Definition & Mitglieder
Der Bildschirm Definition & Mitglieder bündelt die gesamte Konfiguration eines Projekts. Der Zugriff erfolgt über das Menü Definition & Mitglieder in der Seitenleiste des Projekts.
Die Tabs
| Tab | Zweck |
|---|---|
| Allgemein | Identität des Projekts — Name, Daten, Status … |
| Projektmitglieder | Das Team und seine Rollen |
| Portfoliomitglieder | Die aus Portfolios geerbten Rechte (schreibgeschützt) |
| Fachliche Panels | Zusätzliche Tabs je nach Konfiguration („Karten & Beweglichkeit" …) |
| Notifications | Wer wird benachrichtigt, über welchen Kanal, bei welchem Ereignis |
| Fortschrittlich | Terminplanung, Kalender, Fortschrittsberechnung |
| Verlauf | Wer das Projekt geändert hat, und was |
Allgemein, Fortschrittlich und die fachlichen Panels sind nicht festgelegt: Es sind Panels des Formularlayouts, definiert unter Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder. Ein Administrator kann dort Felder verschieben, hinzufügen oder neue Panels anlegen — Ihre Tabs können daher von den hier beschriebenen abweichen. Mitglieder, Notifications und Verlauf sind dagegen immer vorhanden.
Der Tab „Allgemein"
Das ist die Identität des Projekts. Je nach konfiguriertem Layout finden sich hier typischerweise:
- Name und Beschreibung
- Code — die Kurzreferenz für konsolidierte Ansichten und Exporte
- Startdatum und Enddatum — sobald das Startdatum gesetzt ist, öffnet sich der Kalender des Enddatums direkt in diesem Monat und bietet keinen Tag vor dem Start an. Wird das Startdatum später hinter das Enddatum verschoben, wird das Enddatum automatisch auf dieses neue Startdatum gesetzt (eine Meldung weist darauf hin); ein Enddatum vor dem Start verhindert das Speichern in jedem Fall.
- Dynamische Start- & Enddaten — wenn aktiviert, werden die Projektdaten aus den Aufgaben neu berechnet (Minimum der Starts, Maximum der Enden). Mindestens eines der beiden Daten muss vor dem Aktivieren gefüllt sein.
- Status — Offen, Laufend, Geschlossen
- Zustand — Idee, Entwurf, Geprüft, Zu genehmigen, Genehmigt …
- Priorität — von 1 bis 5, verwendet als Gruppierungs- und Badge-Kriterium in den Abwägungen, der globalen Planung und der Auslastung
- Projektleiter, Ausrichtung, Organisation, Schlüsselabhängigkeiten
Der Tab „Projektmitglieder"
Er erlaubt, Personen zum Projekt hinzuzufügen und ihnen eine Rolle zuzuweisen (Projekt-Admin, Projektleiter, Leser, Ressource).
Bei einem neuen Projekt bleibt die Schaltfläche Erstellen in diesem Tab verfügbar. Wenn Sie auf Mitglied hinzufügen klicken, bevor das Projekt erstellt wurde, bietet FoxPlan an, es sofort zu erstellen: Das eingegebene Mitglied wird hinzugefügt, sobald das Projekt existiert. Die Pflichtfelder des Tabs Allgemein (Daten, Name) müssen ausgefüllt sein.
Die Mitgliederverwaltung und die Bearbeitung der Definition sind dem Projekt-Admin vorbehalten. Der Projektleiter sieht diesen Bildschirm schreibgeschützt. Die Rollen und ihre Rechte sind in Die Projektmitglieder im Detail beschrieben.
Der Tab „Portfoliomitglieder"
Dieser Tab ist schreibgeschützt. Er beantwortet eine häufige Frage: Warum hat diese Person Zugriff auf mein Projekt, obwohl sie nicht unter meinen Mitgliedern steht?
Er listet die Nutzer auf, die über die Portfolios, die dieses Projekt enthalten, geerbte Rechte besitzen, mit der entsprechenden Rolle — Projektadministrator, Projektleiter oder Projektleser. Diese Rechte kommen zu denen des Tabs Mitglieder hinzu, sie ersetzen sie nicht.
Zum Ändern öffnen Sie das betreffende Portfolio: siehe Definition des Portfolios. Ein Kontrollkästchen Auch Portfolios ohne geerbte Rolle anzeigen ergänzt die Liste um die Portfolios, die das Projekt enthalten, ohne Rechte darauf zu gewähren.
