Globale Planung

Der Bildschirm Globale Planung ist das konsolidierte Gantt eines Projektportfolios: Er zeigt alle Projekte des Portfolios auf einer gemeinsamen Zeitachse, mit ihren Aufgaben, Meilensteinen, Abhängigkeiten und Baselines. Es ist die Referenzansicht, um eine Gruppe von Projekten auf einen Blick zu steuern.

Sie erreichen ihn über das Menü Portfolios → Globale Planung.

Nicht zu verwechseln

• Planung — das Gantt eines einzelnen Projekts (Sicht des Projektleiters).
• Globale Planung — das konsolidierte Gantt aller Projekte eines Portfolios.

Aufbau des Bildschirms

• Der Projektbaum, links — die Liste der Projekte des Portfolios. Programme erscheinen dort in Orange. Ein Wert in Klammern zeigt eine laufende simulierte Verschiebung an (siehe Verschiebungssimulation).
• Das konsolidierte Gantt, rechts — jedes Projekt wird durch seine eigene Zeile / seinen eigenen Balken dargestellt, mit seinen Meilensteinen.
• Die Symbolleiste, oben — Auswahl, Zoom, Filter, Simulation, Einstellungen und Exporte.

Die Symbolleiste

Werkzeug	Rolle
Modus	Für mit Jira verbundene agile Projekte: schaltet die Anzeige nach Sprint oder nach Epic um
Zoom	Zeitliche Skala: Jahr / Quartal / Monat / Woche / Tag
Alles auswählen / Auswahl aufheben	Wählt alle Projekte des Portfolios aus oder ab
Projektschichtsimulation	Simuliert eine Verschiebung der Projekte (siehe unten)
Profil	Filtert die Anzeige nach Ressourcenprofil
⚙️ Einstellungen	Öffnet das Einstellungsfenster (siehe unten)
Spaltenverwaltung	Wählt die in der linken Tabelle angezeigten Spalten
Export (Download-Symbol)	Exporte (PNG, PDF, Excel, CSV, PowerPoint-Roadmap)
Mehr	Sekundäre Aktionen (alles ausklappen / alles einklappen)

Zeitraum von mehr als 3 Jahren

Der Kalender rechts neben der Schaltfläche zum Hinzufügen eines Portfolios ganz oben auf dem Bildschirm filtert den angezeigten Zeitraum. Derselbe Filter gilt für das Dashboard, die globale Planung und bei Ressourcen für das Dashboard und die Auslastung. Er wird für Sie und für dieses Portfolio gespeichert. Das Enddatum kann leer bleiben: Der Filter zeigt dann „Kein Ende“ an.

Das Startdatum ist immer gesetzt: standardmäßig der erste Tag des Monats vor 3 Jahren, und das Enddatum bleibt auf „Kein Ende“. Wenn Sie ein älteres Datum eingeben, erklärt FoxPlan den Grund und setzt es auf diese Grenze zurück. Diese Grenze wird in den Einstellungen des Arbeitsbereichs im Feld Maximaler Rückblick des angezeigten Zeitraums festgelegt. Ist die erste Aufgabe neuer als dieses Datum, beginnen die Ansichten Globale Planung und Auslastung mit dem Monat dieser Aufgabe, ohne den Filter zu ändern.

Karten zählen nicht: Sie tragen keine Ressourcenzuweisung.

Ein kürzerer Zeitraum beschleunigt diese Bildschirme, weil FoxPlan die Kapazität jeder Ressource für jedes angezeigte Jahr berechnet. Der Filter betrifft Kapazität und Datumsbereiche: Die Aufgabenliste des Portfolios ändert sich nicht.

Simulation einer Projektverschiebung

Die Verschiebungssimulation ermöglicht es, die Auswirkung eines Aufschubs (oder Vorziehens) von Projekten zu testen, ohne die realen Daten zu verändern: Sie gilt pro Benutzer und für den aktuellen Favoriten, die Planungen der Projekte bleiben unverändert. Die Verschiebung wird in Kalendertagen angegeben. Das Gantt und die Ressourcenauslastung unten auf dem Bildschirm werden so neu berechnet, als würde das Projekt zum neuen Datum beginnen — dort erkennen Sie entstandene oder aufgelöste Überlastungen.

