Arbitragens
A tela Arbitragens permite priorizar os projetos de um portfólio segundo critérios ponderados e simular cenários. É a ferramenta dos comitês de direção de portfólio.
Você a acessa pelo menu Arbitragens de um portfólio de projetos.
A matriz de arbitragem
Cada projeto do portfólio é posicionado em uma grade que cruza duas dimensões configuráveis por você:
- Na abscissa: por padrão Esforço (carga de trabalho prevista ou custo)
- Na ordenada: por padrão Valor (pontuação de negócio, ROI, alinhamento estratégico)
Os quadrantes clássicos:
| Quadrante | Caracterização | Decisão típica |
|---|---|---|
| Superior esquerdo | Valor alto, esforço baixo | Quick wins — a lançar |
| Superior direito | Valor alto, esforço alto | Grande projeto — a planejar |
| Inferior esquerdo | Valor baixo, esforço baixo | A evitar ou adiar |
| Inferior direito | Valor baixo, esforço alto | A descartar |
Critérios de pontuação
Você pode definir critérios ponderados personalizados: alinhamento estratégico, complexidade, ROI, urgência, risco, satisfação do cliente…
Para cada projeto, o FoxPlan calcula uma pontuação composta que alimenta a matriz.
Simulação orçamentária
- Envelope — Fixe um orçamento ou um volume máximo de dias-homem
- Seleção automática — O FoxPlan sugere a combinação de projetos que maximiza o valor sob restrição
- Seleção manual — Marque/desmarque cada projeto e observe o valor total e o consumo
- Comparação de cenários — Salve várias combinações e compare-as em comitê
Exercício dos dados orçamentários
O seletor Exercício da barra de ferramentas filtra os dados orçamentários da lista: valores e dias-homem. Funciona como no orçamento, até 3 anos atrás: marque um ou vários anos ou deixe Todos os exercícios. Os anos não precisam ser consecutivos. A lista de projetos não muda. A escolha é guardada no favorito.
Agrupamento dos projetos
A lista de projetos pode ser agrupada segundo um critério à sua escolha, pela lista Agrupamento da barra de ferramentas. Cada linha de agrupamento traz o rótulo do grupo, o número de projetos que ele contém e o acumulado das colunas numéricas (soma dos valores e das cargas, média do avanço).
| Agrupamento | O que cada grupo reúne |
|---|---|
| Situação | A situação do projeto (o campo Situação de sua definição). Agrupamento padrão, oferecido no topo da lista |
| Sem agrupamento | Lista plana: sem grupos, a coluna do nome do projeto volta a ser exibida |
| Programa | Os projetos vinculados a um mesmo programa, sendo o próprio programa a linha de grupo. Os projetos sem programa são reunidos em Sem programa |
| Status | O campo Status do projeto, quando definido no portfólio |
| Prioridade | O nível de prioridade do projeto. Os grupos se sucedem da mais urgente à menos urgente — Prioridade 1 a Prioridade 5 — e Sem prioridade encerra a lista para os projetos cujo campo não está preenchido |
| Outros campos | Qualquer outro campo de projeto do tipo lista ou lista de múltipla escolha definido no portfólio, em ordem alfabética ao final da lista |
O agrupamento escolhido é memorizado por usuário e por portfólio e é registrado no favorito da visão: reabrir um favorito restitui o agrupamento com o qual ele foi salvo.
Linha de total geral
Uma linha Total geral fica fixada na parte inferior da grade: permanece visível durante a rolagem e acumula as colunas numéricas de toda a visão, com ou sem agrupamento. Aplica as mesmas regras das linhas de agrupamento — soma dos valores e das cargas, média do avanço — e totaliza o que está exibido: os filtros e o cenário de seleção de projetos refletem-se nela imediatamente.
No agrupamento por Programa, o total geral soma as linhas de grupo, ou seja, os valores consolidados de cada programa, e não projeto a projeto os que os compõem.
A exibição dessa linha é ajustada no botão ⚙️ Parâmetros da visão, aba Visualizar, com a opção Exibir a linha de total geral na parte inferior da grade. Ela está ativa por padrão; a escolha é memorizada por usuário e por portfólio, como os demais ajustes da visão, e só entra em vigor na validação da janela.
Ações sobre um projeto
Clicar no nome de um projeto abre um menu de ações. Os três pontos verticais da coluna mais à esquerda abrem o mesmo menu.
| Ação | Efeito |
|---|---|
| ✏️ Atributos gerais do projeto | Abre um painel de edição rápida: nome, datas, status, prioridade e os demais campos da aba Geral da definição do projeto. O botão 💾 salva, ✕ fecha sem salvar. Um projeto somente leitura abre em consulta, sem botão de salvar |
| 🗓️ Abrir o projeto numa nova aba | Abre o planejamento do projeto numa aba separada do navegador, sem sair da visão atual |
| 💶 Abrir o orçamento do projeto numa nova aba | Abre a síntese orçamentária do projeto numa aba separada |
| 🎫 Abrir os cartões do projeto numa nova aba | Abre os cartões (tickets) do projeto numa aba separada |
O nome do projeto também é clicável no painel Cenário, à esquerda.
Abaixo das ações, a caixa Incluído no cenário retira o projeto da vista (ou volta a incluí-lo) sem passar pelo painel Cenário: é a mesma definição que a caixa de seleção do projeto nesse painel, que é atualizada ao mesmo tempo.
A tecla Esc fecha o menu e depois o painel de edição.
Exibir a prioridade dos projetos
O botão ⚙️ abre as Configurações da vista. A aba Visualizar oferece a opção Mostrar a prioridade do projeto como emblema ao lado do nome: uma pastilha colorida passa então a ser exibida à direita de cada nome de projeto na grade, com ou sem agrupamento.
| Emblema | Prioridade |
|---|---|
| 🔴 1 | A mais alta |
| 🟠 2 | Alta |
| 🟡 3 | Média |
| 🟢 4 | Baixa |
| 🟩 5 | A mais baixa |
A prioridade exibida é a do campo Prioridade do projeto, informado na sua definição. Os projetos sem prioridade informada não recebem emblema, e as linhas de agrupamento também não.
A configuração é própria de cada usuário, memorizada para esta carteira, e só entra em vigor na validação do painel.
Status de arbitragem
Cada projeto pode ser marcado como:
- 🟢 Selecionado — Validado para execução
- 🟡 Em revisão — Aguardando arbitragem
- 🔴 Descartado — Decisão de não lançar
- ⏸️ Adiado — Postergado para uma próxima sessão
O histórico das decisões é conservado para auditoria.
Stage gates e mudanças de estado
Estas duas funções dependem de opções da aba Stage gate do espaço de trabalho; as stage gates estão desativadas por padrão e a validação das mudanças de estado está ativa por padrão.
- Coluna «Stage gate» — adicionada pelo gerenciador de colunas, exibe a última gate validada de cada projeto. É somente leitura: as decisões são tomadas nos marcos do planejamento (ver Stage gates).
- Mudar o estado na grade — quando a opção Validar e registrar as mudanças de estado está ativa, alterar a célula Estado abre a janela de validação: Validado por (um recurso do espaço), data de validação e comentário. Cancelar restaura o estado original sem salvar nada. Um projeto no estado Ideia passa pelo formulário de conversão de ideia em projeto, que inclui os mesmos campos de validação. O detalhe e o histórico estão descritos em Definição do projeto.
Veja também
- Painel — a visão agregada do portfólio
- Membros do portfólio — quem pode arbitrar