sitúa justo después de las fechas, donde se muestra el comentario; desaparece cuando el comentario se muestra. La elección se recuerda para todas las vistas de tarjetas.
Con la casilla marcada, un clic en el subtítulo de una tarea madre abre un pequeño menú ➕ Añadir una tarjeta a esta tarea: elige el tipo y la nueva tarjeta queda vinculada a esa tarea madre — también en los proyectos de tipo gantt. En el agrupamiento por recurso, un clic en el nombre de la persona (título de sección) abre del mismo modo un menú ➕ Nueva tarjeta, que crea una tarjeta asignada a esa persona.
Puntos: los puntos de esfuerzo solo se proponen si el proyecto los usa (casilla Usar puntos de la pestaña Tarjetas y agilidad de la definición del proyecto, desactivada por defecto). Activados, cada tarjeta muestra su insignia de puntos, incluso a 0, que se modifica con un clic; desactivados, desaparecen de las tarjetas, de la lista y del panel de edición de la tarjeta. Los valores ya introducidos se conservan.
La barra de herramientas es común a ambas representaciones: búsqueda, filtros +0 / +7 / +30, alertas, filtro por persona, favoritos y burn down se aplican igual. La elección Kanban / Lista se guarda en el favorito; el agrupamiento se recuerda como el del kanban.
Los tipos de tarjeta
Una tarjeta puede ser de varios tipos:
| Tipo | Uso |
|---|---|
| 📘 Historia | Elemento funcional a realizar (necesidad de usuario) |
| 🐞 Bug | Anomalía a corregir |
| ⚙️ Acción | Subtarea / acción concreta vinculada |
Una tarjeta puede estar vinculada a una tarea madre de la planificación. En ese caso hereda por defecto el mismo período que la tarea madre, y permanece de tipo Historia salvo elección contraria.
Organizar con los epics
En los proyectos Kanban y Scrum, un panel Epics se muestra a la izquierda:
- Agregar un epic mediante el icono ＋
- Plegar / desplegar cada epic para ver sus estadísticas (número de tarjetas por estado)
- Todos los tickets — muestra el conjunto de tarjetas del proyecto
- Tickets sin epic — aísla las tarjetas no vinculadas a un epic
Los epics agrupan las tarjetas en grandes temas; es el nivel por encima de la historia.
Vincular una tarjeta a un epic — dos caminos, el mismo efecto:
- Arrastrar la tarjeta sobre el bloque del epic (su zona de estadísticas, en el panel izquierdo);
- o abrir la tarjeta y elegir el epic en el campo Epic de su panel de edición.
Una tarjeta vinculada lleva el distintivo de su epic, con su color, y los contadores del epic se actualizan de inmediato.
Los sprints (proyectos Scrum)
Para un proyecto de tipo Scrum, un botón Sprint permite crear un sprint: su panel se abre precargado (nombre, fechas, duración) y basta con nombrarlo. Cada sprint pasa entonces a ser una columna de la vista Backlog, junto al propio backlog.
Poner una tarjeta en un sprint
El sprint de una tarjeta es su tarea madre. Dos caminos, el mismo efecto:
- Arrastrar la tarjeta del backlog a la columna del sprint;
- o abrir la tarjeta y elegir el sprint en el campo Tarea madre de su panel de edición.
Para sacar una tarjeta de un sprint, haz el gesto inverso: arrástrala a la columna Backlog.
La cabecera de un sprint
En un proyecto que usa puntos, la cabecera de un sprint muestra puntos planificados / capacidad: la suma de los puntos de las tarjetas del sprint, frente a la capacidad introducida en el sprint. El contador pasa a rojo cuando lo planificado supera la capacidad. Una vez iniciado el sprint, un segundo contador indica terminado / total — en puntos, o en número de tarjetas en un proyecto sin puntos.