Direkt im Gantt (Drag & Drop)

1. Klicken Sie auf den Namen eines Projekts, um sein Aktionsmenü zu öffnen, dann auf Verschiebung simulieren (Symbol ↔).
2. Der Projektbalken erhält eine pulsierende orange Umrandung, ein Hinweisband erinnert an die Geste.
3. Ziehen Sie den Balken nach rechts (Aufschub) oder links (Vorziehen): Alle Balken des Projekts folgen der Maus tagesgenau, ein Etikett zeigt die Verschiebung („+12 T“) und die neuen Daten, und die Ausgangsposition bleibt schraffiert sichtbar.
4. Lassen Sie los, um die Simulation anzuwenden. Esc oder ein Klick daneben bricht ab, ohne etwas zu ändern.

Tastenkürzel

Halten Sie Alt (⌥ Option auf dem Mac) gedrückt und ziehen Sie einen beliebigen Balken eines Projekts — seinen eigenen, eine Phase oder eine aufgeklappte Aufgabe: Das gesamte Projekt wird verschoben, ohne das Aktionsmenü zu öffnen.

Sobald die Verschiebung angewendet ist:

• bleibt die tatsächliche Position des Projekts als schraffierter Schatten sichtbar, mit einem Pfeil zur simulierten Position (aufgeklappte Aufgaben haben ebenfalls ihren Schatten); fahren Sie darüber, um die tatsächlichen Daten zu lesen;
• erinnert ein Badge „+12 T“ über dem Balken an die Verschiebung — ein Klick darauf hebt sie auf;
• zeigt die Hover-Infoblase des Projekts die Verschiebung und die tatsächlichen Daten und erinnert an das Kürzel Alt + Ziehen;
• zeigt die Werkzeugleiste die Anzahl verschobener Projekte, mit einem Kreuz, um alle zurückzusetzen;
• zeigt das Aktionsmenü des Projekts die laufende Verschiebung und bietet Abbrechen an.

Durch Eingabe einer Anzahl von Tagen

Im Bereich Szenario öffnet die Schaltfläche Projektschichtsimulation die Liste der Projekte des Portfolios: Geben Sie für jedes Projekt eine Anzahl von Tagen ein (negativ zum Vorziehen) und klicken Sie dann auf Bestätigen. Die Verschiebung jedes Projekts wird anschließend in Klammern im Projektbaum angezeigt.

Die Einstellungen (⚙️ Einstellungen)

Die Schaltfläche Einstellungen öffnet ein Panel, das alle Anzeigeeinstellungen der konsolidierten Planung bündelt.

Farben

Legt den Farbmodus der Balken fest:

• Klassisch — Standardfarbe
• Nach Status (Aufgaben und Meilensteine) — färbt nach dem Status der Aufgaben und Meilensteine
• Nach Status (Projekte, Aufgaben und Meilensteine) — färbt auch die Projekte nach ihrem Status

Gruppieren nach

Gruppiert die Projekte des Portfolios nach einem Attribut (Projektfeld), um das Lesen der Planung nach Kategorien zu strukturieren.

Standardsortierung der Projekte

Anzeigereihenfolge der Projekte:

• Projektname (alphabetisch)
• Frühestes Startdatum
• Spätestes Enddatum
• Manuelle Reihenfolge (Drag & Drop) — erscheint, wenn Sie die Projekte von Hand neu angeordnet haben; eine Schaltfläche Zurücksetzen stellt die Standardsortierung wieder her und löscht die manuelle Reihenfolge

Rollup (Detailtiefe)

Steuert die im konsolidierten Gantt angezeigte Tiefe:

• Projekt — ein einziger Balken pro Projekt (die kompakteste Ansicht)
• Aufgabe (Ebene 1) — klappt die Aufgaben der ersten Ebene auf
• Aufgabe (Ebene 2) — klappt bis zur zweiten Ebene auf

Die Rollup-Änderung wird erst bei der Bestätigung des Panels angewendet, damit sich die Planung nicht bewegt, während Sie die Optionen einstellen.

Überlagerte Anzeigen

Vier Schalter aktivieren / deaktivieren Informationsebenen:

Schalter	Wirkung
Baselines	Zeigt die Baselines (ursprüngliche Planung) zum Vergleich mit dem Ist-Stand an
Realisiert	Überlagert den tatsächlichen Fortschritt auf den Balken
Kritischer Pfad	Hebt die Sequenz hervor, die das Ende der Projekte bestimmt
Wochennummer	Fügt die Wochennummer auf der Zeitskala hinzu

Projektpriorität

Zwei Optionen auf Basis des Projektfelds Priorität (Stufen 1 bis 5, in der Projektdefinition erfasst).

