Planificación

La pantalla Planificación es la vista Gantt del proyecto: es donde construye la estructura de tareas e hitos, fija sus fechas y dependencias, y asigna los recursos. Se accede desde el menú Planificación en la barra lateral del proyecto.

Según el tipo de proyecto

• Gantt (planificado) — la pantalla ofrece toda la riqueza de una planificación: WBS, dependencias, restricciones, programación automática, líneas de base.
• Kanban / Scrum — la pantalla sigue disponible. Para estos proyectos, el trabajo diario se dirige más bien desde Tarjeta e historia. En un proyecto Scrum, el selector Modo de la barra de herramientas organiza la planificación por Sprint (backlog y sprints) o por Epic (cada epic con sus tarjetas, más «Entradas sin épica»).

Anatomía de la pantalla

La pantalla se compone de tres zonas:

• La barra de herramientas arriba — añadir, editar, mover, zoom, filtros y exportaciones
• La cuadrícula de tareas a la izquierda — el árbol de tareas y sus columnas
• El diagrama de Gantt a la derecha — las barras temporales, dependencias, líneas de base y recursos

Un panel lateral de edición se abre al hacer clic en una tarea para modificar sus atributos sin cambiar de pantalla.

La barra de herramientas

Crear y editar

• ＋ Tarea — botón principal para añadir una tarea o un hito (menú contextual al hacer clic)
• ✏️ Editar la tarea seleccionada — abre el editor completo
• 🗑️ Eliminar la tarea seleccionada (confirmación requerida a partir de más de una tarea)
• ⬆️ / ⬇️ Mover la tarea hacia arriba o hacia abajo en la lista
• ⬅️ / ➡️ Indentar / desindentar la tarea (crear o deshacer una subtarea)

Organizar la planificación

• ⏭️ Desplazar el proyecto — desplaza todas las tareas partiendo de una nueva fecha de inicio del proyecto
• ☰ Calcular la programación automática — aplica la programación automática a las tareas afectadas (visible si al menos una tarea está en modo manual pendiente de recalcular)
• ☁️⬇️ Importar tareas desde una plantilla — inserta el contenido de un proyecto plantilla en el proyecto actual
• 🔁 Actualizar los datos de la planificación
• 📋 Copiar tareas — abre una ventana para copiar una o varias tareas (con sus asignaciones, comentarios y documentos vinculados) en el proyecto actual o hacia otro proyecto → ver Copiar tareas
• 🔽 Importación masiva de tareas — entrada tabular para crear numerosas tareas de una vez
• 🔍 Buscar / filtrar una tarea — lista desplegable de todas las tareas del proyecto
• ↶ / ↻ Deshacer / Rehacer — volver atrás sobre las últimas modificaciones (tareas y asignaciones), y luego rehacerlas → ver Deshacer y rehacer

Indicadores de alerta

A la derecha de la barra, FoxPlan muestra insignias de alerta sobre el estado de las tareas:

• ⚠️ Tareas por cerrar — tareas cuya fecha de fin se ha superado y que no están terminadas
• ⚠️ Tareas retrasadas — tareas en curso cuyo inicio o avance esperado no se cumple
• 🔖 Tareas con un RAF (resto por hacer) pendiente de actualizar

Hacer clic en una insignia abre el detalle de las tareas afectadas.

Zoom y visualización

• Zoom — cambia la escala temporal: Año / Trimestre / Mes / Semana / Día
• 🔲 Tickets del kanban — muestra los tickets (tarjetas, stories, bugs) bajo su tarea. En este modo, las fechas de las tareas del gantt pasan a solo lectura; solo las de los tickets siguen siendo editables. Desactive el modo para replanificar las tareas. La elección es propia de cada usuario y de cada proyecto; al activarlo aparece un aviso (casilla «No volver a mostrar este mensaje» para ocultarlo)
• 🪪 Panel de recursos — muestra un panel lateral para arrastrar y soltar recursos sobre las tareas
• 🗺️ Vista de planificación — alterna entre Gantt y vista de recursos
• 👥 Modo rendimiento — oculta los recursos para acelerar la visualización de planificaciones muy grandes
• 👁️ Mostrar / ocultar el diagrama — muestra únicamente la cuadrícula de tareas
• 📅 Período de visualización — limita la vista del Gantt a un rango de fechas
• ⛶ Pantalla completa
• ⚙️ Parámetros de la vista — columnas, líneas de base, opciones de visualización (ver más abajo)

El menú «Más»

El botón Más agrupa las acciones secundarias:

• Expandir todo / contraer todo — despliega o repliega el árbol de tareas
• Importar un archivo MS Project (.mpp, .xml, .mpx, .mpd) — solo se importan las fechas y las dependencias, no los recursos

Exportaciones

El icono de descarga, entre Más y el favorito, agrupa todas las exportaciones: PNG, PDF, Excel, CSV, MS Project y Planificación del proyecto (.pptx).

