Os membros do portfólio de recursos
Um portfólio de recursos (team) reúne recursos cuja carga de trabalho e capacidade você acompanha. Assim como um portfólio de projetos, ele é compartilhado a partir da aba Membros, com dois níveis de direitos:
- A função no próprio portfólio — quem pode consultar ou administrar o portfólio de recursos.
- A função propagada aos projetos — direitos concedidos em bloco sobre os projetos associados aos recursos.
Compartilhar o portfólio
- Abra o portfólio de recursos
- Vá até a aba Membros
- Clique em « + Adicionar um membro »
- Escolha o usuário e atribua a ele uma função
- Salve
1. Funções no portfólio de recursos
👑 Proprietário do portfólio
A função de administração. O Proprietário pode:
- Gerenciar o portfólio (definição, visões, filtros de carga)
- Alterar os membros do portfólio
- Adicionar recursos ao portfólio
- Acessar os projetos de acordo com a definição de seus membros
👁️ Visualizador
A função de consulta. O Visualizador pode ver o portfólio e seus projetos somente leitura, sem possibilidade de modificação — ideal para um gerente que acompanha a carga de trabalho da sua equipe sem intervir no planejamento.
Um usuário sem nenhum papel no portfólio não pode abri-lo, mesmo com um link direto. Apenas o administrador da empresa tem acesso sem ser membro.
Para ver os recursos do portfólio, um papel sobre ele não basta. É preciso ser administrador, gestor ou visualizador do espaço de trabalho, membro de Gestão dos recursos do portfólio ou gestor do recurso. Caso contrário, o recurso não aparece. O acesso a um recurso dá acesso aos seus projetos dentro do portfólio. As mesmas regras valem fora do portfólio: a folha de horas, a capacidade e as ausências de outra pessoa, inclusive pelo assistente de IA, só podem ser lidas com acesso a esse recurso. Cada pessoa mantém o acesso aos seus próprios dados.
2. Funções propagadas aos projetos
Assim como nos portfólios de projetos, você pode conceder uma função que se aplica a todos os projetos vinculados ao portfólio. Esses direitos são aditivos: a função efetiva em um projeto é o máximo entre a função própria e a concedida via portfólio.
| Função | O que ela concede nos projetos vinculados |
|---|---|
| 🛡️ Administrador dos projetos | Administração completa dos projetos |
| 👤 Líder do projeto | Gerenciamento completo dos projetos |
| 👁️ Leitor dos projetos | Somente leitura dos projetos |
Enquanto um portfólio de projetos consolida projetos, um portfólio de recursos consolida recursos (uma equipe). As funções acima determinam quem pode administrar o portfólio da team e, quando aplicável, acessar os projetos nos quais esses recursos estão alocados.
Veja também
- Os membros do projeto — detalhe dos direitos de cada função no nível do projeto
- Os membros do portfólio de projetos — mesma lógica de compartilhamento no lado do portfólio de projetos
Dê a função Visualizador aos gerentes que precisam apenas acompanhar a carga de trabalho da sua equipe, e reserve Proprietário às pessoas que realmente gerenciam a composição do portfólio.