O Painel do projeto

O Painel (Dashboard) é o quadro sintético de um projeto: ele reúne em uma página blocos (indicadores, gráficos, tabelas) que dão uma visão imediata do progresso, da carga de trabalho e do orçamento. Você acessa essa tela pelo menu Painel na barra lateral do projeto.

O painel é totalmente modular: nada é imposto, você monta os blocos de que precisa. O layout é salvo automaticamente à medida que você o modifica.

O painel entregue na criação do projeto

Um projeto novo não abre numa página em branco. Recebe de imediato dez blocos, no idioma do seu criador:

Bloco	Tipo	Conteúdo
Roteiro do projeto	Clássico	Fases e marcos numa linha do tempo, em toda a largura, acima das marcações
Progresso	Marcação	O % de progresso global do projeto
Meteorologia do projeto	Marcação	O indicador global do último relatório de meteorologia
Previsto / Aprovado	Marcação	A razão entre os custos previstos e os custos aprovados, no ano corrente
Orçamento aprovado	Marcação	Em moeda, no ano corrente
Orçamento realizado	Marcação	Em moeda, no ano corrente
Carga por recurso	Barra empilhada	A carga mensal, repartida por pessoa
Comparativo de orçamentos	Linha	Custos realizados, previstos, aprovados e planejados, mês a mês
Acompanhamento de prazos	Tabela	As tarefas cujo fim ultrapassa o prazo fixado
Progresso dos cartões	Clássico	Cartões abertos, em curso, concluídos e atrasados

Este painel é um ponto de partida, não um modelo fixo: cada bloco pode ser renomeado, deslocado, reconfigurado ou removido, e outros podem ser acrescentados. O mesmo conjunto de blocos é colocado ao clonar um projeto e numa importação em massa.

Este mesmo conteúdo é também entregue ao espaço de trabalho como favorito compartilhado — «Dashboard do projeto (predefinido)» — atribuído aos grupos por omissão: qualquer projeto cujo painel esteja vazio exibe-o de imediato, e todos o encontram no menu de favoritos. Veja Dashboards predefinidos.

A barra de ações

Ação	Efeito
Adicionar bloco	Abre o assistente de criação em 3 etapas (tipo de bloco → conteúdo → configuração)
Rascunho aberto	Passa ao modo rascunho: as alterações deixam de ser salvas
Exportar (ícone de download) → Exportar para PDF	Gera uma imagem imprimível da página inteira
Exportar (ícone de download) → Exportar para PowerPoint (.pptx)	Gera uma apresentação PowerPoint editável: indicadores em cartões, gráficos como gráficos PowerPoint nativos
★ Favoritos	Salva / recarrega um layout de painel nomeado

Adicionar um bloco

Etapa 1 — O tipo de bloco

Tipo	Uso
Marcação (indicador)	Um valor único e sua unidade: orçamento, margem, % de progresso…
Linha	Evolução no tempo de uma ou várias dimensões
Bar	Comparação período a período
Barra empilhada	Decomposição de um total (tipicamente a carga por recurso)
Torta	Distribuição sobre um período, sem eixo temporal
Clássico	Pessoal de recursos, tabelas de tarefas, avanço por fase e marco, roteiro do projeto e, se o espaço as ativou, a matriz de stage gates

Etapa 2 — O conteúdo

As opções estão agrupadas por família — Acompanhamento, Custos, Receitas, Margens, Rácios, Planeamento, Recursos, Cartões, Riscos — e cada uma é acompanhada de uma frase que diz o que mede (por exemplo Custos planeados: «Deduzido das alocações de recursos nas tarefas»). As dimensões orçamentais leem-se sempre do aprovado ao realizado. Um campo de pesquisa filtra a lista; também pesquisa nessas explicações.

Para um gráfico, a escolha é feita por meio de duas abas:

• Por dimensões — marque uma ou várias dimensões orçamentárias; cada uma se torna uma série do gráfico. É assim que se constrói um comparativo de orçamentos, marcando por exemplo Custo aprovado, Custos previstos, Custos planejados e Custos reais.
• Por recursos — uma série por recurso (carga em custo ou em receita).

