La vista Tarjetas de equipo

La vista Tarjetas de equipo es el Kanban consolidado de un portafolio de recursos: reúne en un solo tablero todas las tarjetas (historias, bugs, acciones) de los proyectos en los que el equipo está asignado. Es la herramienta ideal para pilotar el trabajo de un equipo más allá de un único proyecto.

Se accede a ella desde el menú Tarjetas de equipo de un portafolio de recursos.

No confundir

• Tarjeta e historia — las tarjetas de un solo proyecto (vista del jefe de proyecto).
• Tarjetas de equipo — las tarjetas de todos los proyectos de un equipo, consolidadas (vista del portafolio de recursos).

Si ninguna tarjeta está vinculada al equipo, FoxPlan muestra: «No hay tarjetas para este equipo».

Las cinco disposiciones

Es la particularidad de esta vista: cinco modos de agrupación, seleccionables mediante los conmutadores de la parte superior derecha.

Disposición	Icono	Agrupación
Columnas combinadas	▦	Todas las tarjetas en columnas de estado comunes, todos los proyectos incluidos
Por proyecto	📂	Un carril (swimlane) por proyecto — para ver la carga proyecto por proyecto
Por responsable	👥	Un carril por persona asignada — para ver quién hace qué
Por proyecto y luego recurso	📂 › 👥	Un grupo por proyecto y, dentro de cada uno, un carril por persona a cargo
Por recurso y luego proyecto	👥 › 📂	Un grupo por persona y, dentro de cada uno, un carril por proyecto

En las disposiciones combinadas, arrastrar una tarjeta a otro carril cambia su persona a cargo — y su proyecto si el carril pertenece a otro proyecto —, como en las disposiciones simples. La disposición se memoriza por cartera, como las demás.

El modo Por proyecto es propio de la vista de equipo: no existe en el Tarjeta e historia de un proyecto individual.

Al hacer clic en el nombre de una persona — carril Por responsable, grupo o subtítulo de las disposiciones combinadas, título de sección de la Lista agrupada por recurso — se abre un pequeño menú: 👤 abrir la ficha de la persona, ➕ crear una tarjeta asignada a ella; bajo un proyecto (disposición Por proyecto y luego recurso), la tarjeta se asigna también a ese proyecto. El avatar sigue abriendo directamente la ficha.

Acciones sobre un proyecto

Al hacer clic en el nombre de un proyecto se abre un menú de acciones: en la etiqueta de proyecto de una tarjeta y en el rótulo de una swimlane en la disposición Por proyecto, en el título de un grupo de la vista Lista agrupada por proyecto, y en el nombre de un proyecto en las disposiciones combinadas (cabecera de grupo y subtítulo).

Acción	Efecto
✏️ Atributos generales del proyecto	Abre un panel de edición rápida: nombre, fechas, estado, prioridad y los demás campos de la pestaña General de la definición del proyecto. El botón 💾 guarda, ✕ cierra sin guardar. Un proyecto de solo lectura se abre en consulta, sin botón de guardado
🗓️ Abrir el proyecto en una nueva pestaña	Abre la planificación del proyecto en una pestaña distinta del navegador, sin salir de la vista actual
💶 Abrir el presupuesto del proyecto en una nueva pestaña	Abre la síntesis presupuestaria del proyecto en una pestaña distinta
🎫 Abrir las tarjetas del proyecto en una nueva pestaña	Abre las tarjetas (tickets) del proyecto en una pestaña distinta
➕ Nueva tarjeta	Abre la ventana Nueva tarjeta sobre ese proyecto. En gris si solo tiene acceso de lectura al proyecto

La tecla Esc cierra el menú y luego el panel de edición.

Crear una tarjeta

El botón + Nueva tarjeta de la barra de herramientas, arriba a la derecha antes del conmutador del burn down, abre la ventana Nueva tarjeta:

• Proyecto vinculado — solo se proponen los proyectos del equipo cuya planificación puede modificar: los proyectos de solo lectura, las ideas y los proyectos archivados quedan excluidos. Si solo un proyecto es válido, queda preseleccionado;
• Nombre de la tarjeta — obligatorio: el botón Crear permanece en gris mientras esté vacío;
• Descripción — opcional;
• Columna / estado — las columnas del proyecto elegido; por defecto la primera columna «por hacer», o aquella desde la que parte;
• Tipo — Story, Bug o Acción;
• Persona a cargo — entre los miembros del proyecto elegido; por defecto usted mismo, si es miembro.