Projektpriorität als Badge neben dem Namen anzeigen ergänzt den Projektnamen rechts um einen farbigen Punkt — sowohl in der Projektstruktur des Plans als auch im Ressourcenraster am unteren Bildschirmrand.

Badge	Priorität
🔴 1	Höchste
🟠 2	Hoch
🟡 3	Mittel
🟢 4	Niedrig
🟩 5	Niedrigste

Projekte ohne erfasste Priorität erhalten kein Badge.

Diagrammanzeige wirkt auf das Auslastungshistogramm der Ressourcen (unterer Bereich):

• Auslastung und Überlastung — die gewohnte Anzeige;
• Aufteilung nach Projektpriorität — der Balken wird in farbige Segmente unterteilt, eines je Priorität, jeweils proportional zur Auslastung aus den Projekten dieser Priorität. Die Segmente stapeln sich von unten (Priorität 1 zuerst), eine gestrichelte Linie markiert die Kapazität — alles darüber ist Überlastung — und der Tooltip schlüsselt die Auslastung nach Prioritäten auf.

Die Zeilen „Weitere Projekte" bündeln Projekte unterschiedlicher Prioritäten: Sie behalten die Anzeige Auslastung / Überlastung.

Nach Priorität gruppieren

Die Priorität steht auch als Kriterium unter Gruppieren nach und in der Verwaltung der Projekthierarchie zur Verfügung: Die Projekte werden dann unter einem Knoten je Prioritätsstufe zusammengefasst.

Abstand

Regelt die Zeilenhöhe der Planung (Anzeigedichte).

Position des Meilensteinetiketts

Legt die Ausrichtung der Meilensteinbeschriftungen fest:

• Horizontal
• Horizontal rechts
• Diagonal
• Unsichtbar (blendet die Beschriftung aus)

Eine separate Einstellung, Position des Meilensteinetiketts für das erste Projekt, ermöglicht es, für das erste Projekt der Liste eine andere Ausrichtung anzuwenden (nützlich, wenn dessen Meilenstein nah am Rand liegt).

Projektaktionen

Ein Klick auf den Projektnamen öffnet ein Aktionsmenü. Die drei senkrechten Punkte in der Spalte ganz links öffnen dasselbe Menü.

Aktion	Wirkung
✏️ Allgemeine Projektattribute	Öffnet ein Schnellbearbeitungsfenster: Name, Termine, Status, Priorität und die übrigen Felder des Reiters Allgemein der Projektdefinition. Die Schaltfläche 💾 speichert, ✕ schließt ohne zu speichern. Ein schreibgeschütztes Projekt wird nur zur Ansicht geöffnet, ohne Speichern-Schaltfläche
🗓️ Projekt in einem neuen Tab öffnen	Öffnet den Projektplan in einem eigenen Browser-Tab, ohne die aktuelle Ansicht zu verlassen
💶 Projektbudget in einem neuen Tab öffnen	Öffnet die Budgetübersicht des Projekts in einem eigenen Tab
🎫 Projektkarten in einem neuen Tab öffnen	Öffnet die Karten (Tickets) des Projekts in einem eigenen Tab

Das Menü gibt es nur auf Projektebene: Phasen, Vorgänge und Meilensteine eines aufgeklappten Projekts tragen es nicht.

Der Projektname ist auch im Panel Szenario links anklickbar.

Unter den Aktionen entfernt das Kästchen Im Szenario enthalten das Projekt aus der Ansicht (oder fügt es wieder hinzu), ohne den Bereich Szenario zu öffnen: Es ist dieselbe Einstellung wie das Kontrollkästchen des Projekts in diesem Bereich, das gleichzeitig aktualisiert wird.

In der Ressourcentabelle am unteren Bildschirmrand tragen auch die Zuordnungszeilen das Menü auf dem Projektnamen. Wird dort das Prioritäts-Badge angezeigt, entfällt der Farbpunkt des Projekts: Das Badge trägt bereits seine eigene Farbe, und beide nebeneinander waren schlecht lesbar.

Die Esc-Taste schließt das Menü und anschließend das Bearbeitungsfenster.

Spalten der Tabelle

Die Spaltenverwaltung ermöglicht es, in der linken Tabelle die gewünschten Attribute anzuzeigen (Name, Daten, Fortschritt, Verantwortlicher, benutzerdefinierte Felder…). Die Anordnung kann in einem Favoriten gespeichert werden.

Die Tabelle ist schreibgeschützt: Zellen lassen sich nicht bearbeiten. Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet das Detailfenster der Aufgabe, ebenfalls nur zur Ansicht; Änderungen erfolgen über die Projektplanung.

