Planificación global
La pantalla Planificación Global es el Gantt consolidado de un portafolio de proyectos: muestra todos los proyectos del portafolio en una misma línea de tiempo, con sus tareas, hitos, dependencias y líneas de base. Es la vista de referencia para dirigir un conjunto de proyectos de un solo vistazo.
Se accede desde el menú Portafolios → Planificación Global.
- Planificación — el Gantt de un solo proyecto (vista del jefe de proyecto).
- Planificación global — el Gantt de todos los proyectos de un portafolio, consolidado.
Anatomía de la pantalla
- El árbol de proyectos, a la izquierda — la lista de los proyectos del portafolio. Los programas aparecen en naranja. Un valor entre paréntesis indica un desplazamiento simulado en curso (consulte Simulación de turno de proyectos).
- El Gantt consolidado, a la derecha — cada proyecto se representa con su propia línea / barra, con sus hitos.
- La barra de herramientas, arriba — selección, zoom, filtros, simulación, ajustes y exportaciones.
La barra de herramientas
| Herramienta | Función |
|---|---|
| Modo | Para los proyectos ágiles vinculados a Jira: cambia la visualización por Sprint o por Epic |
| Zoom | Escala temporal: Año / Trimestre / Mes / Semana / Día |
| Seleccionar todo / Borrar la selección | Selecciona o deselecciona todos los proyectos del portafolio |
| Simulación de turno de proyectos | Simula un desplazamiento de los proyectos (ver más abajo) |
| Perfil | Filtra la visualización por perfil de recurso |
| ⚙️ Personalizar | Abre el panel de ajustes (ver más abajo) |
| Gestor de columnas | Elige las columnas mostradas en la cuadrícula de la izquierda |
| Exportar (icono de descarga) | Exportaciones (PNG, PDF, Excel, CSV, hoja de ruta PowerPoint) |
| Más | Acciones secundarias (expandir todo / contraer todo) |
Período de más de 3 años
El calendario situado a la derecha del botón para añadir un portafolio, en la parte superior de la pantalla, filtra el período mostrado. El mismo filtro se aplica al Dashboard, a la Planificación global y, en recursos, al Dashboard y a la Carga. Se guarda para usted y para este portafolio. La fecha de fin puede quedar vacía: el filtro muestra entonces «Sin fin».
La fecha de inicio siempre está definida: por defecto, el primer día del mes, 3 años atrás, y la fecha de fin queda en «Sin fin». Si introduce una fecha más antigua, FoxPlan se lo explica y la devuelve a este límite. Este límite se ajusta en los parámetros del espacio de trabajo, en el campo Retroceso máximo del período mostrado. Si la primera tarea es más reciente que esta fecha, las vistas Planificación global y Carga comienzan en el mes de esa tarea, sin cambiar el filtro.
Las tarjetas no cuentan: no llevan asignación de recursos.
Reducir el período acelera estas pantallas, porque FoxPlan calcula la capacidad de cada recurso para cada año mostrado. El filtro afecta a la capacidad y a los rangos de fechas: la lista de tareas del portafolio no cambia.
Simulación de turno de proyectos
La simulación de desplazamiento permite probar el impacto de un aplazamiento (o adelanto) de proyectos sin modificar los datos reales: es propia de cada usuario y del favorito actual, y las planificaciones de los proyectos no cambian. El desplazamiento se expresa en días naturales. El Gantt y la carga de los recursos en la parte inferior de la pantalla se recalculan como si el proyecto empezara en su nueva fecha: ahí se detectan las sobrecargas creadas o resueltas.
Directamente en el Gantt (arrastrar y soltar)
- Haga clic en el nombre de un proyecto para abrir su menú de acciones y luego en Simular un desplazamiento (icono ↔).
- La barra del proyecto se rodea de un contorno naranja pulsante y un aviso recuerda el gesto.
- Arrastre la barra hacia la derecha (aplazamiento) o la izquierda (adelanto): todas las barras del proyecto siguen al ratón día a día, una etiqueta muestra el desplazamiento («+12 d») y las nuevas fechas, y la posición de partida sigue visible en trama rayada.
- Suelte para aplicar la simulación. Esc o un clic en otro lugar cancela sin cambiar nada.
Mantenga pulsada Alt (⌥ Opción en Mac) y arrastre cualquier barra de un proyecto — la suya, una fase o una tarea desplegada: todo el proyecto se desplaza, sin pasar por el menú de acciones.
Una vez aplicado el desplazamiento:
- la posición real del proyecto sigue mostrándose como fantasma rayado, con una flecha hacia la posición simulada (las tareas desplegadas también tienen su fantasma); páselo por encima para leer las fechas reales;
- una pastilla «+12 d» sobre la barra recuerda el desplazamiento: haga clic en ella para anularlo;
- la burbuja al pasar el ratón sobre el proyecto indica el desplazamiento y las fechas reales, y recuerda el atajo Alt + arrastrar;
- la barra de herramientas indica el número de proyectos desplazados, con una cruz para restablecerlos todos;
- el menú de acciones del proyecto recuerda el desplazamiento en curso y propone Cancelar.
