A visão Cartões de equipe

A visão Cartões de equipe é o Kanban consolidado de um portfólio de recursos: ela reúne em um único quadro todos os cartões (stories, bugs, ações) dos projetos nos quais a equipe está alocada. É a ferramenta ideal para gerenciar o trabalho de uma equipe além de um único projeto.

O acesso é feito pelo menu Cartões de equipe de um portfólio de recursos.

Não confundir

• Cartão & Story — os cartões de um único projeto (visão do líder de projeto).
• Cartões de equipe — os cartões de todos os projetos de uma equipe, consolidados (visão do portfólio de recursos).

Se nenhum cartão estiver vinculado à equipe, o FoxPlan exibe: « Não há cartões para esta equipe ».

As cinco disposições

É a especificidade desta visão: cinco modos de agrupamento, selecionáveis pelos botões de alternância no canto superior direito.

Disposição	Ícone	Agrupamento
Colunas combinadas	▦	Todos os cartões em colunas de status comuns, todos os projetos juntos
Por projeto	📂	Uma swimlane por projeto — para ver a carga projeto por projeto
Por responsável	👥	Uma swimlane por pessoa atribuída — para ver quem faz o quê
Por projeto e depois recurso	📂 › 👥	Um grupo por projeto e, dentro de cada um, uma swimlane por pessoa responsável
Por recurso e depois projeto	👥 › 📂	Um grupo por pessoa e, dentro de cada um, uma swimlane por projeto

Nas disposições combinadas, arrastar um cartão para outra swimlane muda a sua pessoa responsável — e o seu projeto, se a swimlane pertencer a outro projeto —, como nas disposições simples. A disposição é memorizada por portfólio, como as outras.

O modo Por projeto é exclusivo da visão de equipe: ele não existe no Cartão & Story de um projeto individual.

Clicar no nome de uma pessoa — swimlane Por responsável, grupo ou subtítulo das disposições combinadas, título de secção da Lista agrupada por recurso — abre um pequeno menu: 👤 abrir a ficha da pessoa, ➕ criar um cartão atribuído a ela; sob um projeto (disposição Por projeto e depois recurso), o cartão é também associado a esse projeto. O avatar continua abrindo diretamente a ficha.

Ações sobre um projeto

Clicar no nome de um projeto abre um menu de ações: no chip de projeto de um cartão e no rótulo de uma swimlane na disposição Por projeto, no título de um grupo da vista Lista agrupada por projeto, e no nome de um projeto nas disposições combinadas (cabeçalho de grupo e subtítulo).

Ação	Efeito
✏️ Atributos gerais do projeto	Abre um painel de edição rápida: nome, datas, status, prioridade e os demais campos da aba Geral da definição do projeto. O botão 💾 salva, ✕ fecha sem salvar. Um projeto somente leitura abre em consulta, sem botão de salvar
🗓️ Abrir o projeto numa nova aba	Abre o planejamento do projeto numa aba separada do navegador, sem sair da visão atual
💶 Abrir o orçamento do projeto numa nova aba	Abre a síntese orçamentária do projeto numa aba separada
🎫 Abrir os cartões do projeto numa nova aba	Abre os cartões (tickets) do projeto numa aba separada
➕ Novo cartão	Abre a janela Novo cartão nesse projeto. Desativado se você só tiver acesso de leitura ao projeto

A tecla Esc fecha o menu e depois o painel de edição.

Criar um cartão

O botão + Novo cartão da barra de ferramentas, no canto superior direito antes do botão do burn down, abre a janela Novo cartão:

• Projeto associado — só são propostos os projetos da equipe cujo planejamento você pode modificar: os projetos somente leitura, as ideias e os projetos arquivados ficam de fora. Se apenas um projeto for elegível, fica pré-selecionado;
• Nome do cartão — obrigatório: o botão Criar fica desativado enquanto estiver vazio;
• Descrição — opcional;
• Coluna / estado — as colunas do projeto escolhido; por padrão a primeira coluna «a fazer», ou aquela de onde parte;
• Tipo — Story, Bug ou Ação;
• Pessoa responsável — entre os membros do projeto escolhido; por padrão, você mesmo, se for membro.

