Planejamento Global
A tela Planejamento Global é o Gantt consolidado de um portfólio de projetos: ela exibe todos os projetos do portfólio em uma mesma linha do tempo, com suas tarefas, marcos, dependências e linhas de base. É a visão de referência para pilotar um conjunto de projetos de uma só olhada.
Você a acessa pelo menu Portfólios → Planejamento Global.
- Planejamento — o Gantt de um único projeto (visão do gerente de projeto).
- Planejamento Global — o Gantt de todos os projetos de um portfólio, consolidado.
Anatomia da tela
- A árvore de projetos, à esquerda — a lista dos projetos do portfólio. Os programas aparecem em laranja. Um valor entre parênteses indica um deslocamento simulado em curso (veja Simulação de deslocamento).
- O Gantt consolidado, à direita — cada projeto é representado por sua própria linha / barra, com seus marcos.
- A barra de ferramentas, no alto — seleção, zoom, filtros, simulação, configurações e exportações.
A barra de ferramentas
| Ferramenta | Função |
|---|---|
| Modo | Para os projetos ágeis vinculados ao Jira: alterna a exibição por Sprint ou por Epic |
| Zoom | Escala temporal: Ano / Trimestre / Mês / Semana / Dia |
| Selecionar tudo / Limpar a seleção | Seleciona ou desmarca todos os projetos do portfólio |
| Simulação de deslocamento de projetos | Simula um deslocamento dos projetos (veja abaixo) |
| Perfil | Filtra a exibição por perfil de recurso |
| ⚙️ Personalizar | Abre o painel de configurações (veja abaixo) |
| Gerenciador de colunas | Escolhe as colunas exibidas na grade da esquerda |
| Exportar (ícone de download) | Exportações (PNG, PDF, Excel, CSV, roteiro PowerPoint) |
| Mais | Ações secundárias (expandir tudo / recolher tudo) |
Período de mais de 3 anos
O calendário à direita do botão para adicionar um portfólio, no topo da tela, filtra o período exibido. O mesmo filtro se aplica ao Dashboard, ao Planejamento global e, em recursos, ao Dashboard e à Carga. Ele fica salvo para você e para este portfólio. A data de fim pode ficar vazia: o filtro mostra então “Sem fim”.
A data de início está sempre definida: por padrão, o primeiro dia do mês, 3 anos atrás, e a data de fim fica em «Sem fim». Se você inserir uma data mais antiga, o FoxPlan explica o motivo e a coloca de volta neste limite. Esse limite é ajustado nos parâmetros do espaço de trabalho, no campo Recuo máximo do período exibido. Se a primeira tarefa for mais recente que esta data, as vistas Planejamento global e Carga começam no mês dessa tarefa, sem alterar o filtro.
Os cartões não contam: não têm alocação de recursos.
Reduzir o período acelera estas telas, porque o FoxPlan calcula a capacidade de cada recurso para cada ano exibido. O filtro atua na capacidade e nos intervalos de datas: a lista de tarefas do portfólio não muda.
Simulação de deslocamento de projetos
A simulação de deslocamento permite testar o impacto de um adiamento (ou antecipação) de projetos sem modificar os dados reais: é própria de cada utilizador e do favorito atual, e os planejamentos dos projetos não mudam. O deslocamento é expresso em dias corridos. O Gantt e a carga dos recursos na parte inferior do ecrã são recalculados como se o projeto começasse na nova data — é aí que se identificam as sobrecargas criadas ou resolvidas.
Diretamente no Gantt (arrastar e soltar)
- Clique no nome de um projeto para abrir o seu menu de ações e depois em Simular um deslocamento (ícone ↔).
- A barra do projeto ganha um contorno laranja pulsante e uma faixa lembra o gesto.
- Arraste a barra para a direita (adiamento) ou para a esquerda (antecipação): todas as barras do projeto seguem o rato dia a dia, uma etiqueta mostra o deslocamento («+12 d») e as novas datas, e a posição de partida continua visível a tracejado.
- Solte para aplicar a simulação. Esc ou um clique noutro sítio cancela sem alterar nada.
Mantenha Alt (⌥ Option no Mac) premida e arraste qualquer barra de um projeto — a sua, uma fase ou uma tarefa expandida: o projeto inteiro desloca-se, sem passar pelo menu de ações.
Depois de aplicado o deslocamento:
- a posição real do projeto continua visível como fantasma tracejado, com uma seta para a posição simulada (as tarefas expandidas também têm o seu fantasma); passe o rato por cima para ler as datas reais;
- uma pastilha «+12 d» acima da barra lembra o deslocamento — clique nela para o anular;
- a bolha ao passar o rato sobre o projeto indica o deslocamento e as datas reais, e lembra o atalho Alt + arrastar;
- a barra de ferramentas indica o número de projetos deslocados, com uma cruz para repor todos;
- o menu de ações do projeto lembra o deslocamento em curso e propõe Cancelar.