El botón se oculta cuando ningún proyecto es modificable.

La misma ventana se abre prerrellenada desde:

Punto de partida	Prerrelleno
El menú de acciones de un proyecto — ➕ Nueva tarjeta	El proyecto, fijo; bajo una persona (disposición o lista agrupada por recurso y luego por proyecto), la tarjeta se asigna a esa persona
El menú de una persona — ➕	La persona, asignada por defecto; solo se proponen sus proyectos (incluidos aquellos donde ya tiene tarjetas), el que más tiene queda preseleccionado
El ＋ arriba a la derecha de una sección de estado, en la Lista agrupada por columna	La columna: la tarjeta se crea, en su proyecto, en la columna que lleva ese nombre
El subtítulo de una tarea madre, en la Lista con Subagrupar por tarea madre marcado — clic en su nombre y luego ➕ Añadir una tarjeta a esta tarea	El proyecto y la tarea madre, fijos; en la lista agrupada por recurso, la persona del grupo

La tarjeta aparece de inmediato en el tablero, en su lugar; haga clic en ella para completar sus fechas y demás campos en el panel de edición.

Todo sigue sujeto al derecho de escritura sobre el proyecto: en un proyecto de solo lectura, estas acciones aparecen en gris.

Representación Kanban o Lista

El selector Kanban | Lista, al inicio de la barra de herramientas, muestra las mismas tarjetas como lista de tareas, una línea por tarjeta cuando hay sitio. Cada fila indica el proyecto de la tarjeta, su tarea madre (salvo al subagrupar por tarea madre, donde ya la indica el subtítulo), sus fechas y su fecha límite (en rojo con las mismas reglas que en las tarjetas), sus puntos, su indicador y la persona responsable.

En las tarjetas del Kanban está disponible la misma edición rápida: haga clic en una fecha (inicio, fin, fecha límite), la prioridad, los puntos o el avatar del responsable para cambiarlos sin abrir el panel; una fecha límite o una prioridad ausente se propone al pasar sobre la tarjeta — la fecha límite a la derecha de la fecha de fin, donde aparece una vez introducida; los puntos, en un proyecto que los usa, se modifican haciendo clic en su insignia (incluso a 0). El botón ⋮ al final de la tarjeta, presente si tiene derecho a modificar la tarjeta, abre Comentar y Editar la tarjeta. Un clic en el indicador 💬 de una tarjeta comentada abre directamente sus comentarios; una tarjeta sin comentarios propone ＋ 💬 en el mismo lugar, al pasar el ratón, para añadir el primero. El estado se sigue cambiando arrastrando la tarjeta a otra columna.

En la representación Lista:

• el panel izquierdo lista las columnas (estados) con su número de tarjetas: haga clic en varias para combinarlas, un segundo clic quita una, Todas borra la selección. Su elección se recuerda para cada vista (proyecto, cartera, Mis tarjetas) y se restablece en su próxima visita;
• un clic en una fila abre la tarjeta en el panel de edición; un clic en el nombre del proyecto abre sus acciones;
• la casilla cierra la tarjeta —pasa a la primera columna Terminado de su proyecto— o la reabre;
• edición en línea: haga clic en el estado, una fecha (inicio, fin, fecha límite), la prioridad, los puntos o el avatar del responsable (miembros del proyecto de la tarjeta, o Quitar el responsable) de una fila para cambiarlos directamente, sin abrir el panel. Una fecha límite o una prioridad ausente se propone al pasar sobre la fila (＋ Fecha límite…); los puntos, en un proyecto que los usa, se modifican haciendo clic en su insignia (incluso a 0). El indicador 💬 abre los comentarios de la tarjeta y ＋ 💬 añade el primero. Las fechas de una tarjeta con subtarjetas se derivan de ellas y no se modifican aquí;
• el botón ⋮ al final de la fila, presente si tiene derecho a modificar la tarjeta, abre sus acciones justo debajo, sin taparla: Comentar (añadir un comentario, menciones incluidas) y Editar la tarjeta (panel de edición);
• agrupando por columna, arrastre una fila a otra sección, o a una columna del panel izquierdo, para cambiar su estado. Si el proyecto de la tarjeta no tiene esa columna, un mensaje lo indica y no cambia nada.