Sind Stage Gates im Arbeitsbereich aktiviert, zeigt die Spalte Stage gate das zuletzt freigegebene Gate jedes Projekts.

Exportieren

Das Download-Symbol bietet den Export der konsolidierten Planung an (PNG, PDF, Excel, CSV), um sie im Portfolio- oder Lenkungsausschuss zu verteilen.

Roadmap exportieren (PowerPoint)

Roadmap exportieren (.pptx) erzeugt eine PowerPoint-Präsentation im Stil eines Zeitstrahl-Werkzeugs: eine Zeile pro Element der Ebene 1 des Gantt (in der Praxis ein Projekt), in der Reihenfolge und mit den Filtern der Bildschirmansicht.

• Zeitskala: Jahre in der Kopfzeile, darunter Monate oder Quartale je nach abgedecktem Zeitraum; gestrichelte orange Heute-Markierung.
• Jede Zeile: Name und Daten (in der Tag/Monat-Reihenfolge Ihres Profils), Balken in der Gantt-Farbe mit dunklerem erledigtem Anteil, Meilensteine als beschriftete Rauten, Fristen als Pfeil-Plaketten (rot bei Überschreitung).
• Seitenumbruch: ab zehn Zeilen wird die Roadmap auf weiteren Folien fortgesetzt, mit wiederholter Zeitskala.

Alle Formen sind native PowerPoint-Formen (kein Bild): Sie können einen Meilenstein verschieben, einen Balken umfärben oder eine Beschriftung direkt in PowerPoint, Keynote oder Google Slides anpassen.

Auslastung exportieren (PowerPoint)

Im Ressourcenraster (unterer Bildschirmbereich) bietet das Menü Mehr der Kopfzeile Auslastung exportieren (.pptx) an. Der Export erzeugt eine PowerPoint-Präsentation des Ressourcenrasters als bearbeitbare native Tabellen: eine Zeile pro Ressource, eine Spalte pro Periode der angezeigten Skala, dazu die Summe. Jede Zelle übernimmt die Anzeige des Bildschirms — „Auslastung/Kapazität“, nur Auslastung oder Prozent, je nach den Anzeigeoptionen der Zellen — mit rotem Hintergrund bei Überlastung (geplant > Kapazität) und blauem, wenn die Planung innerhalb der Kapazität liegt; eine Legende erläutert die Farben. Ab 20 Ressourcen oder 12 Perioden wird die Tabelle auf weiteren Folien fortgesetzt. Die Zahlen sind dieselben wie im Excel-Export.

Summen im Ressourcenraster

Im Ressourcenraster zeigt jede Konsolidierungsebene — Projekt, Ressource und Gruppierungsachse (Team oder ein anderes hinzugefügtes Attribut) — die Summe der enthaltenen Zuordnungen, für jede numerische Spalte (Geplant, Ist, Restaufwand, Δ Restaufwand…). Zeilen „Andere Projekte“ sind von den Summen ausgeschlossen.

Verknüpfungen zwischen Projekten

Abhängigkeiten zwischen Aufgaben verschiedener Projekte (siehe Verknüpfungen mit anderen Projekten) werden in der Gesamtplanung hervorgehoben:

• die Verknüpfung wird orange gezeichnet und rot, wenn ihre Bedingung nicht eingehalten ist;
• ein 🔗-Symbol steht vor dem Namen jeder Aufgabe, die mit einem anderen Projekt verknüpft ist; der Tooltip listet die verknüpften Aufgaben mit ihrem Projekt auf (← Vorgänger, → Nachfolger). Eine Aufgabe aus einem Projekt außerhalb des Portfolios wird als Außerhalb des Portfolios gekennzeichnet;
• dasselbe Symbol erscheint in der Projektzeile, sobald das Projekt von einem anderen abhängt oder ein anderes von ihm abhängt; der Tooltip des Projektbalkens schlüsselt diese Abhängigkeiten auf.

Siehe auch

• Ein Projektportfolio verwalten — ein Portfolio erstellen und organisieren
• Ein Programm verwalten — Projekte zu einem Programm zusammenfassen
• Planung — die Planung auf Projektebene

Bewährte Praxis

Beginnen Sie im Rollup Projekt für einen Gesamtüberblick und wechseln Sie dann bei den kritischen Projekten zu Aufgabe (Ebene 1). Setzen Sie vor jedem Ausschuss eine Baseline, um die Verschiebungen von einem Termin zum nächsten objektiv zu messen.