El Panel del proyecto (Dashboard)
El Panel es el cuadro de mando sintético de un proyecto: reúne en una página bloques (indicadores, gráficos, tablas) que dan una visión inmediata del avance, de la carga de trabajo y del presupuesto. Se accede desde el menú Panel en la barra lateral del proyecto.
El panel es totalmente modular: nada viene impuesto, usted ensambla los bloques que necesita. La disposición se guarda automáticamente a medida que la modifica.
El panel entregado al crear el proyecto
Un proyecto nuevo no se abre en una página en blanco. Recibe de entrada diez bloques, en el idioma de su creador:
| Bloque | Tipo | Contenido |
|---|---|---|
| Hoja de ruta del proyecto | Clásico | Fases e hitos en una línea de tiempo, a todo el ancho, encima de las etiquetas |
| Avance | Etiqueta | El % de avance global del proyecto |
| Meteorología del proyecto | Etiqueta | El indicador global del último informe de meteorología |
| Previsto / Aprobado | Etiqueta | El ratio de los costes previstos sobre los costes aprobados, en el año en curso |
| Presupuesto aprobado | Etiqueta | En divisa, en el año en curso |
| Presupuesto ejecutado | Etiqueta | En divisa, en el año en curso |
| Carga por recurso | Barra apilada | La carga mensual, desglosada por persona |
| Comparativa de presupuestos | Línea | Costes reales, previstos, aprobados y planificados, mes a mes |
| Seguimiento de plazos | Tabla | Las tareas cuyo fin supera el plazo fijado |
| Avance de las tarjetas | Clásico | Tarjetas abiertas, en curso, terminadas y con retraso |
Este panel es un punto de partida, no una plantilla fija: cada bloque puede renombrarse, moverse, reconfigurarse o eliminarse, y pueden añadirse otros. El mismo juego de bloques se coloca al clonar un proyecto y en una importación masiva.
Este mismo contenido se entrega también al espacio de trabajo como favorito compartido — «Dashboard de proyecto (por defecto)» — asignado a los grupos por defecto: todo proyecto cuyo panel esté vacío lo muestra de entrada, y cada uno lo encuentra en el menú de favoritos. Vea Dashboards por defecto.
La barra de acciones
| Acción | Efecto |
|---|---|
| Agregar bloque | Abre el asistente de creación en 3 pasos (tipo de bloque → contenido → configuración) |
| Borrador abierto | Pasa al modo borrador: los cambios ya no se guardan |
| Exportar (icono de descarga) → Exportar a PDF | Genera una imagen imprimible de la página completa |
| Exportar (icono de descarga) → Exportar a PowerPoint (.pptx) | Genera una presentación PowerPoint editable: indicadores en tarjetas, gráficos como gráficos PowerPoint nativos |
| ★ Favoritos | Guarda / recarga una disposición de panel con nombre |
Agregar un bloque
Paso 1 — El tipo de bloque
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Etiqueta (indicador) | Un valor único y su unidad: presupuesto, margen, % de avance… |
| Línea | Evolución en el tiempo de una o varias dimensiones |
| Bar | Comparación período a período |
| Barra apilada | Descomposición de un total (típicamente la carga por recurso) |
| Pastel | Reparto sobre un período, sin eje temporal |
| Clásico | Dotación de recursos, tablas de tareas, avance por fase e hito, hoja de ruta del proyecto y, si el espacio las ha activado, la matriz de stage gates |
Paso 2 — El contenido
Las opciones están agrupadas por familia — Seguimiento, Costes, Ingresos, Márgenes, Ratios, Planificación, Recursos, Tarjetas, Riesgos — y cada una va acompañada de una frase que indica lo que mide (por ejemplo Costes planificados: «Deducido de las asignaciones de recursos a las tareas»). Las dimensiones presupuestarias se leen siempre del aprobado al real. Un campo de búsqueda filtra la lista; también busca en esas explicaciones.
Para un gráfico, la elección se hace mediante dos pestañas:
- Por dimensiones — marque una o varias dimensiones presupuestarias; cada una se convierte en una serie del gráfico. Así se construye un comparativo de presupuestos marcando por ejemplo Costo aprobado, Costos de previsión, Costos planificados y Costos reales.
- Por recursos — una serie por recurso (carga en costo o en ingreso).
