Cartão & História

A tela Cartão & História é a visão ágil de um projeto: é ali que você cria e acompanha os itens de trabalho (cartões e histórias), organiza-os por épico e, nos projetos Scrum, por sprint. Você acessa essa tela pelo menu Cartão & História na barra lateral do projeto.

Conforme o tipo de projeto

• Kanban / Scrum — a tela oferece toda a riqueza ágil: quadro Backlog, épicos, swimlanes, sprints.
• Gantt (planejado) — a tela continua disponível, apenas na visão Tabela (por isso o seletor Vista não é exibido), para gerenciar os cartões vinculados às tarefas.

As duas visões: Backlog e Tabela

No topo da tela, um seletor Visão permite alternar entre:

• Backlog — o quadro de organização: as suas colunas são contentores, não status. Num projeto Kanban são o backlog e o quadro; num projeto Scrum, o backlog e um por sprint. Arrastar um cartão de uma coluna para outra liga-o ao contentor de destino.
• Tabela — o quadro de progresso: as suas colunas são os status (por exemplo Aberto, Em curso, Fechado). Arrastar um cartão de uma coluna para outra muda o seu estado.

Dois gestos, dois efeitos

É a mesma ação — arrastar e largar — mas não quer dizer o mesmo consoante a vista: no Backlog decide onde vive o cartão, na Tabela em que ponto está.

Duas representações: Kanban ou Lista

Na barra de ferramentas, um seletor escolhe a representação dos cartões:

• Kanban — os cartões em colunas, movidos por arrastar e largar;
• Lista — os mesmos cartões como lista de tarefas, uma linha por cartão quando há espaço: tipo, alertas, tarefa-mãe, datas de início e de fim e prazo (a vermelho com as mesmas regras dos cartões), pontos, indicador e pessoa responsável.

Nas duas representações, um cartão comentado mostra o indicador de comentários 💬 seguido do seu número, como as barras do planeamento Gantt. Atualiza-se assim que um comentário é adicionado ou eliminado no painel de edição.

Nos cartões do Kanban está disponível a mesma edição rápida: clique numa data (início, fim, prazo), na prioridade, nos pontos ou no avatar do responsável para os alterar sem abrir o painel; um prazo ou uma prioridade em falta é proposto ao passar sobre o cartão — o prazo à direita da data de fim, onde aparece depois de introduzido; os pontos, num projeto que os usa, alteram-se clicando no seu emblema (mesmo a 0). O botão ⋮ no fim do cartão, presente se tiver o direito de alterar o cartão, abre Comentar e Editar o cartão. Um clique no indicador 💬 de um cartão comentado abre diretamente os seus comentários; um cartão sem comentários propõe ＋ 💬 no mesmo sítio, ao passar o rato, para adicionar o primeiro. O estado continua a mudar-se arrastando o cartão para outra coluna.

Na representação Lista:

• o painel esquerdo lista as colunas (estados) com o seu número de cartões: clique em várias para as combinar, um segundo clique retira uma, Todas limpa a seleção. A sua escolha é memorizada para cada vista (projeto, portefólio, Os meus cartões) e reposta na próxima visita;
• um clique numa linha abre o cartão no painel de edição;
• a caixa de verificação encerra o cartão (passa para a primeira coluna Terminado) ou reabre-o (primeira coluna Aberto);
• edição em linha: clique no estado, numa data (início, fim, prazo), na prioridade, nos pontos ou no avatar do responsável (membros do projeto do cartão, ou Remover o responsável) de uma linha para os alterar diretamente, sem abrir o painel. Um prazo ou uma prioridade em falta é proposto ao passar sobre a linha (＋ Prazo…); os pontos, num projeto que os usa, alteram-se clicando no seu emblema (mesmo a 0). O indicador 💬 abre os comentários do cartão e ＋ 💬 adiciona o primeiro. As datas de um cartão com subcartões derivam destes e não se alteram aqui;
• o botão ⋮ no fim da linha, presente se tiver o direito de alterar o cartão, abre as suas ações logo abaixo, sem o ocultar: Comentar (adicionar um comentário, menções incluídas) e Editar o cartão (painel de edição);
• o ＋ de uma secção cria um cartão nessa coluna; a ligação ＋ Adicionar um cartão, no fundo de cada secção aberta, faz o mesmo sem voltar ao cabeçalho;
• uma secção concluída aparece recolhida ao abrir a lista: a ligação Mostrar o(s) N cartão(ões) concluído(s) expande-a, e um clique no seu cabeçalho recolhe-a de novo;
• agrupando por coluna, arraste uma linha para outra secção, ou para uma coluna do painel esquerdo, para mudar o seu estado;
• o ícone ⤓ da barra de ferramentas, à esquerda dos favoritos, exporta os cartões apresentados para Excel (.xlsx) ou CSV: uma linha por cartão (coluna, tarefa-mãe, responsável, prioridade, datas, pontos, comentários, estado fechado), respeitando a pesquisa, os filtros e a seleção de colunas em curso.

