Die Mitglieder des Ressourcenportfolios
Ein Ressourcenportfolio (Team) fasst Ressourcen zusammen, deren Arbeitsbelastung und Kapazität Sie verfolgen. Wie ein Projektportfolio wird es über die Registerkarte Mitglieder freigegeben, mit zwei Berechtigungsebenen:
- Die Rolle auf dem Portfolio selbst — wer das Ressourcenportfolio einsehen oder verwalten darf.
- Die auf Projekte übertragene Rolle — Rechte, die pauschal auf die mit den Ressourcen verbundenen Projekte gewährt werden.
Das Portfolio freigeben
- Öffnen Sie das Ressourcenportfolio
- Wechseln Sie zur Registerkarte Mitglieder
- Klicken Sie auf „+ Mitglied hinzufügen"
- Wählen Sie den Benutzer aus und weisen Sie ihm eine Rolle zu
- Speichern Sie
1. Rollen auf dem Ressourcenportfolio
👑 Portfolioeigentümer
Die Administrationsrolle. Der Eigentümer kann:
- Das Portfolio verwalten (Definition, Ansichten, Auslastungsfilter)
- Die Mitglieder des Portfolios ändern
- Ressourcen zum Portfolio hinzufügen
- Auf Projekte entsprechend der Definition ihrer Mitglieder zugreifen
👁️ Zuschauer
Die Leserolle. Der Zuschauer kann das Portfolio und seine Projekte schreibgeschützt einsehen, ohne Änderungsmöglichkeit — ideal für einen Manager, der die Arbeitsbelastung seines Teams verfolgt, ohne in die Planung einzugreifen.
Ein Benutzer ohne Rolle auf dem Portfolio kann es nicht öffnen, auch nicht über einen direkten Link. Nur der Unternehmensadministrator hat Zugriff, ohne Mitglied zu sein.
Um die Ressourcen des Portfolios zu sehen, reicht eine Rolle auf dem Portfolio nicht aus. Erforderlich ist die Rolle Administrator, Manager oder Betrachter des Arbeitsbereichs, die Mitgliedschaft in der Ressourcenverwaltung des Portfolios oder die Rolle als Manager der Ressource. Andernfalls wird die Ressource nicht angezeigt. Der Zugriff auf eine Ressource gibt im Portfolio Zugriff auf ihre Projekte. Dieselben Regeln gelten außerhalb des Portfolios: Zeiterfassung, Kapazität und Abwesenheiten einer anderen Person, auch über den KI-Assistenten, sind nur mit Zugriff auf diese Ressource lesbar. Jeder behält den Zugriff auf seine eigenen Daten.
2. Auf Projekte übertragene Rollen
Wie bei Projektportfolios können Sie eine Rolle vergeben, die für alle mit dem Portfolio verbundenen Projekte gilt. Diese Rechte sind additiv: Die effektive Rolle auf einem Projekt ist das Maximum aus der projektspezifischen Rolle und der über das Portfolio gewährten Rolle.
| Rolle | Was sie auf den verbundenen Projekten gewährt |
|---|---|
| 🛡️ Projektadministrator | Vollständige Administration der Projekte |
| 👤 Projektleiter | Vollständige fachliche Steuerung der Projekte |
| 👁️ Projektleser | Lesezugriff auf die Projekte |
Während ein Projektportfolio Projekte konsolidiert, konsolidiert ein Ressourcenportfolio Ressourcen (ein Team). Die obigen Rollen legen fest, wer das Teamportfolio verwalten darf und gegebenenfalls auf die Projekte zugreifen kann, denen diese Ressourcen zugewiesen sind.
Siehe auch
- Die Projektmitglieder — Details zu den Rechten jeder Rolle auf Projektebene
- Die Mitglieder des Projektportfolios — dieselbe Freigabelogik auf Seiten des Projektportfolios
Geben Sie Managern, die lediglich die Arbeitsbelastung ihres Teams verfolgen sollen, die Rolle Zuschauer, und reservieren Sie Eigentümer für Personen, die die Zusammensetzung des Portfolios tatsächlich steuern.