Introduciendo un número de días
En el panel Escenario, el botón Simulación de turno de proyectos abre la lista de proyectos del portafolio: introduzca un número de días (negativo para adelantar) junto a cada proyecto y luego Validar. El desplazamiento de cada proyecto se muestra entonces entre paréntesis en el árbol.
Los ajustes (⚙️ Personalizar)
El botón Personalizar abre un panel que agrupa todos los ajustes de visualización de la planificación consolidada.
Colores
Define el modo de coloración de las barras:
- Clásico — color por defecto
- Por estado (tareas e hitos) — colorea según el estado de las tareas y los hitos
- Por estado (proyectos, tareas e hitos) — colorea también los proyectos según su estado
Agrupar por
Agrupa los proyectos del portafolio según un atributo (campo de proyecto), para estructurar la lectura de la planificación por categoría.
Orden por defecto de los proyectos
Orden de visualización de los proyectos:
- Nombre del proyecto (alfabético)
- Fecha de inicio más temprana
- Fecha de fin más tardía
- Orden manual (arrastrar y soltar) — aparece cuando ha reordenado los proyectos a mano; un botón Reiniciar permite volver al orden por defecto y borrar el orden manual
Rollup (nivel de detalle)
Controla la profundidad mostrada en el Gantt consolidado:
- Proyecto — una sola barra por proyecto (la vista más sintética)
- Tarea (Nivel 1) — despliega las tareas de primer nivel
- Tarea (Nivel 2) — despliega hasta el segundo nivel
El cambio de rollup solo se aplica al validar el panel, para evitar que la planificación se mueva mientras ajusta las opciones.
Visualizaciones superpuestas
Cuatro interruptores activan / desactivan capas de información:
| Interruptor | Efecto |
|---|---|
| Líneas de base | Muestra las líneas de base (planificación inicial) para comparar con lo real |
| Real | Superpone el avance real sobre las barras |
| Ruta crítica | Resalta la secuencia que determina el fin de los proyectos |
| Número de semana | Añade el número de semana en la escala temporal |
Prioridad de los proyectos
Dos opciones basadas en el campo Prioridad del proyecto (niveles 1 a 5, indicado en la definición del proyecto).
Mostrar la prioridad del proyecto como distintivo junto a su nombre añade una pastilla de color a la derecha del nombre del proyecto, tanto en el árbol de la planificación como en la cuadrícula de recursos, en la parte inferior de la pantalla.
| Distintivo | Prioridad |
|---|---|
| 🔴 1 | La más alta |
| 🟠 2 | Alta |
| 🟡 3 | Media |
| 🟢 4 | Baja |
| 🟩 5 | La más baja |
Los proyectos sin prioridad indicada no llevan distintivo.
Visualización del diagrama actúa sobre el histograma de carga de los recursos (parte inferior):
- Carga y sobrecarga — la visualización habitual;
- Reparto por prioridad de proyecto — la barra se divide en segmentos de color, uno por prioridad, cada uno proporcional a la carga procedente de los proyectos de esa prioridad. Los segmentos se apilan desde abajo (prioridad 1 primero), una línea discontinua marca la capacidad —lo que la supera es sobrecarga— y la información emergente detalla la carga prioridad por prioridad.
Las filas «Otros proyectos» agrupan proyectos de prioridades heterogéneas: conservan la visualización de carga / sobrecarga.
La prioridad también está disponible como criterio en Agrupar por y en la gestión de la jerarquía de proyectos: los proyectos se reúnen entonces bajo un nodo por nivel de prioridad.
Espaciado
Ajusta la altura de las líneas de la planificación (densidad de visualización).
Posición de la etiqueta de hito
Define la orientación de la etiqueta de los hitos:
- Horizontal
- Horizontal a la derecha
- Diagonal
- Invisible (oculta la etiqueta)
Un ajuste distinto, Posición de la etiqueta de hito para el primer proyecto, permite aplicar una orientación diferente al primer proyecto de la lista (útil cuando su hito está cerca del borde).
Acciones sobre un proyecto
Al hacer clic en el nombre de un proyecto se abre un menú de acciones. Los tres puntos verticales de la columna más a la izquierda abren el mismo menú.
| Acción | Efecto |
|---|---|
| ✏️ Atributos generales del proyecto | Abre un panel de edición rápida: nombre, fechas, estado, prioridad y los demás campos de la pestaña General de la definición del proyecto. El botón 💾 guarda, ✕ cierra sin guardar. Un proyecto de solo lectura se abre en consulta, sin botón de guardado |
| 🗓️ Abrir el proyecto en una nueva pestaña | Abre la planificación del proyecto en una pestaña distinta del navegador, sin salir de la vista actual |
| 💶 Abrir el presupuesto del proyecto en una nueva pestaña | Abre la síntesis presupuestaria del proyecto en una pestaña distinta |
| 🎫 Abrir las tarjetas del proyecto en una nueva pestaña | Abre las tarjetas (tickets) del proyecto en una pestaña distinta |
El menú existe únicamente a nivel de proyecto: las fases, tareas e hitos de un proyecto desplegado no lo llevan.
