Arbitrajes
La pantalla Arbitrajes permite priorizar los proyectos de un portafolio según criterios ponderados y simular escenarios. Es la herramienta de los comités de dirección de portafolio.
Se accede desde el menú Arbitrajes de un portafolio de proyectos.
La matriz de arbitraje
Cada proyecto del portafolio se posiciona en una cuadrícula que cruza dos dimensiones que usted configura:
- En abscisas: por defecto Esfuerzo (carga prevista o coste)
- En ordenadas: por defecto Valor (puntuación de negocio, ROI, alineación estratégica)
Los cuadrantes clásicos:
| Cuadrante | Caracterización | Decisión típica |
|---|---|---|
| Superior izquierdo | Valor alto, esfuerzo bajo | Quick wins — a lanzar |
| Superior derecho | Valor alto, esfuerzo alto | Gran proyecto — a planificar |
| Inferior izquierdo | Valor bajo, esfuerzo bajo | A evitar o aplazar |
| Inferior derecho | Valor bajo, esfuerzo alto | A descartar |
Criterios de puntuación
Puede definir criterios ponderados personalizados: alineación estratégica, complejidad, ROI, urgencia, riesgo, satisfacción del cliente…
Para cada proyecto, FoxPlan calcula una puntuación compuesta que alimenta la matriz.
Simulación presupuestaria
- Dotación — Fije un presupuesto o un volumen máximo de días-hombre
- Selección automática — FoxPlan sugiere la combinación de proyectos que maximiza el valor bajo la restricción
- Selección manual — Marque o desmarque cada proyecto y observe el valor total y el consumo
- Comparación de escenarios — Guarde varias combinaciones y compárelas en comité
Agrupación de los proyectos
La lista de proyectos puede agruparse según el criterio que elija, mediante la lista Agrupación de la barra de herramientas. Cada fila de agrupación lleva la etiqueta del grupo, el número de proyectos que contiene y el acumulado de las columnas numéricas (suma de importes y cargas, media del avance).
| Agrupación | Lo que reúne cada grupo |
|---|---|
| Estado del proyecto | El estado del proyecto (el campo Estado del proyecto de su definición). Agrupación por defecto, ofrecida al principio de la lista |
| Sin agrupación | Lista plana: sin grupos, la columna del nombre del proyecto se muestra de nuevo |
| Programa | Los proyectos vinculados a un mismo programa, siendo el propio programa la fila de grupo. Los proyectos sin programa se reúnen bajo Sin programa |
| Estado | El campo Estado del proyecto, cuando está definido en el portafolio |
| Prioridad | El nivel de prioridad del proyecto. Los grupos se suceden de la más urgente a la menos urgente — Prioridad 1 a Prioridad 5 — y Sin prioridad cierra la lista para los proyectos cuyo campo no está informado |
| Otros campos | Cualquier otro campo de proyecto de tipo lista o lista de selección múltiple definido en el portafolio, en orden alfabético al final de la lista |
La agrupación elegida se memoriza por usuario y por portafolio, y se guarda en el favorito de la vista: al reabrir un favorito se restituye la agrupación con la que fue guardado.
Línea de total general
Una línea Total general queda fijada en la parte inferior de la cuadrícula: permanece visible al desplazarse y acumula las columnas numéricas de toda la vista, con o sin agrupación. Aplica las mismas reglas que las líneas de agrupación —suma de importes y de cargas, promedio del avance— y totaliza lo que se muestra: los filtros y el escenario de selección de proyectos se reflejan en ella de inmediato.
Con la agrupación por Programa, el total general suma las líneas de grupo, es decir los importes consolidados de cada programa, y no proyecto por proyecto los que los componen.
La visualización de esta línea se ajusta con el botón ⚙️ Parámetros de la vista, pestaña Visualizar, mediante la opción Mostrar la línea de total general en la parte inferior de la cuadrícula. Está activa de forma predeterminada; la elección se memoriza por usuario y por portafolio, como los demás ajustes de la vista, y solo surte efecto al validar la ventana.
Acciones sobre un proyecto
Al hacer clic en el nombre de un proyecto se abre un menú de acciones. Los tres puntos verticales de la columna más a la izquierda abren el mismo menú.
| Acción | Efecto |
|---|---|
| ✏️ Atributos generales del proyecto | Abre un panel de edición rápida: nombre, fechas, estado, prioridad y los demás campos de la pestaña General de la definición del proyecto. El botón 💾 guarda, ✕ cierra sin guardar. Un proyecto de solo lectura se abre en consulta, sin botón de guardado |
| 🗓️ Abrir el proyecto en una nueva pestaña | Abre la planificación del proyecto en una pestaña distinta del navegador, sin salir de la vista actual |
| 💶 Abrir el presupuesto del proyecto en una nueva pestaña | Abre la síntesis presupuestaria del proyecto en una pestaña distinta |
| 🎫 Abrir las tarjetas del proyecto en una nueva pestaña | Abre las tarjetas (tickets) del proyecto en una pestaña distinta |
El nombre del proyecto también se puede pulsar en el panel Escenario, a la izquierda.
La tecla Esc cierra el menú y luego el panel de edición.
Mostrar la prioridad de los proyectos
El botón ⚙️ abre los Ajustes de la vista. Su pestaña Visualizar ofrece la opción Mostrar la prioridad del proyecto como distintivo junto a su nombre: se añade entonces una pastilla de color a la derecha de cada nombre de proyecto en la cuadrícula, con o sin agrupación.
| Distintivo | Prioridad |
|---|---|
| 🔴 1 | La más alta |
| 🟠 2 | Alta |
| 🟡 3 | Media |
| 🟢 4 | Baja |
| 🟩 5 | La más baja |
La prioridad mostrada es la del campo Prioridad del proyecto, indicado en su definición. Los proyectos sin prioridad indicada no llevan distintivo, y las filas de agrupación tampoco.
El ajuste es propio de cada usuario, se recuerda para esta cartera y solo surte efecto al validar el panel.
Estados de arbitraje
Cada proyecto puede marcarse como:
- 🟢 Seleccionado — Validado para su ejecución
- 🟡 En revisión — A la espera de arbitraje
- 🔴 Descartado — Decisión de no lanzarlo
- ⏸️ Aplazado — Pospuesto a una próxima sesión
El historial de decisiones se conserva para auditoría.
Ver también
- Panel — la vista agregada del portafolio
- Miembros del portafolio — quién puede arbitrar