Dimensões disponíveis:

Família	Dimensões
Custos	Custo aprovado, Custos previstos, Custos planejados, Custos reais
Receitas	Receita aprovada, Previsão de receita, Receita planejada, Renda atual
Margens	Margem aprovada, Margem de previsão, Margem planejada, Margem Real

Para uma marcação, escolha o valor a exibir: uma das dimensões acima, uma razão (Custos previstos / Custo aprovado, Previsão de receita / Receita aprovada), a meteorologia do projeto, o progresso global ou o Número de recursos — as pessoas alocadas a pelo menos uma tarefa do perímetro (as ausências não contam; num dashboard de equipa, só os membros da equipa são contados).

Para um bloco clássico, escolha entre o Pessoal de recursos e as tabelas: Lista de tarefas, Lista de marcos, Lista de tarefas e marcos, Acompanhamento de prazos, Tarefas com um predecessor em outro projeto.

Os blocos Lista de tarefas e Acompanhamento de prazos trazem no topo um seletor Tarefas · Cartões · Ambos. Por omissão listam as tarefas do planejamento; em Cartões acompanham as stories, bugs e subtarefas do perímetro com as mesmas regras de ordenação; em Ambos os dois se misturam e um pequeno ícone distingue os cartões. Um cartão fechado conta como concluído. A escolha é salva com o bloco: resiste ao recarregamento e acompanha o bloco num favorito.

Etapa 3 — A configuração

Esta tela determina sobre qual período e em qual unidade o bloco é calculado.

Ajuste	Detalhe
Unidade	€ (a moeda do espaço de trabalho) ou h.d (homens-dia)
Tipo de período	Mês, Ano ou Variável
Valores acumulados	Exibe as séries em acumulado (ver abaixo) — apenas gráficos temporais
Granularidade do mês	Sobre um período em anos, divide o eixo mês a mês em vez de ano a ano

Conforme o tipo de período:

• Mês — limites Do mês … / para mês …
• Ano — limites Do ano … / para ano …
• Variável — o período é recalculado a cada abertura do painel, em relação à data do dia. Define-se com uma unidade de tempo (Mês ou Ano), um operador e um número de períodos:

Operador	Período obtido
Atual	O mês ou o ano em curso
Anterior	Os N períodos anteriores a hoje
Próximo	Os N períodos por vir
Anterior e próximo	Os N períodos passados e os M períodos por vir

Período fixo ou variável?

Um período variável evita reconfigurar o painel todos os anos: Ano / Atual mostra sempre o exercício em curso, Mês / Anterior e próximo 3 e 3 mantém uma janela deslizante em torno do mês presente.

Avanço do planejamento: fases, marcos e roteiro

Dois blocos clássicos, próprios do painel do projeto, resumem o planejamento:

• Avanço por fase e marco — cada fase (tarefa resumo), pela ordem do planejamento e indentada por nível, com o seu avanço acumulado; cada marco, por ordem cronológica, com o avanço consolidado do trabalho que deve estar concluído para o atingir: as tarefas que terminam até à sua data, ponderadas pela sua duração (um marco marcado como concluído vale 100 %). A lista suspensa do cabeçalho do bloco mostra só as fases, só os marcos ou ambos; a escolha é guardada com o painel.
• Roteiro do projeto — uma linha do tempo em toda a largura do painel: as fases de primeiro nível numa linha, cada uma tão longa quanto a sua duração e preenchida com o seu avanço acumulado, e os marcos em losango na mesma linha, cada um com a sua percentagem. As etiquetas dos marcos colocam-se acima e abaixo para nunca se sobreporem; uma linha laranja marca hoje. Para além de dois anos, a escala passa de meses a trimestres. Passar o rato sobre uma fase ou um marco mostra as suas datas.

Nos dois blocos, a cor indica o estado: verde concluído, laranja em curso, cinzento próximo, vermelho atrasado (data ultrapassada sem chegar aos 100 %).

O roteiro do projeto tem um filtro com cinco opções: Fases e marcos (padrão), Projeto e marcos, Projeto, Fases ou Marcos. A linha Projeto é uma única barra, do início da primeira tarefa ao fim da última, preenchida com o avanço acumulado do projeto (o mesmo da sua ficha); com «Projeto e marcos», os marcos ficam sobre ela. O ícone ⤓ do seu cabeçalho exporta-o para PowerPoint: um diapositivo com formas nativas (barras, losangos, textos), editáveis no PowerPoint, com o filtro aplicado no ecrã. É o primeiro bloco do painel entregue aos projetos novos, acima das marcações; os espaços de trabalho existentes recebem-no uma vez no início do seu favorito «Painel do projeto (padrão)», sem tocar nos painéis já personalizados.