Introduzindo um número de dias
No painel Cenário, o botão Simulação de deslocamento de projetos abre a lista dos projetos do portfólio: introduza um número de dias (negativo para antecipar) junto a cada projeto e depois Validar. O deslocamento de cada projeto é então exibido entre parênteses na árvore.
As configurações (⚙️ Personalizar)
O botão Personalizar abre um painel que reúne todas as configurações de exibição do planejamento consolidado.
Cores
Define o modo de coloração das barras:
- Clássico — cor padrão
- Por status (tarefas e marcos) — colore segundo o status das tarefas e dos marcos
- Por status (projetos, tarefas e marcos) — colore também os projetos segundo seu status
Agrupar por
Agrupa os projetos do portfólio segundo um atributo (campo de projeto), para estruturar a leitura do planejamento por categoria.
Ordenação padrão dos projetos
Ordem de exibição dos projetos:
- Nome do projeto (alfabética)
- Data de início mais cedo
- Data de término mais tarde
- Ordem manual (drag & drop) — aparece quando você reordenou os projetos manualmente; um botão Redefinir permite voltar à ordenação padrão e apagar a ordem manual
Rollup (nível de detalhe)
Controla a profundidade exibida no Gantt consolidado:
- Projeto — uma única barra por projeto (visão mais sintética)
- Tarefa (Nível 1) — expande as tarefas de primeiro nível
- Tarefa (Nível 2) — expande até o segundo nível
A mudança de rollup só é aplicada na validação do painel, para evitar que o planejamento se mova enquanto você ajusta as opções.
Exibições sobrepostas
Quatro chaves ativam / desativam camadas de informação:
| Chave | Efeito |
|---|---|
| Linhas de base | Exibe as linhas de base (planejamento inicial) para comparar com o real |
| Realizado | Sobrepõe o progresso real nas barras |
| Caminho crítico | Destaca a sequência que determina o término dos projetos |
| Número da semana | Adiciona o número da semana na escala temporal |
Prioridade dos projetos
Duas opções baseadas no campo Prioridade do projeto (níveis 1 a 5, informado na definição do projeto).
Mostrar a prioridade do projeto como emblema ao lado do nome acrescenta uma pastilha colorida à direita do nome do projeto — tanto na árvore do planejamento quanto na grade de recursos, na parte inferior da tela.
| Emblema | Prioridade |
|---|---|
| 🔴 1 | A mais alta |
| 🟠 2 | Alta |
| 🟡 3 | Média |
| 🟢 4 | Baixa |
| 🟩 5 | A mais baixa |
Os projetos sem prioridade informada não recebem emblema.
Visualização do diagrama atua sobre o histograma de carga dos recursos (parte inferior):
- Carga e sobrecarga — a exibição habitual;
- Repartição por prioridade de projeto — a barra é dividida em segmentos coloridos, um por prioridade, cada um proporcional à carga proveniente dos projetos dessa prioridade. Os segmentos empilham-se de baixo para cima (prioridade 1 primeiro), uma linha tracejada marca a capacidade — o que a ultrapassa é sobrecarga — e a dica de contexto detalha a carga prioridade a prioridade.
As linhas «Outros projetos» reúnem projetos de prioridades heterogêneas: mantêm a exibição de carga / sobrecarga.
A prioridade também está disponível como critério em Agrupar por e na gestão da hierarquia de projetos: os projetos passam a ser reunidos sob um nó por nível de prioridade.
Espaçamento
Ajusta a altura das linhas do planejamento (densidade de exibição).
Posição do rótulo de marco
Define a orientação do rótulo dos marcos:
- Horizontal
- Horizontal à direita
- Diagonal
- Invisível (oculta o rótulo)
Uma configuração distinta, Posição do rótulo de marco para o primeiro projeto, permite aplicar uma orientação diferente ao primeiro projeto da lista (útil quando seu marco está próximo da borda).
Ações sobre um projeto
Clicar no nome de um projeto abre um menu de ações. Os três pontos verticais da coluna mais à esquerda abrem o mesmo menu.
| Ação | Efeito |
|---|---|
| ✏️ Atributos gerais do projeto | Abre um painel de edição rápida: nome, datas, status, prioridade e os demais campos da aba Geral da definição do projeto. O botão 💾 salva, ✕ fecha sem salvar. Um projeto somente leitura abre em consulta, sem botão de salvar |
| 🗓️ Abrir o projeto numa nova aba | Abre o planejamento do projeto numa aba separada do navegador, sem sair da visão atual |
| 💶 Abrir o orçamento do projeto numa nova aba | Abre a síntese orçamentária do projeto numa aba separada |
| 🎫 Abrir os cartões do projeto numa nova aba | Abre os cartões (tickets) do projeto numa aba separada |
O menu existe apenas no nível do projeto: as fases, tarefas e marcos de um projeto expandido não o possuem.