O botão fica oculto quando nenhum projeto é modificável.

A mesma janela abre pré-preenchida a partir de:

Ponto de partida	Pré-preenchimento
O menu de ações de um projeto — ➕ Novo cartão	O projeto, fixo; sob uma pessoa (disposição ou lista agrupada por recurso, depois por projeto), o cartão é atribuído a essa pessoa
O menu de uma pessoa — ➕	A pessoa, atribuída por padrão; só são propostos os seus projetos (incluindo aqueles onde já tem cartões), aquele onde tem mais fica pré-selecionado
O ＋ no canto superior direito de uma secção de estado, na Lista agrupada por coluna	A coluna: o cartão é criado, no seu projeto, na coluna com esse nome
O subtítulo de uma tarefa-mãe, na Lista com Subagrupar por tarefa-mãe marcado — clique no nome e depois em ➕ Adicionar um cartão a esta tarefa	O projeto e a tarefa-mãe, fixos; na lista agrupada por recurso, a pessoa do grupo

O cartão aparece de imediato no quadro, no seu lugar; clique nele para completar as datas e os outros campos no painel de edição.

Tudo continua sujeito ao direito de escrita sobre o projeto: num projeto somente leitura, estas ações ficam desativadas.

Representação Kanban ou Lista

O seletor Kanban | Lista, no início da barra de ferramentas, mostra os mesmos cartões como lista de tarefas, uma linha por cartão quando há espaço. Cada linha indica o projeto do cartão, a tarefa-mãe (exceto ao subagrupar por tarefa-mãe, onde o subtítulo já a indica), as datas e o prazo (a vermelho com as mesmas regras dos cartões), os pontos, o indicador e a pessoa responsável.

Nos cartões do Kanban está disponível a mesma edição rápida: clique numa data (início, fim, prazo), na prioridade, nos pontos ou no avatar do responsável para os alterar sem abrir o painel; um prazo ou uma prioridade em falta é proposto ao passar sobre o cartão — o prazo à direita da data de fim, onde aparece depois de introduzido; os pontos, num projeto que os usa, alteram-se clicando no seu emblema (mesmo a 0). O botão ⋮ no fim do cartão, presente se tiver o direito de alterar o cartão, abre Comentar e Editar o cartão. Um clique no indicador 💬 de um cartão comentado abre diretamente os seus comentários; um cartão sem comentários propõe ＋ 💬 no mesmo sítio, ao passar o rato, para adicionar o primeiro. O estado continua a mudar-se arrastando o cartão para outra coluna.

Na representação Lista:

• o painel esquerdo lista as colunas (estados) com o seu número de cartões: clique em várias para as combinar, um segundo clique retira uma, Todas limpa a seleção. A sua escolha é memorizada para cada vista (projeto, portefólio, Os meus cartões) e reposta na próxima visita;
• um clique numa linha abre o cartão no painel de edição; um clique no nome do projeto abre as suas ações;
• a caixa de verificação encerra o cartão — passa para a primeira coluna Terminado do seu projeto — ou reabre-o;
• edição em linha: clique no estado, numa data (início, fim, prazo), na prioridade, nos pontos ou no avatar do responsável (membros do projeto do cartão, ou Remover o responsável) de uma linha para os alterar diretamente, sem abrir o painel. Um prazo ou uma prioridade em falta é proposto ao passar sobre a linha (＋ Prazo…); os pontos, num projeto que os usa, alteram-se clicando no seu emblema (mesmo a 0). O indicador 💬 abre os comentários do cartão e ＋ 💬 adiciona o primeiro. As datas de um cartão com subcartões derivam destes e não se alteram aqui;
• o botão ⋮ no fim da linha, presente se tiver o direito de alterar o cartão, abre as suas ações logo abaixo, sem o ocultar: Comentar (adicionar um comentário, menções incluídas) e Editar o cartão (painel de edição);
• agrupando por coluna, arraste uma linha para outra secção, ou para uma coluna do painel esquerdo, para mudar o seu estado. Se o projeto do cartão não tiver essa coluna, uma mensagem indica-o e nada muda.