Agrupamento: são os mesmos botões do kanban, em cima à direita — plano (uma secção por coluna) ou por recurso (uma secção por pessoa, os não atribuídos no fim). Fora do agrupamento por coluna, cada linha indica a sua coluna com uma etiqueta, o ＋ desaparece e o painel de estados filtra os cartões dentro de cada grupo — por exemplo, os cartões em curso de cada pessoa.

Subagrupamento por tarefa-mãe: em todos os agrupamentos — plano incluído, sob cada coluna — a caixa Subagrupar por tarefa-mãe, no fundo do painel esquerdo, organiza os cartões de cada grupo sob um subtítulo por tarefa-mãe (com o número de cartões). Os cartões sem tarefa-mãe — ou cuja tarefa-mãe já não existe — vêm no fim, sob Sem tarefa-mãe. A escolha é memorizada para todas as vistas de cartões.

Último comentário: logo abaixo, a caixa Mostrar o último comentário mostra sob cada cartão o seu comentário mais recente (autor, data e hora, duas linhas de texto). Se houver outros, a ligação Mais N expande-os, do mais recente para o mais antigo. Com a caixa marcada, Apenas o da pessoa responsável mostra só o último comentário escrito pela pessoa responsável pelo cartão; se ela não escreveu nada, nada é mostrado. Mostrar o comentário completo exibe todo o texto em vez das duas primeiras linhas. Um clique no comentário abre a caixa de comentários do cartão, como o balão 💬 com o número de comentários. Esse balão, tal como o + 💬 de um cartão sem comentários, fica logo após as datas, onde o comentário é mostrado; desaparece quando o comentário é exibido. A escolha é memorizada para todas as vistas de cartões.

Com a caixa marcada, um clique no subtítulo de uma tarefa-mãe abre um pequeno menu ➕ Adicionar um cartão a esta tarefa: escolha o tipo e o novo cartão fica associado a essa tarefa-mãe — também nos projetos do tipo gantt. No agrupamento por recurso, um clique no nome da pessoa (título da secção) abre da mesma forma um menu ➕ Novo cartão, que cria um cartão atribuído a essa pessoa.

Pontos: os pontos de esforço só são propostos se o projeto os usar (caixa Usar pontos do separador Cartões e agilidade da definição do projeto, desativada por defeito). Ativados, cada cartão mostra o seu emblema de pontos, mesmo a 0, que se altera com um clique; desativados, desaparecem dos cartões, da lista e do painel de edição do cartão. Os valores já introduzidos são mantidos.

A barra de ferramentas é comum às duas representações: pesquisa, filtros +0 / +7 / +30, alertas, filtro por pessoa, favoritos e burn down aplicam-se da mesma forma. A escolha Kanban / Lista é guardada no favorito; o agrupamento é memorizado como o do kanban.

Os tipos de cartão

Um cartão pode ser de vários tipos:

Tipo	Uso
📘 História	Item funcional a realizar (necessidade do usuário)
🐞 Bug	Anomalia a corrigir
⚙️ Ação	Subtarefa / ação concreta vinculada

Um cartão pode ser vinculado a uma tarefa mãe do planejamento. Nesse caso, ele herda por padrão o mesmo período da tarefa mãe e permanece do tipo História, salvo escolha em contrário.

Organizar com os épicos

Nos projetos Kanban e Scrum, um painel Épicos é exibido à esquerda:

• Adicionar um épico pelo ícone ＋
• Recolher / expandir cada épico para ver suas estatísticas (número de cartões por status)
• Todos os tickets — exibe o conjunto dos cartões do projeto
• Tickets sem épico — isola os cartões não vinculados a um épico

Os épicos agrupam os cartões em grandes temas; é o nível acima da história.