Exportar la planificación a PowerPoint

Planificación del proyecto (.pptx) genera una presentación PowerPoint de la planificación tal como se muestra: las filas desplegadas en pantalla (una fase plegada aparece sola), en el orden y con los filtros de la vista. Cada fila se sangra según su nivel, con sus fechas; las fases se trazan como barra fina, las tareas como barra del color del Gantt con la parte realizada más oscura, los hitos como rombos, las fechas límite como pastillas con flecha y las dependencias como conectores con flecha. A partir de 14 filas, la planificación continúa en otras diapositivas. Todas las formas son nativas de PowerPoint y por tanto editables; la cuadrícula de recursos (parte inferior) tiene su propia exportación, descrita a continuación.

Exportar el plan de carga a PowerPoint

En la cuadrícula de recursos (parte inferior de la pantalla), el menú Más de la cabecera ofrece Exportar el plan de carga (.pptx), que genera una presentación PowerPoint de la cuadrícula de recursos, en tablas nativas editables: una fila por recurso, una columna por periodo de la escala mostrada, más el total. Cada celda reproduce la visualización de la pantalla — «carga/capacidad», solo la carga o porcentaje, según las opciones de visualización de las celdas — con fondo rojo en caso de sobrecarga (planificado > capacidad) y azul cuando lo planificado cabe en la capacidad; una leyenda lo recuerda. Más allá de 20 recursos o de 12 periodos, la tabla continúa en otras diapositivas. Las cifras son las de la exportación Excel.

Favoritos

El selector Favorito en el extremo derecho permite guardar una combinación de filtros, columnas y zoom para reproducirla con un clic.

Crear tareas e hitos

Al hacer clic en ＋ Tarea, un menú le propone:

• Agregar una tarea — elemento planificado con inicio, fin, duración y recursos
• Agregar un hito — punto de control sin duración

Si el administrador ha activado las stage gates, un hito puede llevar una stage gate del grupo del proyecto: el jefe de proyecto la valida o la rechaza, con un responsable, una fecha y un comentario. Ver Stage gates.

Al crear / editar una tarea, se indica en particular:

• Nombre (obligatorio)
• Fecha de inicio, fecha de fin, duración
• Avance (% o realizado / RAF)
• Recursos asignados y asignaciones (% o días-hombre)
• Predecesores (dependencias) y tipo de vínculo (FI, II, FF, IF) con desfase
• Restricción de programación (ver Gestión de proyectos)
• Fecha límite, prioridad, estado, descripción

Dependencias

Las dependencias se crean visualmente en el Gantt (arrastrando entre dos barras) o desde el panel de edición. FoxPlan admite los cuatro vínculos clásicos:

Vínculo	Significado
Fin → Inicio (FI)	La tarea siguiente comienza cuando la anterior termina (por defecto)
Inicio → Inicio (II)	Las dos tareas comienzan al mismo tiempo
Fin → Fin (FF)	Las dos tareas terminan al mismo tiempo
Inicio → Fin (IF)	El fin de la siguiente está vinculado al inicio de la anterior

Se puede aplicar un desfase (positivo o negativo, en días) a cada vínculo.

Vínculos con otros proyectos

Una tarea puede depender de una tarea de otro proyecto: en la sección Predecesoras del panel de edición, elija primero el proyecto y luego la tarea.

La planificación muestra entonces la tarea del otro proyecto a ambos lados del vínculo: en el proyecto que la espera (predecesora externa) y en el proyecto cuyo trabajo sigue (sucesora externa). Esta tarea se destaca:

• en la cuadrícula, un borde naranja y un rayado en la fila, un icono ↗ en lugar del número y el nombre de su proyecto como etiqueta delante de su nombre;
• en el Gantt, una barra rayada con contorno naranja discontinuo, cuyo texto lleva delante el nombre del proyecto;
• el propio vínculo se dibuja en naranja y pasa a rojo cuando no se respeta su restricción (por ejemplo, una predecesora externa que termina después del inicio de la tarea que la espera).

La tarea de otro proyecto es de solo lectura: no se puede mover, modificar ni eliminar desde esta planificación. Tampoco se programa automáticamente aquí: un retraso del otro proyecto no desplaza sus tareas, aparece como un vínculo rojo. Su panel de edición se abre en consulta, con un enlace Abrir la planificación de este proyecto (nueva pestaña).

Asignar recursos

Tres maneras de asignar un recurso a una tarea:

1. Desde el panel de edición de la tarea, añadir una asignación e introducir un porcentaje o un número de días-hombre
2. Arrastrar y soltar desde el panel de Recursos (icono 🪪 en la barra de herramientas) sobre una barra del Gantt — un mini formulario propone entonces % / días-hombre y el presupuesto de imputación si hay varios disponibles
3. Asignar en masa sobre varias tareas seleccionadas mediante el menú contextual

El panel de recursos muestra para cada miembro su porcentaje de carga de trabajo en el período visualizado, con un código de color (infracarga / carga / sobrecarga).

Tipo de real de la tarea

Si el espacio de trabajo tiene varios tipos reales activos, el panel de edición de la tarea muestra un campo Tipo de real, junto a la prioridad.