Agrupamiento: son los mismos botones que en el kanban — plano (una sección por columna), por proyecto, por recurso (una sección por persona, las no asignadas al final), por proyecto y luego recurso o por recurso y luego proyecto (una sección por elemento del primer nivel, un subtítulo por elemento del segundo). Fuera del agrupamiento por columna, cada fila indica su columna con una etiqueta y el panel de estados filtra las tarjetas dentro de cada grupo, por ejemplo las tarjetas en curso de cada persona.

Subagrupación por tarea madre: en todos los agrupamientos — plano incluido, bajo cada columna — la casilla Subagrupar por tarea madre, al pie del panel izquierdo, ordena las tarjetas de cada grupo bajo un subtítulo por tarea madre (con su número de tarjetas). Las tarjetas sin tarea madre — o cuya tarea madre ya no existe — van al final, bajo Sin tarea madre. En los agrupamientos combinados añade así un tercer nivel. La elección se recuerda para todas las vistas de tarjetas.

Último comentario: justo debajo, la casilla Mostrar el último comentario muestra bajo cada tarjeta su comentario más reciente (autor, fecha y hora, dos líneas de texto). Si hay otros, el enlace N más los despliega, del más reciente al más antiguo. Con la casilla marcada, Solo el de la persona a cargo muestra únicamente el último comentario escrito por la persona a cargo de la tarjeta; si no ha escrito nada, no se muestra nada. Mostrar el comentario completo muestra todo su texto en lugar de las dos primeras líneas. Un clic en el comentario abre el cuadro de comentarios de la tarjeta, como la burbuja 💬 con el número de comentarios. Esa burbuja, como el + 💬 de una tarjeta sin comentarios, se sitúa justo después de las fechas, donde se muestra el comentario; desaparece cuando el comentario se muestra. La elección se recuerda para todas las vistas de tarjetas.

Puntos: cada tarjeta sigue el ajuste de su proyecto — casilla Usar puntos de la pestaña Tarjetas y agilidad de la definición del proyecto, desactivada por defecto. Desactivados, los puntos desaparecen de sus tarjetas, de la lista y del panel de edición; los valores ya introducidos se conservan (ver Tarjeta y Story).

Búsqueda, filtros, favoritos y burn down se aplican igual. La elección Kanban / Lista se guarda en el favorito; el agrupamiento se recuerda como el del kanban.

Como en Tarjeta e historia, solo se cargan las 20 tarjetas cerradas más recientes de cada columna; los contadores, la lista y el burn down también cuentan las más antiguas.

Buscar y filtrar

La barra de herramientas ofrece los mismos recursos que el Kanban de proyecto, ampliados al equipo:

• Búsqueda por tarjeta, proyecto o tarea madre
• Filtros temporales: +0 (del día), +7 (de la semana), +30 (del mes)
• Tarjetas que deben iniciarse y Tarjetas que deben cerrarse (iconos de alerta) para detectar los retrasos a escala del equipo
• Filtro por persona asignada: haga clic en el avatar de un recurso para mostrar solo sus tarjetas
• Añadir un filtro (botón ⊕ junto a la estrella de favoritos): filtre por cualquier campo de la tarjeta — estado, indicador, tipo de tarjeta, columna, restricción, responsable, lista personalizada… Cada valor se muestra con su etiqueta en su idioma, y el filtro se guarda en el favorito
• Favoritos: guarde una combinación de filtros y de disposición para recuperarla con un clic

¿Para qué sirve esta vista?

• Visión transversal: un mánager de equipo ve en una sola pantalla todo lo que sus recursos deben tratar, sea cual sea el proyecto.
• Equilibrado: la disposición Por responsable pone de relieve los desequilibrios de carga entre personas.
• Seguimiento multiproyecto: la disposición Por proyecto muestra el avance relativo de los distintos proyectos del equipo.
• Priorización a corto plazo: los filtros +0 / +7 / +30 y las alertas de retraso concentran la atención en lo esencial.

Ver también

• Portafolio de recursos — presentación general del portafolio de recursos
• Los miembros del portafolio de recursos — quién puede ver y gestionar el portafolio
• Tarjeta e historia — la vista de tarjetas a nivel de un proyecto

Buena práctica

Empiece el día en la disposición Por responsable con el filtro +0 para distribuir el trabajo del día, y pase luego a Por proyecto para el punto de avance multiproyecto.