Ligar um cartão a um épico — dois caminhos, o mesmo efeito:

• Arrastar o cartão para o bloco do épico (a sua zona de estatísticas, no painel da esquerda);
• ou abrir o cartão e escolher o épico no campo Épico do seu painel de edição.

Um cartão ligado passa a ostentar o emblema do seu épico, com a cor deste, e os contadores do épico atualizam-se de imediato.

Os sprints (projetos Scrum)

Para um projeto do tipo Scrum, um botão Sprint permite criar um sprint: o seu painel abre-se pré-preenchido (nome, datas, duração) e basta dar-lhe um nome. Cada sprint passa então a ser uma coluna da vista Backlog, ao lado do próprio backlog.

Pôr um cartão num sprint

O sprint de um cartão é a sua tarefa-mãe. Dois caminhos, o mesmo efeito:

• Arrastar o cartão do backlog para a coluna do sprint;
• ou abrir o cartão e escolher o sprint no campo Tarefa-mãe do seu painel de edição.

Para tirar um cartão de um sprint, faça o gesto inverso: arraste-o para a coluna Backlog.

O cabeçalho de um sprint

Num projeto que usa pontos, o cabeçalho de um sprint mostra pontos planeados / capacidade: a soma dos pontos dos cartões do sprint, face à capacidade introduzida no sprint. O contador passa a vermelho quando o planeado ultrapassa a capacidade. Depois de o sprint ser iniciado, um segundo contador indica concluído / total — em pontos, ou em número de cartões num projeto sem pontos.

Ao passar o rato, um pequeno lápis ao lado do nome de um sprint indica que um clique o abre em edição. O Backlog, por sua vez, é um contentor do projeto: não se abre em edição e não pode ser eliminado (o quadro de um projeto Kanban também não).

Iniciar e encerrar um sprint

O cabeçalho da coluna de um sprint tem um botão Iniciar enquanto o sprint não tiver começado. Abre uma caixa de diálogo que retoma o nome, as datas e o objetivo do sprint: confirme com Iniciar.

Se houver cartões do sprint com datas fora da sua janela, o FoxPlan enumera-os e pede que clique novamente em Iniciar para confirmar: as datas desses cartões serão então alinhadas pelas do sprint.

Um sprint iniciado encerra-se da mesma forma, a partir do cabeçalho da sua coluna. O encerramento exige que os cartões do sprint estejam terminados.

A vista Tabela num projeto Scrum

Num projeto Scrum, a vista Tabela organiza-se por sprint ativo: uma faixa por sprint iniciado, com as colunas de estado lá dentro. Enquanto nenhum sprint estiver iniciado, o ecrã mostra «Não há nenhum sprint ativo» — é o sinal de que é preciso iniciar um sprint, não um erro.

Configurar as colunas

As colunas da vista Tabela são configuradas em Definição e membros → aba Cartões e Agilidade: Adicionar coluna e depois arraste uma etiqueta da coluna Status para a coluna. Um cartão colocado na coluna recebe esse status.

Quatro regras se aplicam:

• Uma coluna tem um único status. Soltar uma segunda etiqueta numa coluna é recusado (mensagem Uma coluna só pode ter um status); devolva primeiro a existente para Status.
• Cada coluna tem um status. Uma coluna vazia impede o salvamento (mensagem Coluna sem status).
• Cada status tem pelo menos uma coluna. Se um status não tiver nenhuma, o salvamento adiciona uma, com o rótulo padrão, logo após a coluna do status anterior.
• Uma coluna que contém cartões não pode ser excluída. A lixeira da coluna mostra então A coluna «…» ainda contém N cartões: mova esses cartões para outra coluna e depois exclua-a.

Por outro lado, um mesmo status pode estar em várias colunas: por exemplo uma coluna A validar com o status Em andamento, para detalhar o fluxo sem mudar o cálculo de avanço. Os status do Jira, por sua vez, podem ser vários numa coluna.

A coluna Backlog é a exceção: não tem status, não aparece nem no editor nem nos quadros e alimenta o painel lateral. É reconhecida qualquer que seja o idioma em que foi nomeada (Backlog, Rückstand, Reserva, Pendências).

A coluna Em espera só aparece nos quadros se o status Em espera estiver ativado para as tarefas (campo de sistema Status do espaço). Desativado, ela fica oculta, a menos que ainda contenha cartões.