• Vacío («Heredado de la partida»): la tarea adopta el tipo de la partida presupuestaria de cada asignación.
• Indicado: este tipo prevalece sobre el de la partida — útil para una fase no facturada (garantía, pruebas internas) dentro de una partida facturable.

Es el tipo propuesto por defecto en la hoja de horas de los recursos asignados. Mientras un recurso no haya registrado nada, su línea sigue el tipo de la tarea; en cuanto ha registrado tiempo, prevalece su elección.

Programación automática

La programación automática (Auto Schedule) recalcula automáticamente las fechas de las tareas respetando sus dependencias y restricciones. Se activa tarea por tarea, en la sección Otros del panel de edición.

Una tarea sin predecesora tiene por defecto la restricción Lo antes posible: se coloca lo antes posible, es decir, al inicio de su fase. Cuando la arrastra con el ratón en el Gantt, su restricción pasa a No empezar antes de, con la fecha en la que la soltó: la tarea permanece en ese lugar, incluso tras recargar. Una predecesora sigue teniendo prioridad: la tarea no puede empezar antes que ella. Para que vuelva al inicio de su fase, vuelva a poner su restricción en Lo antes posible en el panel de edición.

Cuando una modificación desencadena un recálculo pendiente de proponer, aparecen un botón ✅ Validar y ❌ Cancelar a la derecha de la barra de herramientas: usted previsualiza el efecto antes de guardar.

Los ajustes por defecto (programación automática activada o no en las nuevas tareas) se configuran en Definición y miembros a nivel de proyecto.

Parámetros de la vista

El icono ⚙️ abre un cuadro de diálogo con tres pestañas:

Columnas

Selecciona las columnas visibles en la cuadrícula de la izquierda (Nombre, Inicio, Fin, Duración, Avance, Recursos, Presupuesto, campos personalizados, etc.). El orden y el ancho se memorizan y pueden guardarse en un favorito.

Líneas de base

Una línea de base es una fotografía de la planificación en un momento dado, útil para comparar la planificación inicial con lo real.

• Ver / ocultar la línea de base activa en el Gantt
• ＋ Agregar una línea de base — etiqueta + fecha
• Elegir la línea de base visible a nivel de cartera (radio)
• 🗑️ Eliminar una línea de base

Visualizar

Activar o desactivar la visualización de:

• Realizado (actual) — superposición del avance real sobre las barras
• Ruta crítica — resalta la secuencia que determina el fin del proyecto
• Número de semana en la escala temporal
• Avatar de los recursos sobre las barras
• Alertas (retrasos, fechas límite superadas)

Filtrar y buscar

• Búsqueda por nombre de tarea en la lista desplegable de la barra de herramientas
• Filtros avanzados mediante el favorito: por responsable, por estado, por período, por campo personalizado
• Período de visualización (icono 📅) — restringe la ventana temporal visualizada
• Indicadores ⚠️ — un clic aísla las tareas en alerta

Sincronización con Jira

Para un proyecto vinculado a Jira, un botón Iniciar la sincronización aparece en la barra de herramientas. Desencadena una importación / exportación bidireccional de los tickets y de su estado.

Permisos

La edición de la planificación sigue el rol del miembro en el proyecto:

Rol	Edición de la planificación
Administrador de proyecto	✅ Edición completa
Jefe de proyecto	✅ Edición completa
Espectador	👁️ Solo lectura
Recurso	👁️ Solo lectura (puede actualizar el avance de sus propias tareas si el espacio de trabajo lo autoriza)

Detalle completo en Los miembros del proyecto.

Totales de la cuadrícula de recursos

En la parte Recursos (abajo), cada fila de recurso muestra el total de sus asignaciones a las tareas de este proyecto, para todas las columnas numéricas (Planificado, Realizado, RAF, Δ RAF, campos personalizados…). La fila «Otros proyectos» no entra en estos totales.

Tareas de más de 10 años

Al abrir la planificación en modo edición, FoxPlan muestra una vez por sesión las tareas y subtareas que comenzaron hace más de 10 años, con su fecha de inicio. Haga clic en un nombre para abrir la tarea y corregir su fecha.

Si estas fechas son correctas, cierre el proyecto e inicie uno nuevo: 10 años es mucho para un proyecto y puede afectar al rendimiento de FoxPlan en la planificación de recursos.

Una nueva fecha de inicio de más de 10 años se rechaza en tareas, tarjetas y proyectos. Una fecha ya guardada se mantiene hasta que la modifique. En el panel de una tarea y en la definición del proyecto, una ventana le avisa y le devuelve al campo para corregir la fecha introducida.

Ver también

• Gestión de proyectos — creación de proyectos, restricciones de programación, fechas límite
• Deshacer y rehacer — corregir una manipulación errónea de la planificación
• Tarjeta e historia — la vista ágil complementaria
• Gestión presupuestaria — cómo las asignaciones alimentan los presupuestos

Buena práctica

Antes de un hito importante, cree una línea de base: después podrá medir objetivamente el desvío y explicarlo en el comité de dirección.