Dimensiones disponibles:
| Familia | Dimensiones |
|---|---|
| Costos | Costo aprobado, Costos de previsión, Costos planificados, Costos reales |
| Ingresos | Ingresos aprobados, Ingresos previstos, Ingresos planificados, Ingresos actuales |
| Márgenes | Margen aprobado, Margen de previsión, Margen planificado, Margen real |
Para una etiqueta, elija el valor a mostrar: una de las dimensiones anteriores, un ratio (Costos de previsión / Costo aprobado, Ingresos previstos / Ingresos aprobados), la meteorología del proyecto, el avance global o el Número de recursos — las personas asignadas al menos a una tarea del perímetro (las ausencias no cuentan; en un dashboard de equipo, solo se cuentan los miembros del equipo).
Para un bloque clásico, elija entre la Dotación de recursos y las tablas: Lista de tareas, Lista de hitos, Lista de tareas e hitos, Seguimiento de plazos, Tareas con un predecesor en otro proyecto.
Los bloques Lista de tareas y Seguimiento de plazos llevan en la parte superior un selector Tareas · Tarjetas · Ambos. Por defecto listan las tareas de la planificación; en Tarjetas siguen las stories, bugs y subtareas del perímetro con las mismas reglas de orden; en Ambos se mezclan y un pequeño icono distingue las tarjetas. Una tarjeta cerrada cuenta como terminada. La elección se guarda con el bloque: resiste a la recarga y sigue al bloque en un favorito.
Paso 3 — La configuración
Esta pantalla determina sobre qué período y en qué unidad se calcula el bloque.
| Ajuste | Detalle |
|---|---|
| Unidad | € (la moneda del espacio de trabajo) o j.h (jornadas-hombre) |
| Tipo de período | Mes, Año o Variable |
| Valores acumulados | Muestra las series en acumulado (ver más abajo) — solo gráficos temporales |
| Granularidad del mes | Sobre un período en años, divide el eje mes a mes en lugar de año a año |
Según el tipo de período:
- Mes — límites Desde el mes … / a mes …
- Año — límites Del año … / al año …
- Variable — el período se recalcula cada vez que se abre el panel, respecto a la fecha del día. Se define con una unidad de tiempo (Mes o Año), un operador y un número de períodos:
| Operador | Período obtenido |
|---|---|
| Actual | El mes o el año en curso |
| Anterior | Los N períodos anteriores a hoy |
| Próximo | Los N períodos por venir |
| Anterior y siguiente | Los N períodos pasados y los M períodos por venir |
Un período variable evita reconfigurar el panel cada año: Año / Actual muestra siempre el ejercicio en curso, Mes / Anterior y siguiente 3 y 3 mantiene una ventana deslizante alrededor del mes presente.
Avance de la planificación: fases, hitos y hoja de ruta
Dos bloques clásicos, propios del panel del proyecto, resumen la planificación:
- Avance por fase e hito — cada fase (tarea resumen), en el orden de la planificación y sangrada por nivel, con su avance acumulado; cada hito, en orden cronológico, con el avance consolidado del trabajo que debe estar terminado para alcanzarlo: las tareas que terminan como muy tarde en su fecha, ponderadas por su duración (un hito marcado como terminado vale 100 %). La lista desplegable de la cabecera del bloque muestra solo las fases, solo los hitos o ambos; la elección se guarda con el panel.
- Hoja de ruta del proyecto — una línea de tiempo en todo el ancho del panel: las fases de primer nivel en una línea, cada una tan larga como su duración y rellena con su avance acumulado, y los hitos en rombo en la misma línea, cada uno con su porcentaje. Las etiquetas de los hitos se colocan encima y debajo para no solaparse nunca; una línea naranja marca hoy. Más allá de dos años, la escala pasa de meses a trimestres. Al pasar el ratón sobre una fase o un hito se muestran sus fechas.
En ambos bloques, el color indica el estado: verde terminado, naranja en curso, gris próximo, rojo con retraso (fecha superada sin llegar al 100 %).
La hoja de ruta del proyecto tiene un filtro de cinco opciones: Fases e hitos (por defecto), Proyecto e hitos, Proyecto, Fases o Hitos. La línea Proyecto es una sola barra, del inicio de la primera tarea al final de la última, rellena con el avance acumulado del proyecto (el mismo que en su ficha); con «Proyecto e hitos», los hitos se colocan sobre ella. El icono ⤓ de su cabecera la exporta a PowerPoint: una diapositiva con formas nativas (barras, rombos, textos), editables en PowerPoint, con el filtro aplicado en pantalla. Es el primer bloque del panel entregado a los proyectos nuevos, encima de las etiquetas; los espacios de trabajo existentes la reciben una vez al principio de su favorito «Panel del proyecto (por defecto)», sin tocar los paneles ya personalizados.
