Cartes du portefeuille
La vue Cartes d'un portefeuille de projet rassemble en un seul tableau toutes les cartes (stories, bugs, sous-tâches) des projets qu'il contient. Là où le Carte & Story d'un projet ne montre qu'un périmètre, celle-ci donne la vision d'ensemble d'un programme ou d'un domaine.
On y accède depuis le menu Kanban d'un portefeuille de projet.
FoxPlan propose le même tableau à trois échelles. Ne les confondez pas :
| Vue | Périmètre | Pour qui |
|---|---|---|
| Carte & Story | Un seul projet | Le chef de projet |
| Cartes du portefeuille (cette page) | Tous les projets d'un portefeuille de projet | Le responsable de programme |
| Cartes équipe | Tous les projets où une équipe est allouée | Le manager d'équipe |
Les deux dernières partagent le même écran et les mêmes commandes ; seul le périmètre change — les projets d'un portefeuille d'un côté, ceux d'une équipe de l'autre.
Le portefeuille affiché est celui du sélecteur de portefeuille du fil d'Ariane, commun à toute la section.
Les trois dispositions
Les bascules en haut à droite changent le regroupement :
| Disposition | Regroupement |
|---|---|
| Colonnes combinées | Toutes les cartes dans des colonnes de statut communes, tous projets confondus |
| Par projet | Une swimlane par projet — pour comparer l'avancement des projets du portefeuille |
| Par responsable | Une swimlane par personne — pour voir qui porte quoi à l'échelle du portefeuille |
Le choix est mémorisé par portefeuille : revenir sur un portefeuille le retrouve dans la disposition où vous l'aviez laissé.
L'en-tête de chaque swimlane porte un raccourci : en Par responsable, l'avatar précède le nom et ouvre la fiche de la personne ; en Par projet, le picto Carte & Story ouvre le projet dans un nouvel onglet, sur cette même vue Carte.
Actions sur un projet
Un clic sur le nom d'un projet ouvre un menu d'actions : sur la pastille de projet d'une carte, et sur le libellé d'une swimlane en disposition Par projet.
| Action | Effet |
|---|---|
| ✏️ Attributs généraux du projet | Ouvre un panneau d'édition rapide : nom, dates, statut, priorité et les autres champs de l'onglet Général de la définition du projet. Le bouton 💾 enregistre, ✕ ferme sans enregistrer. Un projet en lecture seule s'ouvre en consultation, sans bouton d'enregistrement |
| 🗓️ Ouvrir le projet dans un nouvel onglet | Ouvre le planning du projet dans un onglet distinct du navigateur, sans quitter la vue courante |
| 💶 Ouvrir le budget du projet dans un nouvel onglet | Ouvre la synthèse budgétaire du projet dans un onglet distinct |
| 🎫 Ouvrir les cartes du projet dans un nouvel onglet | Ouvre les cartes (tickets) du projet dans un onglet distinct |
La touche Échap referme le menu, puis le panneau d'édition.
Rechercher et filtrer
- Recherche par carte, projet ou tâche mère
- Filtres temporels : +0 (du jour), +7 (de la semaine), +30 (du mois)
- Cartes devant être démarrées et Cartes devant être clôturées — les deux icônes d'alerte isolent les retards
- Favoris — enregistrez une combinaison de filtres et de disposition pour la rejouer d'un clic
Modifier une carte
Cliquer sur une carte ouvre le panneau d'édition à droite, identique à celui du Kanban projet : statut, personne en charge, dates, description, commentaires. Le glisser-déposer d'une colonne à l'autre change le statut, comme dans un projet.
Une carte n'est modifiable que si vous avez les droits sur son projet. Le portefeuille consolide l'affichage, il n'élargit pas les permissions — voir Les membres du portefeuille pour les droits propagés.
Voir aussi
- Carte & Story — le Kanban d'un projet, et le détail des cartes
- Cartes équipe — le même tableau à l'échelle d'une équipe
- Tâche — la vue tabulaire des tâches du portefeuille
- Priorité des tâches et des cartes — la pastille colorée portée par les cartes
En comité de programme, la disposition Par projet avec le filtre +30 donne en un écran ce que chaque projet doit livrer dans le mois.