Al pasar el ratón, un pequeño lápiz junto al nombre de un sprint indica que un clic lo abre en edición. El Backlog, en cambio, es un contenedor del proyecto: no se abre en edición y no se puede eliminar (el tablero de un proyecto Kanban tampoco).
Iniciar y cerrar un sprint
La cabecera de la columna de un sprint lleva un botón Iniciar mientras el sprint no haya empezado. Abre un cuadro de diálogo que recoge el nombre, las fechas y el objetivo del sprint: confirma con Iniciar.
Si hay tarjetas del sprint con fechas fuera de su ventana, FoxPlan las enumera y te pide que vuelvas a hacer clic en Iniciar para confirmar: las fechas de esas tarjetas se alinearán entonces con las del sprint.
Un sprint iniciado se cierra del mismo modo, desde la cabecera de su columna. El cierre exige que las tarjetas del sprint estén terminadas.
La vista Tabla en un proyecto Scrum
En un proyecto Scrum, la vista Tabla se organiza por sprint activo: una banda por sprint iniciado, con las columnas de estado dentro. Mientras no se haya iniciado ningún sprint, la pantalla muestra «No hay ningún sprint activo» — es la señal de que hay que iniciar uno, no un error.
Configurar las columnas
Las columnas de la vista Tabla se configuran en Definición y miembros → pestaña Tarjetas y Agilidad: Agregar columna y luego arrastre una etiqueta de la columna Estados a la columna. Una tarjeta colocada en la columna toma ese estado.
Se aplican cuatro reglas:
- Una columna lleva un solo estado. Se rechaza soltar una segunda etiqueta en una columna (mensaje Una columna solo puede llevar un estado); devuelva primero la existente a Estados.
- Cada columna lleva un estado. Una columna vacía impide guardar (mensaje Columna sin estado).
- Cada estado tiene al menos una columna. Si un estado no tiene ninguna, al guardar se añade una, con la etiqueta por defecto, justo después de la columna del estado anterior.
- Una columna que contiene tarjetas no se puede eliminar. La papelera de la columna muestra entonces La columna «…» todavía contiene N tarjetas: mueva esas tarjetas a otra columna y elimínela después.
En cambio, un mismo estado puede estar en varias columnas: por ejemplo una columna Por validar con el estado En curso, para detallar el recorrido sin cambiar el cálculo de avance. Los estados de Jira, por su parte, pueden ser varios en una columna.
La columna Backlog es la excepción: no lleva ningún estado, no aparece ni en el editor ni en los tableros y alimenta el panel lateral. Se reconoce sea cual sea el idioma en que se nombró (Backlog, Rückstand, Reserva, Pendências).
La columna En espera solo aparece en los tableros si el estado En espera está activado para las tareas (campo de sistema Estado del espacio). Desactivado, permanece oculta, salvo si todavía contiene tarjetas.
Estas reglas también se aplican a los cambios hechos por la API y las herramientas de IA. Para los proyectos más antiguos que no las respetaban:
- una columna con varios estados conserva solo el primero en su próximo guardado — sus tarjetas conservan su propio estado hasta su próximo movimiento;
- una columna sin estado se tolera mientras no se modifiquen las columnas; habrá que darle un estado la próxima vez que se modifiquen.
Crear y editar una tarjeta
- El icono ＋ en la cabecera de una columna abre el menú Añadir Acción / Añadir Bug / Añadir Story; la tarjeta se crea en la columna desde la que partiste
- El botón + Nueva tarjeta de la barra de herramientas abre el mismo menú (Acción / Bug / Story) y crea la tarjeta en la primera columna «por hacer», como el ＋ de una columna. Solo aparece si puedes añadir tarjetas al proyecto
- Al crear / editar, se indica:
- Nombre de la tarjeta (obligatorio)
- Tipo (Historia, Bug, Acción)
- Columna / estado Kanban (obligatorio)
- Persona asignada (obligatorio para una tarjeta vinculada)
- Descripción
- La importación masiva (icono ⏬ Importación masiva de tarjeta) permite crear varias tarjetas de una vez.