En el panel de un portafolio, el bloque Hoja de ruta del portafolio traza una línea por proyecto, con su nombre al principio de la línea, sobre una escala común. Su filtro ofrece Proyectos e hitos, Proyectos (la barra de cada proyecto, rellena con su avance acumulado) o Hitos, la opción por defecto, a todo el ancho y con la altura que requiera el número de proyectos; su exportación a PowerPoint reparte los proyectos en varias diapositivas si es necesario.
Los bloques se ordenan en el orden que usted elija, etiquetas incluidas: un bloque puede situarse encima de las etiquetas, como la hoja de ruta. Muévalo con ✥ o retírelo con ✕, como cualquier otro bloque.
Los valores acumulados
La opción Valores acumulados transforma cada serie en una suma deslizante: cada punto lleva el total de todos los puntos que lo preceden. La curva se vuelve monótona creciente — es la clásica curva en S del seguimiento de proyecto.
- Sin acumulado — el consumo de cada mes. Se leen los picos de actividad y los meses flojos.
- Con acumulado — el total consumido desde el inicio del período. Se lee la brecha que se abre entre presupuesto y real, y el último punto de cada curva equivale al total del período.
El uso típico es un bloque Presupuesto Acumulado: una curva con las cuatro dimensiones de costo y la opción marcada, junto a un Presupuesto Comparativo no acumulado. El primero muestra la trayectoria, el segundo el ritmo.
La opción está disponible en las curvas y las barras (simples o apiladas), tanto en período mes como en período año. No tiene sentido en un gráfico de pastel, que no tiene eje temporal, y por eso no se ofrece allí.
Gestionar los bloques
Al pasar el ratón sobre un bloque aparece una barra de iconos:
| Icono | Acción |
|---|---|
| ✕ | Eliminar el bloque |
| ☰ | Mover el bloque arrastrando y soltando |
| ✎ | Volver a abrir la pantalla de configuración (período, unidad, acumulado) |
El título de cada bloque se puede editar en línea: pase el ratón, haga clic en el lápiz, escriba el rótulo que desee y valide con la marca verde. Así es como se nombra un bloque Presupuesto Comparativo o Presupuesto Acumulado.
Los gráficos disponen además de un selector de unidad (€ / j.h) arriba a la derecha, que recalcula el bloque sin volver a pasar por la configuración.
El bloque Dotación de recursos propone su propia agrupación — por Recurso, Departamento, Equipo, Puesto, Perfil o Empresa — y tres visualizaciones: tabla, gráfico y tarjetas.
El modo borrador
Como en el presupuesto, un borrador permite trabajar sobre una copia del panel sin guardar las modificaciones — práctico para preparar una presentación o una exportación puntual.
- Borrador abierto: los cambios dejan de persistirse.
- Cerrar borrador: vuelta a los datos reales.
Los favoritos
El control ★ guarda la disposición actual con un nombre. Así se pueden conservar varios paneles para un mismo proyecto — uno de «seguimiento presupuestario», otro de «comité de dirección» — y alternar entre ellos.
Un favorito puede compartirse con los demás usuarios del espacio de trabajo. Un favorito compartido del que usted no es autor se abre en solo lectura: puede manipularlo en pantalla, pero sus cambios no sobrescriben ni el favorito ni su propio panel.
Exportar
El icono de descarga, a la izquierda del favorito, ofrece «Exportar a PDF», que genera una versión imprimible del panel de control, ideal para un comité de dirección o un reporting periódico.
También ofrece «Exportar a PowerPoint (.pptx)», que genera una presentación lista para proyectar y editable: una portada (título, proyecto o portafolio, fecha), una diapositiva de indicadores (una tarjeta por mosaico, valores redondeados como en pantalla) y luego una diapositiva por bloque. Los gráficos de barras (simples o apiladas), de líneas, circulares y de anillo se convierten en verdaderos gráficos de PowerPoint con sus datos: puede cambiarles el color o completarlos en PowerPoint. Los demás bloques (burbujas, clima, matriz de riesgos, burndown, tablas) se incluyen como imagen, sin los botones de la tarjeta.
Ver también
- Panel del portafolio — la misma herramienta, a escala de un portafolio
- Gestión presupuestaria — los datos presupuestarios mostrados en los bloques
- Planificación — la planificación que alimenta la carga de trabajo y el avance
- La Meteorología del proyecto — el reporting de avance por indicadores
Construya un panel estable para el seguimiento recurrente, y utilice el borrador para las vistas puntuales (p. ej., un foco en el presupuesto para un comité) sin alterar la disposición de referencia.