Agrupamento: são os mesmos botões do kanban — plano (uma secção por coluna), por projeto, por recurso (uma secção por pessoa, os não atribuídos no fim), por projeto e depois recurso ou por recurso e depois projeto (uma secção por elemento do primeiro nível, um subtítulo por elemento do segundo). Fora do agrupamento por coluna, cada linha indica a sua coluna com uma etiqueta e o painel de estados filtra os cartões dentro de cada grupo — por exemplo, os cartões em curso de cada pessoa.

Subagrupamento por tarefa-mãe: em todos os agrupamentos — plano incluído, sob cada coluna — a caixa Subagrupar por tarefa-mãe, no fundo do painel esquerdo, organiza os cartões de cada grupo sob um subtítulo por tarefa-mãe (com o número de cartões). Os cartões sem tarefa-mãe — ou cuja tarefa-mãe já não existe — vêm no fim, sob Sem tarefa-mãe. Nos agrupamentos combinados, acrescenta assim um terceiro nível. A escolha é memorizada para todas as vistas de cartões.

Último comentário: logo abaixo, a caixa Mostrar o último comentário mostra sob cada cartão o seu comentário mais recente (autor, data e hora, duas linhas de texto). Se houver outros, o link Mais N os expande, do mais recente para o mais antigo. Com a caixa marcada, Apenas o da pessoa responsável mostra só o último comentário escrito pela pessoa responsável pelo cartão; se ela não escreveu nada, nada é mostrado. Mostrar o comentário completo exibe todo o texto em vez das duas primeiras linhas. Um clique no comentário abre a caixa de comentários do cartão, como o balão 💬 com o número de comentários. Esse balão, tal como o + 💬 de um cartão sem comentários, fica logo após as datas, onde o comentário é mostrado; desaparece quando o comentário é exibido. A escolha é memorizada para todas as vistas de cartões.

Pontos: cada cartão segue a definição do seu projeto — caixa Usar pontos do separador Cartões e agilidade da definição do projeto, desativada por defeito. Desativados, os pontos desaparecem dos seus cartões, da lista e do painel de edição; os valores já introduzidos são mantidos (ver Cartão e Story).

Pesquisa, filtros, favoritos e burn down aplicam-se da mesma forma. A escolha Kanban / Lista é guardada no favorito; o agrupamento é memorizado como o do kanban.

Tal como em Cartão & História, apenas os 20 cartões fechados mais recentes de cada coluna são carregados; os contadores, a lista e o burn down também contam os mais antigos.

Pesquisar e filtrar

A barra de ferramentas oferece as mesmas alavancas que o Kanban de projeto, ampliadas para a equipe:

• Pesquisa por cartão, projeto ou tarefa pai
• Filtros temporais: +0 (do dia), +7 (da semana), +30 (do mês)
• Cartões a serem iniciados e Cartões a serem fechados (ícones de alerta) para detectar os atrasos na escala da equipe
• Filtro por pessoa atribuída: clique no avatar de um recurso para exibir apenas os seus cartões
• Adicionar um filtro (botão ⊕ ao lado da estrela dos favoritos): filtre por qualquer campo do cartão — estado, indicador, tipo de cartão, coluna, restrição, responsável, lista personalizada… Cada valor é apresentado com o seu rótulo no seu idioma, e o filtro é guardado no favorito
• Favoritos: salve uma combinação de filtros e de disposição para reencontrá-la com um clique

Para que serve esta visão?

• Visão transversal: um gerente de equipe vê em uma única tela tudo o que seus recursos devem tratar, independentemente do projeto.
• Balanceamento: a disposição Por responsável evidencia os desequilíbrios de carga entre pessoas.
• Acompanhamento multiprojetos: a disposição Por projeto mostra o avanço relativo dos diferentes projetos da equipe.
• Priorização de curto prazo: os filtros +0 / +7 / +30 e os alertas de atraso concentram a atenção no essencial.

Veja também

• Portfólio de recursos — apresentação geral do portfólio de recursos
• Os membros do portfólio de recursos — quem pode ver e gerenciar o portfólio
• Cartão & Story — a visão de cartões no nível de um projeto

Boa prática

Comece o dia na disposição Por responsável com o filtro +0 para distribuir o trabalho do dia, depois alterne para Por projeto para o ponto de avanço multiprojetos.