Tickets creados por los recursos (privado / público)
Por defecto, solo las personas con un rol de edición sobre el proyecto (Administrador de proyecto, Jefe de proyecto) pueden crear tarjetas. No obstante, puede autorizar a los recursos del proyecto a crear sus propios tickets.
Activar la opción
En Definición y miembros → pestaña Tarjetas y agilidad, marque «Autorizar a los recursos a crear sus propios tickets».
Una vez activada la opción, cada recurso del proyecto ve aparecer el botón ＋ en la cabecera de las columnas y puede crear sus propias tarjetas — incluso si el resto del proyecto permanece para él en solo lectura.
Un recurso autorizado solo puede crear, editar y eliminar sus propias tarjetas (aquellas de las que es creador / propietario). No puede modificar las tarjetas de los demás.
Tarjeta privada o pública
Al crearse, una tarjeta lleva una visibilidad:
| Visibilidad | Icono | Quién la ve |
|---|---|---|
| Privada | 🔒 candado | Únicamente el creador — invisible para todos los demás, incluidos los administradores del proyecto |
| Pública | — | Todos los miembros del proyecto |
- Una tarjeta creada por un recurso es privada por defecto.
- El conmutador Privado / Público se encuentra en la banda de edición de la tarjeta (encabezado, junto al estado).
- Las tarjetas privadas se señalan con un candado en el tablero.
Una tarjeta privada nunca es visible para otro usuario, sea cual sea su rol (ni jefe de proyecto, ni administrador). Para que una tarjeta se comparta con el equipo, pásela a Público.
¿Quién puede pasar una tarjeta a privada?
El candado Privado / Público solo aparece en la banda de edición si se cumplen todas estas condiciones:
- el proyecto tiene activada la opción «Autorizar a los recursos a crear sus propios tickets»;
- la tarjeta le está asignada — usted es la persona a cargo (responsable);
- usted es su creador.
En todos los demás casos, el candado está oculto (imposible cambiar la visibilidad). En particular:
- una tarjeta sin persona a cargo no puede pasarse a privada;
- solo la persona a cargo (y creadora) de la tarjeta puede alternarla entre privado / público;
- en un proyecto sin la opción, el candado no aparece para nadie.
Buscar y filtrar
La barra de herramientas ofrece varias ayudas de filtrado:
- Búsqueda por tarjeta y tarea madre
- Filtros temporales: +0 (del día), +7 (de la semana), +30 (del mes)
- Pastillas de recuento: cada filtro temporal y cada alerta muestra el número de tarjetas que conservaría (en el perímetro actual: persona, filtros del favorito), sin hacer clic. Las pastillas de las alertas son rojas; un filtro sin tarjetas no lleva ninguna
- Tarjetas para comenzar y Tarjetas para cerrar (iconos de alerta) para detectar los retrasos
- Filtro por persona asignada: haga clic en el avatar de un recurso para ver solo sus tarjetas
- Añadir un filtro (botón ⊕ junto a la estrella de favoritos): filtre por cualquier campo de la tarjeta — estado, indicador, tipo de tarjeta, columna, restricción, responsable, lista personalizada… Cada valor se muestra con su etiqueta en su idioma, y el filtro se guarda en el favorito
- Favoritos: guarde una combinación de filtros para reutilizarla
Disposición del Kanban
En Kanban / Scrum, dos disposiciones están disponibles mediante los conmutadores arriba a la derecha:
- Plana — todas las tarjetas en las columnas de estado
- Por recurso — agrupamiento del tablero por responsable (swimlanes)
En la disposición Por recurso, un clic en el nombre de la persona, en la cabecera de su swimlane, abre el mismo menú ➕ Nueva tarjeta para crear una tarjeta asignada a esa persona.
