Rapport (Météo portefeuille)
L'écran Rapport rassemble dans une seule grille les rapports météo de tous les projets du portefeuille. Chaque ligne est un rapport ; les colonnes sont les indicateurs et les commentaires d'avancement rédigés par les chefs de projet.
On y accède depuis le menu Rapport d'un portefeuille de projet.
Les colonnes
Les colonnes sont les champs de l'entité Rapport, soit une date et cinq couples indicateur / commentaire :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date Rapport | La date à laquelle le rapport a été établi |
| Indicateur Général / Avancement Général | La météo d'ensemble et son commentaire |
| Indicateur Livraison / Avancement Livraison | Le volet livrables |
| Indicateur Planning / Avancement Planning | Le volet délais |
| Indicateur Budget / Avancement Budget | Le volet financier |
| Indicateur Ressource / Avancement Ressource | Le volet capacité |
Les indicateurs prennent les valeurs Vert, Jaune, Orange et Rouge. Les commentaires proviennent de la fiche Météo de chaque projet — ils ne se saisissent pas ici.
Dernière météo des projets
C'est la commande propre à cet écran. L'interrupteur Dernière météo des projets, en haut de la grille, ne garde que le rapport le plus récent de chaque projet.
- Activé — une ligne par projet : c'est l'état des lieux du portefeuille à l'instant présent, la lecture de comité.
- Désactivé — tous les rapports de tous les projets : la trajectoire, rapport après rapport.
C'est en le désactivant, puis en triant sur Date Rapport, qu'on suit l'évolution d'un projet dans le temps.
L'écran n'affiche ni écart, ni flèche d'évolution, ni comparaison à N-1 ou N-3 mois. La grille montre les rapports ; c'est la lecture chronologique qui donne la tendance.
Analyser, exporter
- Trier et filtrer sur n'importe quelle colonne — par exemple isoler les Indicateur Général au rouge.
- Regrouper en faisant glisser un en-tête dans le bandeau de regroupement.
- Scénario — l'entonnoir restreint le périmètre à une sélection de projets. Un badge orange sur le bouton indique le nombre de projets décochés, donc absents de la liste.
- Paramètres de la vue (⚙️) — Gestion des colonnes, Visualiser, Gestion de la hiérarchie des projets.
- Export — Excel (.xlsx) ou CSV (.csv).
Les seuls formats proposés sont Excel et CSV. Pour un document de comité, l'usage est d'exporter en Excel puis de mettre en forme dans votre outil de présentation.
Voir aussi
- Météo du projet — la fiche source, où se saisissent indicateurs et commentaires
- Dashboard du portefeuille — la lecture graphique consolidée
- Arbitrages — passer à l'action sur les projets en difficulté
Gardez Dernière météo des projets activé pour l'ouverture du comité, puis désactivez-le sur le seul projet qui pose problème pour en dérouler l'historique.