Portfolio-Karten
Die Ansicht Karten eines Projektportfolios versammelt alle Karten (Stories, Bugs, Teilaufgaben) der enthaltenen Projekte in einem einzigen Board. Wo das Karte & Story eines Projekts nur einen Bereich zeigt, gibt diese Ansicht den Gesamtblick auf ein Programm oder eine Domäne.
Der Zugriff erfolgt über das Menü Kanban eines Projektportfolios.
FoxPlan bietet dasselbe Board in drei Maßstäben. Verwechseln Sie sie nicht:
| Ansicht | Bereich | Für wen |
|---|---|---|
| Karte & Story | Ein einzelnes Projekt | Der Projektleiter |
| Portfolio-Karten (diese Seite) | Alle Projekte eines Projektportfolios | Der Programmverantwortliche |
| Teamkarten | Alle Projekte, denen ein Team zugeordnet ist | Der Teamleiter |
Die letzten beiden teilen sich denselben Bildschirm und dieselben Bedienelemente; nur der Bereich ändert sich — die Projekte eines Portfolios auf der einen Seite, die eines Teams auf der anderen.
Angezeigt wird das Portfolio aus der Portfolio-Auswahl im Brotkrümelpfad, die für den gesamten Bereich gilt.
Die drei Anordnungen
Die Umschalter oben rechts ändern die Gruppierung:
| Anordnung | Gruppierung |
|---|---|
| Kombinierte Spalten | Alle Karten in gemeinsamen Statusspalten, projektübergreifend |
| Nach Projekt | Eine Swimlane je Projekt — um den Fortschritt der Portfolio-Projekte zu vergleichen |
| Nach Verantwortlichem | Eine Swimlane je Person — um zu sehen, wer im Portfolio was trägt |
Die Wahl wird je Portfolio gespeichert: Kehren Sie zu einem Portfolio zurück, finden Sie es in der zuletzt genutzten Anordnung wieder.
Projektaktionen
Ein Klick auf den Projektnamen öffnet ein Aktionsmenü: auf dem Projekt-Chip einer Karte und auf der Beschriftung einer Swimlane in der Anordnung Nach Projekt.
| Aktion | Wirkung |
|---|---|
| ✏️ Allgemeine Projektattribute | Öffnet ein Schnellbearbeitungsfenster: Name, Termine, Status, Priorität und die übrigen Felder des Reiters Allgemein der Projektdefinition. Die Schaltfläche 💾 speichert, ✕ schließt ohne zu speichern. Ein schreibgeschütztes Projekt wird nur zur Ansicht geöffnet, ohne Speichern-Schaltfläche |
| 🗓️ Projekt in einem neuen Tab öffnen | Öffnet den Projektplan in einem eigenen Browser-Tab, ohne die aktuelle Ansicht zu verlassen |
| 💶 Projektbudget in einem neuen Tab öffnen | Öffnet die Budgetübersicht des Projekts in einem eigenen Tab |
| 🎫 Projektkarten in einem neuen Tab öffnen | Öffnet die Karten (Tickets) des Projekts in einem eigenen Tab |
Die Esc-Taste schließt das Menü und anschließend das Bearbeitungsfenster.
Suchen und filtern
- Suche nach Karte, Projekt oder übergeordneter Aufgabe
- Zeitfilter: +0 (heute), +7 (diese Woche), +30 (diesen Monat)
- Zu startende Karten und Abzuschließende Karten — die beiden Warnsymbole isolieren die Verzögerungen
- Favoriten — speichern Sie eine Kombination aus Filtern und Anordnung, um sie mit einem Klick wieder aufzurufen
Eine Karte bearbeiten
Ein Klick auf eine Karte öffnet rechts das Bearbeitungsfenster, identisch mit dem des Projekt-Kanbans: Status, verantwortliche Person, Termine, Beschreibung, Kommentare. Das Ziehen von einer Spalte in eine andere ändert den Status, genau wie in einem Projekt.
Eine Karte ist nur bearbeitbar, wenn Sie Rechte auf ihrem Projekt haben. Das Portfolio konsolidiert die Anzeige, es erweitert die Berechtigungen nicht — siehe Die Portfoliomitglieder zu den weitergegebenen Rechten.
Siehe auch
- Karte & Story — das Kanban eines Projekts und das Detail der Karten
- Teamkarten — dasselbe Board auf Teamebene
- Aufgabe — die tabellarische Ansicht der Portfolio-Aufgaben
- Priorität von Aufgaben und Karten — der farbige Punkt auf den Karten
Im Programmgremium zeigt die Anordnung Nach Projekt mit dem Filter +30 auf einem Bildschirm, was jedes Projekt im Monat liefern muss.