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Lista de tarefas (Portfólio)

Este ecrã apresenta numa única grelha as tarefas de todos os projetos do portfólio. É a vista transversal que se abre para detetar atrasos ou para encontrar o que uma pessoa assume através de vários projetos.

Tarefas dos projetos do portfólio

Acessa-se pelo menu Lista de tarefas de um portfólio de projetos.

As colunas​

As colunas são os campos da entidade Tarefa — os mesmos que na lista de tarefas de um projeto, mais o projeto de origem. Encontram-se o nome, a descrição, as datas de início e fim, o estado, o progresso, a carga e o trabalho restante, a pessoa responsável, o prazo e os campos de referência.

A escolha precisa das colunas exibidas faz-se em Parâmetros da vista → Gestão das colunas: a lista completa dos campos de tarefa é longa, e o ecrã só mostra uma seleção.

A coluna Comentário, disponível nessa mesma lista, mostra o último comentário publicado em cada tarefa ou cartão (ver Coluna Comentário).

Um administrador pode acrescentar as suas próprias colunas através dos campos personalizados.

Ações sobre um projeto​

Clicar no nome de um projeto abre um menu de ações.

AçãoEfeito
✏️ Atributos gerais do projetoAbre um painel de edição rápida: nome, datas, status, prioridade e os demais campos da aba Geral da definição do projeto. O botão 💾 salva, ✕ fecha sem salvar. Um projeto somente leitura abre em consulta, sem botão de salvar
🗓️ Abrir o projeto numa nova abaAbre o planejamento do projeto numa aba separada do navegador, sem sair da visão atual
💶 Abrir o orçamento do projeto numa nova abaAbre a síntese orçamentária do projeto numa aba separada
🎫 Abrir os cartões do projeto numa nova abaAbre os cartões (tickets) do projeto numa aba separada

O nome do projeto também é clicável no painel Cenário, à esquerda.

Abaixo das ações, a caixa Incluído no cenário retira o projeto da vista (ou volta a incluí-lo) sem passar pelo painel Cenário: é a mesma definição que a caixa de seleção do projeto nesse painel, que é atualizada ao mesmo tempo.

A tecla Esc fecha o menu e depois o painel de edição.

Filtrar e agrupar​

A grelha é uma grelha de dados: tudo passa pelas colunas.

  • Filtrar — cada coluna tem o seu filtro, do texto ao número passando pelas datas. É assim que se isola um estado, uma pessoa responsável ou um período.
  • Agrupar — arraste um cabeçalho de coluna para a faixa de agrupamento, no topo. Agrupar por Projeto dá uma secção por projeto; por Responsável, a vista quem-faz-o-quê; por Estado, uma leitura próxima de um kanban. Vários níveis de agrupamento combinam-se.
  • Cenário — o botão em forma de funil abre o seletor de projetos e restringe o perímetro. Um selo laranja no botão indica o número de projetos desmarcados, portanto ausentes da lista.
Sem filtros predefinidos

Não há botão «Atraso», nem interruptor «As minhas tarefas», nem seletor de período dedicado: essas leituras obtêm-se filtrando as colunas correspondentes. Uma vez encontrada a combinação, guarde-a como favorito para a repetir com um clique.

Parâmetros da vista​

O botão ⚙️ abre três abas:

  • Gestão das colunas — que colunas, por que ordem. Os campos disponíveis são classificados por ordem alfabética no seu idioma; adicionam-se, retiram-se e reordenam-se por arrastar e soltar entre as duas listas, como descrito para a lista de tarefas;
  • Visualizar — as opções de exibição;
  • Gestão da hierarquia dos projetos — a organização dos projetos na vista. Um único critério de cada vez: para o mudar, solte o novo campo sobre o critério em vigor, que volta então para a lista da esquerda.

Exportar​

O ícone de descarga propõe Excel (.xlsx) e CSV (.csv), sobre as colunas exibidas e o perímetro atual.

Sem modificação em massa

Esta grelha é uma vista de consulta e exportação. Aqui não se reatribui um responsável nem se deslocam datas de várias tarefas de uma vez: essas operações fazem-se no projeto em causa, a partir do Planeamento (que tem um deslocamento de projeto) ou da lista de tarefas.

Veja também​