Cartões do portfólio
A vista Cartões de um portfólio de projetos reúne num único quadro todos os cartões (stories, bugs, subtarefas) dos projetos que contém. Onde o Cartão & Story de um projeto mostra apenas um perímetro, esta dá a visão de conjunto de um programa ou de um domínio.
Acessa-se pelo menu Kanban de um portfólio de projetos.
O FoxPlan oferece o mesmo quadro a três escalas. Não os confunda:
| Vista | Perímetro | Para quem |
|---|---|---|
| Cartão & Story | Um único projeto | O líder do projeto |
| Cartões do portfólio (esta página) | Todos os projetos de um portfólio de projetos | O responsável de programa |
| Cartões da equipa | Todos os projetos onde uma equipa está alocada | O gestor de equipa |
As duas últimas partilham o mesmo ecrã e os mesmos comandos; só muda o perímetro — os projetos de um portfólio de um lado, os de uma equipa do outro.
O portfólio exibido é o do seletor de portfólio do caminho de navegação, comum a toda a secção.
As três disposições
Os botões no canto superior direito mudam o agrupamento:
| Disposição | Agrupamento |
|---|---|
| Colunas combinadas | Todos os cartões em colunas de estado comuns, com todos os projetos juntos |
| Por projeto | Uma swimlane por projeto — para comparar o avanço dos projetos do portfólio |
| Por responsável | Uma swimlane por pessoa — para ver quem trata do quê à escala do portfólio |
A escolha é memorizada por portfólio: voltar a um portfólio recupera-o na disposição em que o deixou.
Ações sobre um projeto
Clicar no nome de um projeto abre um menu de ações: no chip de projeto de um cartão e no rótulo de uma swimlane na disposição Por projeto.
| Ação | Efeito |
|---|---|
| ✏️ Atributos gerais do projeto | Abre um painel de edição rápida: nome, datas, status, prioridade e os demais campos da aba Geral da definição do projeto. O botão 💾 salva, ✕ fecha sem salvar. Um projeto somente leitura abre em consulta, sem botão de salvar |
| 🗓️ Abrir o projeto numa nova aba | Abre o planejamento do projeto numa aba separada do navegador, sem sair da visão atual |
| 💶 Abrir o orçamento do projeto numa nova aba | Abre a síntese orçamentária do projeto numa aba separada |
| 🎫 Abrir os cartões do projeto numa nova aba | Abre os cartões (tickets) do projeto numa aba separada |
A tecla Esc fecha o menu e depois o painel de edição.
Pesquisar e filtrar
- Pesquisa por cartão, projeto ou tarefa-mãe
- Filtros temporais: +0 (do dia), +7 (da semana), +30 (do mês)
- Cartões a iniciar e Cartões a encerrar — os dois ícones de alerta isolam os atrasos
- Favoritos — guarde uma combinação de filtros e de disposição para a repetir com um clique
Modificar um cartão
Clicar num cartão abre o painel de edição à direita, idêntico ao do Kanban de projeto: estado, pessoa responsável, datas, descrição, comentários. Arrastar de uma coluna para outra altera o estado, tal como num projeto.
Um cartão só é modificável se tiver direitos sobre o seu projeto. O portfólio consolida a exibição, não alarga as permissões — veja Os membros do portfólio para os direitos propagados.
Veja também
- Cartão & Story — o Kanban de um projeto e o detalhe dos cartões
- Cartões da equipa — o mesmo quadro à escala de uma equipa
- Tarefa — a vista tabular das tarefas do portfólio
- Prioridade das tarefas e dos cartões — a pastilha colorida dos cartões
Numa comissão de programa, a disposição Por projeto com o filtro +30 mostra num ecrã o que cada projeto deve entregar no mês.