Tarjetas cerradas: las 20 más recientes
Una columna Cerrada crece sin fin. Para que el tablero siga siendo legible y rápido, FoxPlan solo carga las 20 tarjetas cerradas más recientes de cada columna (la más reciente es la última modificada). Las más antiguas no se muestran, pero siguen contando:
- el número en la cabecera de la columna sigue siendo el total de tarjetas de la columna;
- la representación Lista las cuenta en su sección y lo indica al pie de esta;
- el avance de los sprints y el burn down siempre abarcan todas las tarjetas.
La búsqueda las encuentra por su nombre (no por su descripción): entonces se cuentan, pero no se muestran. Para encontrar y abrir una tarjeta antigua, utilice la búsqueda global en la parte superior de la pantalla. La misma regla se aplica a Mis cartas, Tarjetas de equipo, Tarjetas de la cartera y al tablero de soporte.
El burndown
El botón gráfico (icono de curva) arriba a la derecha de la barra de herramientas abre el burndown a la derecha del tablero. Está disponible en los cuatro tableros de tarjetas: Tarjeta e Historia de un proyecto, Mis tarjetas, Tarjetas de equipo y Tarjetas de cartera.
Dos curvas:
- Ideal (punteada) — el ritmo teórico, del total a cero durante el periodo;
- Real (naranja) — lo que realmente queda por hacer. La curva se detiene hoy: un burndown no anticipa lo que viene.
Unidad: a elegir, Tarjetas (por defecto) o Puntos. En puntos, una tarjeta sin puntos no pesa nada; en un proyecto que no usa puntos, el panel invita a volver a las tarjetas. Los puntos de una tarjeta se muestran en la propia tarjeta, como insignia a la izquierda del avatar, en cuanto tiene alguno — se introducen en el panel de edición, campo Punto de esfuerzo.
La unidad no es una preferencia personal: en un tablero compartido, todos leen el mismo gráfico. Por eso se guarda con el tablero, y una sola persona la decide:
| Tablero | Dónde se guarda la unidad | Quién puede cambiarla |
|---|---|---|
| Tarjeta e Historia de un proyecto | en el proyecto | el jefe de proyecto |
| Tarjetas de cartera | en la cartera de proyectos | el administrador de la cartera |
| Tarjetas de equipo | en la cartera de recursos | el administrador de la cartera |
| Mis tarjetas | en su perfil | usted |
Para los demás, el selector sigue visible pero bloqueado. Abrir el panel sigue siendo, en todos los casos, una preferencia personal.
Ámbito: el burndown cubre exactamente las tarjetas mostradas. Búsqueda, filtros temporales, filtro por persona, agrupamiento, favorito: todo se refleja de inmediato en la curva. Consecuencia a conocer: los filtros +0 / +7 / +30 ocultan las tarjetas terminadas, así que bajo esos filtros la curva permanece plana, ya que nada de lo mostrado se ha consumido.
Periodo: de la primera fecha de inicio a la última fecha de fin de las tarjetas mostradas. En la vista Tabla de un proyecto Scrum, es el periodo de los sprints iniciados — del primer al último día del sprint — y solo cuentan sus tarjetas: las del backlog no entran en el burndown de un sprint en curso.
FoxPlan conserva una instantánea de cada tarjeta en cada guardado. La fecha de cierre es el paso a Terminado: la primera instantánea de la última serie continua en estado Terminado. Una tarjeta reabierta y vuelta a cerrar cuenta, por tanto, en su segundo cierre, no en el primero. Para las tarjetas cerradas antes de existir este historial, la fecha de última modificación sirve de respaldo.
Ver también
- Gestión de proyectos — creación de proyectos y planificación
- Los miembros del proyecto — quién puede editar las tarjetas según su rol
Utilice los filtros +0 / +7 / +30 a diario para mantenerse concentrado en las tarjetas a tratar a corto plazo, y guarde sus filtros recurrentes como favorito.