Die Portfoliomitglieder
Ein Projektportfolio wird über die Registerkarte Mitglieder mit anderen Benutzern geteilt. FoxPlan unterscheidet zwei sich ergänzende Berechtigungsebenen:
- Die Rolle auf dem Portfolio selbst — wer das Portfolio einsehen oder verwalten darf (seine Ansichten, seine Definition, seine Mitgliederliste).
- Die auf die Projekte des Portfolios übertragene Rolle — Rechte, die pauschal auf alle Projekte des Portfolios gewährt werden.
Das Portfolio freigeben
- Öffnen Sie das Portfolio
- Wechseln Sie zur Registerkarte Mitglieder
- Klicken Sie auf „+ Mitglied hinzufügen“
- Wählen Sie den Benutzer und weisen Sie ihm eine Portfoliorolle und/oder eine Projektrolle zu
- Speichern Sie
1. Rollen auf dem Portfolio
👑 Portfolioeigentümer
Die Verwaltungsrolle des Portfolios. Der Eigentümer kann:
- Das Portfolio verwalten (Definition, Ansichten, Filter)
- Die Mitglieder des Portfolios ändern
- Projekte zum Portfolio hinzufügen
- Auf die Projekte gemäß der Definition ihrer Mitglieder zugreifen (seine Eigentümerrolle gibt ihm nicht automatisch Rechte am Inhalt der Projekte)
👁️ Zuschauer
Die Leserolle. Der Zuschauer kann die Projekte des Portfolios, auf die er Zugriff hat, schreibgeschützt einsehen, ohne jegliche Änderungsmöglichkeit.
Ein Benutzer ohne Rolle auf dem Portfolio kann es nicht öffnen, auch nicht über einen direkten Link. Nur der Unternehmensadministrator hat Zugriff, ohne Mitglied zu sein.
2. Auf die Projekte des Portfolios übertragene Rollen
Diese Rollen gelten für alle Projekte des Portfolios. Sie sind additiv: Beim Öffnen eines Projekts wendet FoxPlan die maximale effektive Rolle an — aus der auf dem Projekt selbst definierten Rolle und der über das Portfolio gewährten Rolle.
| Rolle | Was sie auf allen Projekten des Portfolios gewährt |
|---|---|
| 🛡️ Projektadministrator | Vollständige Administration jedes Projekts (entspricht Projektadmin auf dem gesamten Portfolio) |
| 👤 Projektleiter | Vollständige fachliche Steuerung jedes Projekts (entspricht Projektleiter) |
| 👁️ Projektleser | Lesezugriff auf alle Projekte des Portfolios |
Eine Portfoliorolle erweitert die Rechte, sie schränkt sie niemals ein. Beispiel: Ein Benutzer, der auf einem bestimmten Projekt Leser ist und auf Portfolioebene die Rolle Projektleiter erhält, wird auf diesem Projekt zum Projektleiter. Umgekehrt nimmt die Vergabe von Projektleser an jemanden, der auf einem Projekt bereits Projektadmin ist, ihm nichts weg.
- Portfolioeigentümer = das Portfolio verwalten (Mitglieder, enthaltene Projekte, Ansichten).
- Projektadministrator = den Inhalt jedes Projekts des Portfolios verwalten.
Eine Person kann die eine, die andere oder beide Rollen innehaben.
Zur Erinnerung: die Rollen auf Projektebene
Die oben übertragenen Rollen folgen der Logik der Projektrollen (Projektadmin, Projektleiter, Leser, Ressource). Was jede Rolle Bildschirm für Bildschirm erlaubt, finden Sie im Detail unter Die Projektmitglieder.
Nutzen Sie die übertragenen Rollen, um wiederkehrende Zugriffe zu bündeln (z. B. einem PMO Lesezugriff auf ein ganzes Portfolio geben), statt die Rolle Projekt für Projekt neu zu vergeben.