O nome do projeto também é clicável no painel Cenário, à esquerda.
Abaixo das ações, a caixa Incluído no cenário retira o projeto da vista (ou volta a incluí-lo) sem passar pelo painel Cenário: é a mesma definição que a caixa de seleção do projeto nesse painel, que é atualizada ao mesmo tempo.
Na grade de recursos, na parte inferior da tela, as linhas de alocação também trazem o menu no nome do projeto. Quando o selo de prioridade é exibido ali, o ponto de cor do projeto desaparece: o selo já traz a sua própria cor e os dois lado a lado ficavam difíceis de ler.
A tecla Esc fecha o menu e depois o painel de edição.
Colunas da grade
O Gerenciador de colunas permite exibir na grade da esquerda os atributos desejados (nome, datas, progresso, responsável, campos personalizados…). O arranjo pode ser memorizado em um favorito.
A grade é somente leitura: as células não entram em modo de edição. Um duplo clique em uma linha abre o painel de detalhe da tarefa, também em consulta; as alterações são feitas no planejamento do projeto.
Se as stage gates estiverem ativadas no espaço de trabalho, a coluna Stage gate exibe a última gate validada de cada projeto.
Exportar
O ícone de download oferece a exportação do planejamento consolidado (PNG, PDF, Excel, CSV) para difundi-lo em comitê de portfólio ou de direção.
Exportar o roteiro (PowerPoint)
Exportar o roteiro (.pptx) gera uma apresentação PowerPoint no estilo de uma ferramenta de linha do tempo: uma linha por item de nível 1 do Gantt (na prática, um projeto), na ordem e com os filtros exibidos na tela.
- Escala: anos no cabeçalho, depois meses ou trimestres conforme o período coberto; marcador Hoje em laranja tracejado.
- Cada linha: nome e datas (na ordem dia/mês do seu perfil), barra na cor do Gantt com a parte realizada mais escura, marcos em losango com seu nome, prazos em selo com seta (vermelho quando vencido).
- Paginação: acima de dez linhas, o roteiro continua em outros slides, com a escala repetida.
Todas as formas são nativas do PowerPoint (nenhuma imagem): você pode mover um marco, mudar a cor de uma barra ou ajustar um texto diretamente no PowerPoint, Keynote ou Google Slides.
Exportar o plano de carga (PowerPoint)
Na grade de recursos (parte inferior da tela), o menu Mais do cabeçalho oferece Exportar o plano de carga (.pptx), que gera uma apresentação PowerPoint da grade de recursos, em tabelas nativas editáveis: uma linha por recurso, uma coluna por período da escala exibida, mais o total. Cada célula reproduz a exibição da tela — "carga/capacidade", apenas a carga ou porcentagem, conforme as opções de exibição das células — com fundo vermelho em caso de sobrecarga (planejado > capacidade) e azul quando o planejado cabe na capacidade; uma legenda lembra as cores. Além de 20 recursos ou 12 períodos, a tabela continua em outros slides. Os números são os mesmos da exportação Excel.
Veja também
- Gerenciar um portfólio de projetos — criar e organizar um portfólio
- Gerenciar um programa — agrupar projetos em programa
- Planejamento — o planejamento no nível de um projeto
Comece em rollup Projeto para uma visão de conjunto, depois passe para Tarefa (Nível 1) nos projetos críticos. Registre uma linha de base antes de cada comitê para medir objetivamente os deslizamentos de um portfólio para outro.
Vínculos entre projetos
As dependências entre tarefas de projetos diferentes (veja Vínculos com outros projetos) são destacadas no planejamento global:
- o vínculo é desenhado em laranja, e em vermelho quando a restrição não é respeitada;
- um ícone 🔗 precede o nome de cada tarefa vinculada a outro projeto; a dica lista as tarefas vinculadas com o respectivo projeto (← predecessora, → sucessora). Uma tarefa de um projeto fora do portfólio é indicada como Fora do portfólio;
- o mesmo ícone aparece na linha do projeto assim que ele depende de outro projeto ou outro depende dele; a dica da barra do projeto detalha essas dependências.
Totais da grelha de recursos
Na grelha de recursos, cada nível de consolidação — projeto, recurso e eixo de agrupamento (equipa ou outro atributo adicionado) — mostra a soma das alocações que contém, para cada coluna numérica (Planeado, Realizado, RAF, Δ RAF…). As linhas «Outros projetos» ficam excluídas dos totais.