Estas regras também se aplicam às alterações feitas pela API e pelas ferramentas de IA. Para os projetos mais antigos que não as respeitavam:

• uma coluna com vários status mantém apenas o primeiro no próximo salvamento — os seus cartões mantêm o próprio status até ao próximo movimento;
• uma coluna sem status é tolerada enquanto as colunas não forem modificadas; será preciso dar-lhe um status na próxima alteração das colunas.

Criar e editar um cartão

• O ícone ＋ no topo de uma coluna abre o menu Adicionar Ação / Adicionar Bug / Adicionar Story; o cartão é criado na coluna de onde partiu
• O botão + Novo cartão da barra de ferramentas abre o mesmo menu (Ação / Bug / Story) e cria o cartão na primeira coluna «a fazer», como o ＋ de uma coluna. Só aparece se puder adicionar cartões ao projeto
• Na criação / edição, você preenche:
  • Nome do cartão (obrigatório)
  • Tipo (História, Bug, Ação)
  • Coluna / status Kanban (obrigatório)
  • Pessoa designada (obrigatório para um cartão vinculado)
  • Descrição
• A importação em massa (ícone ⏬ Importação em massa de cartões) permite criar vários cartões de uma só vez.

Tickets criados pelos recursos (privado / público)

Por padrão, apenas as pessoas com papel de edição no projeto (Admin do Projeto, Gestor de Projeto) podem criar cartões. Você pode, entretanto, autorizar os recursos do projeto a criar seus próprios tickets.

Ativar a opção

Em Definição e membros → aba Cartões & Agilidade, marque "Autorizar os recursos a criar seus próprios tickets".

Com a opção ativa, cada recurso do projeto passa a ver o botão ＋ no topo das colunas e pode criar seus próprios cartões — mesmo que o restante do projeto continue somente leitura para ele.

Escopo de um recurso

Um recurso autorizado só pode criar, editar e excluir os seus próprios cartões (aqueles dos quais é o criador / proprietário). Ele não pode modificar os cartões dos outros.

Cartão privado ou público

Na criação, um cartão recebe uma visibilidade:

Visibilidade	Ícone	Quem o vê
Privado	🔒 cadeado	Somente o criador — invisível para todos os outros, inclusive os administradores do projeto
Público	—	Todos os membros do projeto

• Um cartão criado por um recurso é privado por padrão.
• O seletor Privado / Público fica no painel de edição do cartão (cabeçalho, ao lado do status).
• Os cartões privados são sinalizados por um cadeado no quadro.

Confidencialidade estrita

Um cartão privado nunca é visível para outro usuário, seja qual for o seu papel (nem gestor de projeto, nem administrador). Para que um cartão seja compartilhado com a equipe, torne-o Público.

Quem pode tornar um cartão privado?

O cadeado Privado / Público só aparece no painel de edição se todas estas condições forem atendidas:

1. o projeto tem a opção "Autorizar os recursos a criar seus próprios tickets" ativada;
2. o cartão está atribuído a você — você é a pessoa responsável por ele;
3. você é o criador dele.

Em todos os outros casos, o cadeado fica oculto (impossível mudar a visibilidade). Em particular:

• um cartão sem pessoa responsável não pode ser tornado privado;
• somente a pessoa responsável (e criadora) do cartão pode alternar entre privado / público;
• em um projeto sem a opção, o cadeado não aparece para ninguém.

Pesquisar e filtrar

A barra de ferramentas oferece várias ajudas de triagem:

• Pesquisa por cartão e tarefa mãe
• Filtros temporais: +0 (do dia), +7 (da semana), +30 (do mês)
• Pastilhas de contagem: cada filtro temporal e cada alerta mostra o número de cartões que manteria (no perímetro atual: pessoa, filtros do favorito), sem clicar. As pastilhas dos alertas são vermelhas; um filtro sem cartões não tem nenhuma
• Cartões que devem ser iniciados e Cartões que devem ser encerrados (ícones de alerta) para identificar os atrasos
• Filtro por pessoa designada: clique no avatar de um recurso para ver apenas os seus cartões
• Adicionar um filtro (botão ⊕ ao lado da estrela dos favoritos): filtre por qualquer campo do cartão — estado, indicador, tipo de cartão, coluna, restrição, responsável, lista personalizada… Cada valor é apresentado com o seu rótulo no seu idioma, e o filtro é guardado no favorito
• Favoritos: salve uma combinação de filtros para reutilizá-la

Layout do Kanban

Em Kanban / Scrum, dois layouts estão disponíveis pelos seletores no canto superior direito:

• Plano — todos os cartões nas colunas de status
• Por recurso — agrupamento do quadro por responsável (swimlanes)

No layout Por recurso, um clique no nome da pessoa, no cabeçalho da sua swimlane, abre o mesmo menu ➕ Novo cartão para criar um cartão atribuído a essa pessoa.