Der Tab erscheint nur bei einem bereits gespeicherten Projekt.
Der Tab „Notifications"
Hier wird projektweise festgelegt, wer worüber informiert wird.
Webhooks
Wählen Sie zunächst die betroffenen Webhook-Dienste — Slack, Microsoft Teams und/oder Google Chat — und geben Sie dann die jeweilige URL ein. Ein ?-Symbol neben jedem Feld blendet die Schritt-für-Schritt-Anleitung ein, um die URL im entsprechenden Dienst zu erhalten.
Webhooks sind optional: auch ohne sie können Sie FoxPlan-Nutzer benachrichtigen.
Ereignisse und Kanäle
Vier Ereignisse werden unabhängig voneinander eingestellt, jedes mit seinem Benachrichtigungsmodus:
| Ereignis | Verfügbare Modi |
|---|---|
| Bei der Planungszuweisung | Keine / Nur Webhook |
| Aufgabenverantwortlicher | Keine / Nur Webhook |
| Wenn der Aufgabenstatus aktualisiert wird | Keine / Nur Nutzer / Nutzer und Webhook |
| Neuer Kommentar zu einer Aufgabe | Keine / Nur Webhook |
Für Zuweisung, Verantwortung und Kommentare werden die Glocken-Benachrichtigung und die E-Mail nicht hier gesteuert: Jeder Nutzer stellt sie in seinem eigenen Profil ein. Das Projekt entscheidet nur über den Versand an die Teamkanäle.
Benachrichtigte Rollen
Wenn das Ereignis Aufgabenstatus auf einen Modus mit Nutzern gesetzt ist, erscheint ein zusätzliches Auswahlfeld: Rollen für Nutzerbenachrichtigungen. Dort wählen Sie, wer die Benachrichtigung erhält — Projekt-Admins und/oder Projektleiter unter den Projektmitgliedern.
Der Tab „Fortschrittlich"
Die Parameter, die die Berechnungen des Projekts steuern. Standardmäßig in diesem Panel enthalten:
| Parameter | Wirkung |
|---|---|
| Automatischer Zeitplan | Aufgaben werden standardmäßig mit automatischer Terminplanung angelegt |
| Standardkalender | Der auf die Aufgaben angewendete Kalender — bestimmt die Dauerberechnung |
| Minimale Arbeit | Mindestaufwand pro Arbeitstag, in Manntagen (0,01 bis 1) |
| Mehrfach arbeiten | Vielfaches für die Verteilung des Aufwands (0,01 bis 1) |
| Standardzuordnung | Der bei der Zuweisung einer Ressource vorgeschlagene Zuordnungstyp |
| Fortschritt nur mit Ladung | Aktiviert: Fortschritt = Ist / (Ist + Restaufwand). Deaktiviert: Fortschritt aus den Dauern berechnet |
| ETC-Ausgabe | Erlaubt Ressourcen, ihren Restaufwand zu ändern |
| Kanban-Aufgaben im Gantt anzeigen | Holt die Karten in die Planung — kann je nach gesetzten Randbedingungen Aufgaben verschieben |
| Programm / Programmlink | Kennzeichnet das Projekt als Programm oder ordnet es einem übergeordneten Programm zu |
| Verfügbar | Bei einer Vorlage: erlaubt ihre Wiederverwendung zum Anlegen neuer Projekte |
| Gesamtindikator, Kritikalitätsrate | Steuerungsindikatoren, die in den konsolidierten Ansichten erscheinen |
Stellen Sie Kalender und automatischen Zeitplan ein, bevor Sie die Planung aufbauen: Sie bestimmen die Datumsberechnung aller Aufgaben.
Der Tab „Verlauf"
Die Liste der Projektänderungen, von der neuesten zur ältesten: Geändert von (wer) — Geändert am (wann).
Jede Zeile öffnet einen Vergleich, der die geänderten Felder mit Wert davor und danach aufführt. Das ist der Prüfpfad der Projektkarte.
Der Tab erscheint nur bei einem bereits gespeicherten Projekt und zeigt „Kein Verlauf verfügbar", solange keine Änderung erfasst wurde.
Siehe auch
- Die Projektmitglieder — Rollen und Berechtigungen im Detail
- Definition des Portfolios — woher die geerbten Rechte kommen
- Benutzerdefinierte Felder — Felder hinzufügen und die Tabs neu ordnen
- Projektmanagement — Projekterstellung und Terminplanungs-Randbedingungen
- Planung — wo der hier definierte Kalender und die Terminplanung greifen