Tarjetas de la cartera
La vista Tarjetas de una cartera de proyectos reúne en un solo tablero todas las tarjetas (stories, bugs, subtareas) de los proyectos que contiene. Donde el Carta & Story de un proyecto solo muestra un perímetro, esta ofrece la visión de conjunto de un programa o de un dominio.
Se accede desde el menú Kanban de una cartera de proyectos.
FoxPlan ofrece el mismo tablero a tres escalas. No los confunda:
| Vista | Perímetro | Para quién |
|---|---|---|
| Carta & Story | Un solo proyecto | El jefe de proyecto |
| Tarjetas de la cartera (esta página) | Todos los proyectos de una cartera de proyectos | El responsable de programa |
| Tarjetas del equipo | Todos los proyectos donde un equipo está asignado | El manager de equipo |
Las dos últimas comparten la misma pantalla y los mismos mandos; solo cambia el perímetro — los proyectos de una cartera por un lado, los de un equipo por el otro.
La cartera mostrada es la del selector de cartera de la ruta de navegación, común a toda la sección.
Las tres disposiciones
Los conmutadores arriba a la derecha cambian el agrupamiento:
| Disposición | Agrupamiento |
|---|---|
| Columnas combinadas | Todas las tarjetas en columnas de estado comunes, con todos los proyectos juntos |
| Por proyecto | Una swimlane por proyecto — para comparar el avance de los proyectos de la cartera |
| Por responsable | Una swimlane por persona — para ver quién lleva qué a escala de la cartera |
La elección se memoriza por cartera: volver a una cartera la recupera en la disposición en que la dejó.
Acciones sobre un proyecto
Al hacer clic en el nombre de un proyecto se abre un menú de acciones: en la etiqueta de proyecto de una tarjeta y en el rótulo de una swimlane en la disposición Por proyecto.
| Acción | Efecto |
|---|---|
| ✏️ Atributos generales del proyecto | Abre un panel de edición rápida: nombre, fechas, estado, prioridad y los demás campos de la pestaña General de la definición del proyecto. El botón 💾 guarda, ✕ cierra sin guardar. Un proyecto de solo lectura se abre en consulta, sin botón de guardado |
| 🗓️ Abrir el proyecto en una nueva pestaña | Abre la planificación del proyecto en una pestaña distinta del navegador, sin salir de la vista actual |
| 💶 Abrir el presupuesto del proyecto en una nueva pestaña | Abre la síntesis presupuestaria del proyecto en una pestaña distinta |
| 🎫 Abrir las tarjetas del proyecto en una nueva pestaña | Abre las tarjetas (tickets) del proyecto en una pestaña distinta |
La tecla Esc cierra el menú y luego el panel de edición.
Buscar y filtrar
- Búsqueda por tarjeta, proyecto o tarea madre
- Filtros temporales: +0 (del día), +7 (de la semana), +30 (del mes)
- Tarjetas que deben iniciarse y Tarjetas que deben cerrarse — los dos iconos de alerta aíslan los retrasos
- Favoritos — guarde una combinación de filtros y disposición para volver a ella con un clic
Modificar una tarjeta
Hacer clic en una tarjeta abre el panel de edición a la derecha, idéntico al del Kanban de proyecto: estado, persona a cargo, fechas, descripción, comentarios. Arrastrar de una columna a otra cambia el estado, igual que en un proyecto.
Una tarjeta solo es modificable si tiene derechos sobre su proyecto. La cartera consolida la visualización, no amplía los permisos — véase Los miembros del portafolio para los derechos propagados.
Véase también
- Carta & Story — el Kanban de un proyecto y el detalle de las tarjetas
- Tarjetas del equipo — el mismo tablero a escala de un equipo
- Tarea — la vista tabular de las tareas de la cartera
- Prioridad de tareas y tarjetas — la pastilla coloreada que llevan las tarjetas
En un comité de programa, la disposición Por proyecto con el filtro +30 muestra en una pantalla lo que cada proyecto debe entregar en el mes.