El nombre del proyecto también se puede pulsar en el panel Escenario, a la izquierda.
Debajo de las acciones, la casilla Incluido en el escenario quita el proyecto de la vista (o lo vuelve a añadir) sin pasar por el panel Escenario: es el mismo ajuste que la casilla del proyecto en ese panel, que se actualiza al mismo tiempo.
En la cuadrícula de recursos, en la parte inferior de la pantalla, las filas de asignación también llevan el menú en el nombre del proyecto. Cuando allí se muestra la insignia de prioridad, el punto de color del proyecto desaparece: la insignia ya lleva su propio color y ambos juntos se leían mal.
La tecla Esc cierra el menú y luego el panel de edición.
Columnas de la cuadrícula
El Gestor de columnas permite mostrar en la cuadrícula de la izquierda los atributos deseados (nombre, fechas, avance, responsable, campos personalizados…). La disposición puede guardarse en un favorito.
La cuadrícula es de solo lectura: las celdas no se abren en edición. Un doble clic en una fila abre el panel de detalle de la tarea, también en consulta; las modificaciones se realizan desde la planificación del proyecto.
Si las stage gates están activadas en el espacio de trabajo, la columna Stage gate muestra la última gate validada de cada proyecto.
Exportar
El icono de descarga ofrece la exportación de la planificación consolidada (PNG, PDF, Excel, CSV) para difundirla en comités de portafolio o de dirección.
Exportar la hoja de ruta (PowerPoint)
Exportar la hoja de ruta (.pptx) genera una presentación PowerPoint al estilo de una herramienta de línea de tiempo: una fila por elemento de nivel 1 del Gantt (en la práctica, un proyecto), en el orden y con los filtros mostrados en pantalla.
- Escala: años en la cabecera, luego meses o trimestres según la duración cubierta; marcador Hoy en naranja discontinuo.
- Cada fila: nombre y fechas (en el orden día/mes de su perfil), barra del color del Gantt con la parte realizada más oscura, hitos en rombo con su nombre, fechas límite en pastilla con flecha (roja cuando se ha superado).
- Paginación: a partir de diez filas, la hoja de ruta continúa en otras diapositivas, con la escala repetida.
Todas las formas son nativas de PowerPoint (ninguna imagen): puede mover un hito, cambiar el color de una barra o retocar un texto directamente en PowerPoint, Keynote o Google Slides.
Exportar el plan de carga (PowerPoint)
En la cuadrícula de recursos (parte inferior de la pantalla), el menú Más de la cabecera ofrece Exportar el plan de carga (.pptx), que genera una presentación PowerPoint de la cuadrícula de recursos, en tablas nativas editables: una fila por recurso, una columna por periodo de la escala mostrada, más el total. Cada celda reproduce la visualización de la pantalla — «carga/capacidad», solo la carga o porcentaje, según las opciones de visualización de las celdas — con fondo rojo en caso de sobrecarga (planificado > capacidad) y azul cuando lo planificado cabe en la capacidad; una leyenda lo recuerda. Más allá de 20 recursos o de 12 periodos, la tabla continúa en otras diapositivas. Las cifras son las de la exportación Excel.
Totales de la cuadrícula de recursos
En la cuadrícula de recursos, cada nivel de consolidación — proyecto, recurso y eje de agrupación (equipo u otro atributo añadido) — muestra la suma de las asignaciones que contiene, para cada columna numérica (Planificado, Realizado, RAF, Δ RAF…). Las filas «Otros proyectos» quedan excluidas de los totales.
Vínculos entre proyectos
Las dependencias entre tareas de proyectos distintos (véase Vínculos con otros proyectos) se destacan en la planificación global:
- el vínculo se dibuja en naranja, y en rojo cuando no se respeta su restricción;
- un icono 🔗 precede al nombre de cada tarea vinculada a otro proyecto; su información emergente enumera las tareas vinculadas con su proyecto (← predecesora, → sucesora). Una tarea de un proyecto ajeno a la cartera se indica como Fuera de la cartera;
- el mismo icono aparece en la fila del proyecto en cuanto depende de otro proyecto u otro depende de él; la información emergente de la barra del proyecto detalla esas dependencias.
Ver también
- Gestionar un portafolio de proyectos — crear y organizar un portafolio
- Gestionar un programa — agrupar proyectos en un programa
- Planificación — la planificación a nivel de un proyecto
Comience en rollup Proyecto para una vista de conjunto y luego pase a Tarea (Nivel 1) en los proyectos críticos. Fije una línea de base antes de cada comité para medir objetivamente los deslizamientos de una revisión de portafolio a la siguiente.