No painel de um portfólio, o bloco Roteiro do portfólio traça uma linha por projeto, com o seu nome no início da linha, numa escala comum. O seu filtro propõe Projetos e marcos, Projetos (a barra de cada projeto, preenchida com o seu avanço acumulado) ou Marcos, a opção padrão, em toda a largura e com a altura que o número de projetos exigir; a sua exportação para PowerPoint reparte os projetos por vários diapositivos se necessário.

Os blocos ordenam-se pela ordem que escolher, marcações incluídas: um bloco pode ficar acima das marcações, como o roteiro. Mova-o com ✥ ou retire-o com ✕, como qualquer outro bloco.

Os valores acumulados

A opção Valores acumulados transforma cada série em uma soma deslizante: cada ponto carrega o total de todos os pontos que o precedem. A curva torna-se monótona crescente — é a clássica curva em S do acompanhamento de projeto.

• Sem acumulado — o consumo de cada mês. Lêem-se os picos de atividade e os meses fracos.
• Com acumulado — o total consumido desde o início do período. Lê-se a distância que se abre entre orçamento e realizado, e o último ponto de cada curva equivale ao total do período.

O uso típico é um bloco Orçamento Acumulado: uma curva com as quatro dimensões de custo e a opção marcada, ao lado de um Orçamento Comparativo não acumulado. O primeiro mostra a trajetória, o segundo o ritmo.

A opção está disponível nas curvas e nas barras (simples ou empilhadas), tanto em período mês quanto em período ano. Não faz sentido em um gráfico de torta, que não tem eixo temporal, e por isso não é oferecida ali.

Gerenciar os blocos

Ao passar o mouse sobre um bloco, aparece uma barra de ícones:

Ícone	Ação
✕	Excluir o bloco
☰	Mover o bloco arrastando e soltando
✎	Reabrir a tela de configuração (período, unidade, acumulado)

O título de cada bloco pode ser editado em linha: passe o mouse, clique no lápis, digite o rótulo desejado e valide com a marca verde. É assim que se nomeia um bloco Orçamento Comparativo ou Orçamento Acumulado.

Os gráficos dispõem ainda de um seletor de unidade (€ / h.d) no canto superior direito, que recalcula o bloco sem passar novamente pela configuração.

O bloco Pessoal de recursos propõe seu próprio agrupamento — por Recurso, Departamento, Equipe, Cargo, Perfil ou Empresa — e três exibições: tabela, gráfico e cartões.

O modo rascunho

Como no orçamento, um rascunho permite trabalhar sobre uma cópia do painel sem salvar as modificações — prático para preparar uma apresentação ou uma exportação pontual.

• Rascunho aberto: as modificações deixam de ser persistidas.
• Fechar rascunho: retorno aos dados reais.

Os favoritos

O controle ★ salva o layout atual sob um nome. Assim é possível manter vários painéis para um mesmo projeto — um de «acompanhamento orçamentário», outro de «comitê de direção» — e alternar entre eles.

Um favorito pode ser compartilhado com os demais usuários do espaço de trabalho. Um favorito compartilhado do qual você não é autor abre em somente leitura: você pode manipulá-lo na tela, mas suas alterações não sobrescrevem nem o favorito nem o seu próprio painel.

Exportar

O ícone de download, à esquerda do favorito, oferece «Exportar para PDF», que gera uma versão imprimível do painel, ideal para um comitê de direção ou um relatório periódico.

Oferece também «Exportar para PowerPoint (.pptx)», que gera uma apresentação pronta a projetar e editável: uma capa (título, projeto ou portfólio, data), um slide de indicadores (um cartão por bloco, valores arredondados como na tela) e depois um slide por bloco. Os gráficos de barras (simples ou empilhadas), de linhas, circulares e de anel tornam-se verdadeiros gráficos do PowerPoint com os seus dados: pode mudar-lhes a cor ou completá-los no PowerPoint. Os outros blocos (bolhas, clima, matriz de riscos, burndown, tabelas) são incluídos como imagem, sem os botões do cartão.

Ver também

• Painel do portfólio — a mesma ferramenta, na escala de um portfólio
• Gestão orçamentária — os dados orçamentários exibidos nos blocos
• Planejamento — o planejamento que alimenta a carga e o progresso
• A Meteorologia do projeto — o reporte de progresso por indicadores

Bom reflexo

Construa um painel estável para o acompanhamento recorrente e use o rascunho para as visões pontuais (por exemplo, um foco orçamentário para um comitê) sem alterar o layout de referência.