Cartões fechados: os 20 mais recentes

Uma coluna Fechado cresce sem fim. Para que o quadro continue legível e rápido, o FoxPlan carrega apenas os 20 cartões fechados mais recentes de cada coluna (o mais recente é o último modificado). Os mais antigos não são exibidos, mas continuam a contar:

• o número no cabeçalho da coluna continua a ser o total de cartões da coluna;
• a representação Lista conta-os na sua seção e indica-o no rodapé desta;
• o progresso dos sprints e o burn down abrangem sempre todos os cartões.

A pesquisa encontra-os pelo nome (não pela descrição): são então contados, mas não exibidos. Para encontrar e abrir um cartão antigo, utilize a pesquisa global no topo da tela. A mesma regra aplica-se a Meus cartões, Cartões de equipe, Cartões do portfólio e ao quadro de suporte.

O burndown

O botão gráfico (ícone de curva) no canto superior direito da barra de ferramentas abre o burndown à direita do quadro. Está disponível nos quatro quadros de cartões: Cartão e História de um projeto, Meus cartões, Cartões de equipe e Cartões de portfólio.

Duas curvas:

• Ideal (tracejada) — o ritmo teórico, do total a zero ao longo do período;
• Real (laranja) — o que realmente falta fazer. A curva para hoje: um burndown não antecipa o que vem a seguir.

Unidade: à escolha, Cartões (padrão) ou Pontos. Em pontos, um cartão sem pontos não pesa nada; num projeto que não usa pontos, o painel convida a voltar aos cartões. Os pontos de um cartão aparecem no próprio cartão, como emblema à esquerda do avatar, assim que tem algum — introduzem-se no painel de edição, campo Ponto de esforço.

A unidade não é uma preferência pessoal: num quadro partilhado, todos leem o mesmo gráfico. É por isso guardada com o quadro, e uma só pessoa a decide:

Quadro	Onde a unidade é guardada	Quem pode alterá-la
Cartão e História de um projeto	no projeto	o gestor do projeto
Cartões de portfólio	no portfólio de projetos	o administrador do portfólio
Cartões de equipe	no portfólio de recursos	o administrador do portfólio
Meus cartões	no seu perfil	você

Para os restantes, o seletor permanece visível mas bloqueado. Abrir o painel continua, em todos os casos, a ser uma preferência pessoal.

Âmbito: o burndown cobre exatamente os cartões exibidos. Pesquisa, filtros temporais, filtro por pessoa, agrupamento, favorito: tudo se reflete imediatamente na curva. Consequência a conhecer: os filtros +0 / +7 / +30 ocultam os cartões concluídos, portanto sob esses filtros a curva permanece plana, já que nada do que está na tela foi consumido.

Período: da primeira data de início à última data de fim dos cartões exibidos. Na vista Tabela de um projeto Scrum, é o período dos sprints iniciados — do primeiro ao último dia do sprint — e só os seus cartões contam: os do backlog não entram no burndown de um sprint em curso.

Como a data de encerramento é conhecida

O FoxPlan guarda um instantâneo de cada cartão a cada gravação. A data de encerramento é a passagem para Concluído: o primeiro instantâneo da última série contínua no estado Concluído. Um cartão reaberto e novamente fechado conta, portanto, no seu segundo fechamento, não no primeiro. Para os cartões fechados antes deste histórico existir, a data da última modificação serve de recurso.

Veja também

• Gerenciamento de projetos — criação de projeto e planejamento
• Os membros do projeto — quem pode editar os cartões conforme seu papel

Boa prática

Use os filtros +0 / +7 / +30 no dia a dia para se concentrar nos cartões a tratar no curto prazo, e salve seus filtros recorrentes como favorito.