Panel del portafolio
La pantalla Panel es el escaparate de un portafolio de proyectos. Agrega en una sola página los indicadores clave de los proyectos que lo componen: salud global, avance, presupuestos, carga de los equipos.
Se accede desde el menú Panel de un portafolio de proyectos.
Se trata del mismo constructor de panel que el del proyecto — los mismos tipos de bloques, el mismo asistente en 3 pasos, las mismas opciones de período. La diferencia está en los datos consolidados sobre el conjunto de los proyectos del portafolio, y en algunos bloques específicos. Consulte el Panel del proyecto para el detalle de la creación y la configuración de un bloque; esta página describe lo que es propio del portafolio.
El panel entregado por defecto
Un portafolio nuevo no se abre en una página en blanco: mientras su panel esté vacío, muestra el favorito compartido «Dashboard de cartera de proyectos (por defecto)», entregado a cada espacio de trabajo. Cuenta con diez bloques — número de proyectos, número de recursos, ratio Previsto / Aprobado, presupuesto aprobado, presupuesto ejecutado, meteorología de los proyectos, comparativa de presupuestos, carga por recurso, matriz de riesgos y meteo detallada de los proyectos. Los espacios entregados antes de este último bloque lo recibieron una sola vez, al final del favorito: un portafolio que ya había adoptado el modelo conserva su propio panel.
Es un punto de partida: añada, mueva o elimine un bloque y el panel pasa a ser el del portafolio. El administrador puede modificar este modelo o asignarlo a otros grupos (vea Dashboards por defecto).
El escenario: elegir los proyectos considerados
El botón Escenario, arriba a la izquierda, abre un panel lateral que lista los proyectos del portafolio en forma de árbol. Allí marca los proyectos a incluir en los cálculos.
En cuanto al menos un proyecto está desmarcado, una insignia naranja junto a la etiqueta «Escenario» muestra el número de proyectos excluidos, con el panel abierto o cerrado. Su tooltip lo recuerda: «N proyecto(s) excluido(s) por el escenario. Abra el panel Escenario para modificar la selección.»
Todos los bloques del panel — indicadores, gráficos, tablas — se recalculan sobre esa selección. Es la palanca para comparar perímetros: el portafolio completo, un subconjunto de un programa, o únicamente los proyectos de una dirección.
Los bloques específicos del portafolio
Además de todos los bloques del panel de proyecto, el portafolio ofrece:
| Bloque | Tipo | Contenido |
|---|---|---|
| Clima de los proyectos | Clásico | El indicador global del último informe de meteo de cada proyecto |
| Meteo detallada de los proyectos | Clásico | El último informe de cada proyecto, un proyecto por fila, con los elementos que elija |
| Número de proyectos | Etiqueta | El recuento de proyectos de la selección |
| Dotación por proyecto | Cl ásico | La carga consolidada, repartida proyecto por proyecto |
| Avance por proyecto | Tabla | El % de avance de cada proyecto |
| Carga por estado | Gráfico | La carga en costo o en ingreso, desglosada por estado de proyecto |
Las tablas de tareas (Lista de tareas, Seguimiento de plazos, Tareas con un predecesor en otro proyecto…) muestran a nivel de portafolio una columna «Proyecto» adicional, ausente en modo proyecto.
A la inversa, los dos indicadores propios del proyecto — Clima del proyecto y Avance global — no existen a nivel de portafolio: se sustituyen por sus equivalentes consolidados anteriores.
Meteo detallada de los proyectos
Una tabla que compara los proyectos del portafolio según su último informe de meteo (el de Fecha del informe más reciente): un proyecto por fila, un elemento del informe por columna.
El selector en la cabecera del bloque elige los elementos mostrados: la Fecha del informe, los indicadores General, Entrega, Planificación, Presupuesto y Recursos, y el comentario de avance de cada uno. Por defecto, la fecha y los cinco indicadores. La elección se guarda con el bloque: sobrevive a la recarga y acompaña al panel en un favorito.
Las columnas usan los nombres de campo de su espacio de trabajo, y el escenario se aplica: solo aparecen los proyectos seleccionados. Los proyectos sin informe se listan al final, con su número en la cabecera del bloque. El bloque solo se ofrece en el panel de un portafolio de proyectos.
Los bloques comunes
Las mismas familias de bloques que a nivel de proyecto están disponibles, calculadas sobre el conjunto de los proyectos seleccionados:
- Indicadores presupuestarios — costos e ingresos aprobados, previstos, planificados y reales, y los márgenes correspondientes
- Ratios — Costos de previsión / Costo aprobado, Ingresos previstos / Ingresos aprobados
- Gráficos — comparativos de presupuestos por dimensiones, carga por recurso
- Dotación de recursos — agrupable por Recurso, Departamento, Equipo, Puesto, Perfil o Empresa, en tabla, gráfico o tarjetas
Períodos y valores acumulados
La configuración de período es idéntica a la del proyecto: período en meses, en años (con granularidad mensual opcional) o variable — es decir, recalculado en cada apertura respecto a la fecha del día.
La opción Valores acumulados también está disponible en los gráficos temporales: cada serie se convierte en una suma deslizante, lo que da la curva en S del portafolio. A escala de un portafolio es la lectura más elocuente del consumo presupuestario consolidado: la brecha que se abre entre lo aprobado y lo real acumulados se ve de un vistazo.
Vea Los valores acumulados para el detalle.
Borrador, favoritos y exportación
- Borrador abierto — trabajar sobre una copia sin guardar nada, y luego cerrar el borrador para volver a la disposición de referencia.
- ★ Favoritos — guardar varias disposiciones con nombre para un mismo portafolio y alternar entre ellas. Un favorito compartido del que no es autor se abre en solo lectura.
- Exportar (icono de descarga, a la izquierda del favorito) → Exportar a PDF — una imagen imprimible de la página completa, para un comité o un reporting periódico.
- Exportar → Exportar a PowerPoint (.pptx) — una presentación editable: portada, indicadores en tarjetas, una diapositiva por bloque, gráficos convertidos en gráficos PowerPoint nativos (los bloques sin equivalente, como la burbuja Valor / Riesgo o el clima, se incluyen como imagen).
Ver también
- El Panel del proyecto — la creación y la configuración detalladas de los bloques
- Meteorología del proyecto — el indicador consolidado en el panel
- Arbitrajes — pasar a la acción desde los indicadores
- Informe — el informe consolidado exportable
Cree un favorito por audiencia: un panel «comité de dirección» con los indicadores y el clima, un panel «seguimiento presupuestario» con las curvas acumuladas. El escenario permite después volver a ejecutar cada uno de ellos sobre un perímetro restringido sin reconstruir nada.