Définition du portefeuille
L'écran Définition ouvre la fiche du portefeuille de projet. Il se compose de cinq onglets :
| Onglet | Rôle |
|---|---|
| Général | Identité du portefeuille |
| Membres du portefeuille | Qui administre ou consulte le portefeuille |
| Membres des projets du portefeuille | Droits propagés à tous les projets du portefeuille |
| Projets | Sélection des projets rattachés |
| Rapports | Rapports planifiés sur les projets du portefeuille |
On y accède depuis le menu Définition / Membres d'un portefeuille de projet.
Le bouton Enregistrer et la corbeille ne s'affichent que sur les onglets Général et Projets. Les deux onglets de membres s'enregistrent automatiquement à chaque ajout ou retrait.
Un membre du portefeuille qui n'en est pas Propriétaire — un Visionneur, par exemple — ouvre désormais cet écran en lecture seule : les champs sont grisés, les listes ne se déplacent plus, les boutons Enregistrer et corbeille disparaissent, et une étiquette Lecture seule s'affiche à leur place. Il voit donc la fiche du portefeuille auquel il a accès, sans pouvoir la modifier.
L'onglet « Général »
L'onglet d'identité est volontairement minimal :
- Nom (obligatoire) — Le libellé affiché dans le sélecteur et le titre des écrans. C'est le seul champ bloquant.
- Description — Texte libre, saisi dans un éditeur riche (mise en forme, listes, liens).
- Modifié le / Créé le — Horodatages en lecture seule.
Le bouton Enregistrer valide les modifications. La corbeille supprime le portefeuille après une confirmation qui demande de ressaisir votre email et le nom du portefeuille — la suppression est sans effet sur les projets, qui restent dans l'espace de travail.
Ils ne sont pas sur le portefeuille. Ce sont des attributs de projet : on les saisit dans la définition du projet, et on s'en sert ensuite comme critères de regroupement et de filtrage dans les vues consolidées du portefeuille.
L'onglet « Membres du portefeuille »
Il gère le partage du portefeuille lui-même : Propriétaire et Visionneur. Le détail des droits est décrit dans Les membres du portefeuille.
L'onglet « Membres des projets du portefeuille »
C'est un onglet distinct du précédent, et souvent mal compris : il n'attribue pas de droits sur le portefeuille, mais des droits sur tous les projets qu'il contient, en une seule fois.
| Rôle | Ce qu'il donne sur chaque projet du portefeuille |
|---|---|
| Administrateur des projets | Administrer le projet — équivalent d'un administrateur d'environnement sur ce périmètre |
| Chef de projet | Gérer le projet — équivalent du rôle Chef de projet |
| Lecteur des projets | Lire le projet |
Deux règles à retenir :
- Ces droits sont additifs : ils viennent en supplément de ceux définis projet par projet, jamais en remplacement. Un membre cumule le plus fort des deux.
- Il n'y a pas de rôle Ressource ici : l'affectation opérationnelle reste du ressort de chaque projet.
C'est le bon endroit pour donner à un directeur de programme la visibilité sur l'ensemble de son périmètre sans l'ajouter à la main dans chaque projet.
L'onglet « Projets »
Le rattachement des projets se fait entre deux listes :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Projets de l'espace de travail (gauche) | Les projets disponibles |
| Projets dans le portefeuille (droite) | La composition actuelle du portefeuille |
Le champ Rechercher filtre la liste de gauche par nom de projet.
Sélection manuelle
Par défaut, faites glisser un projet vers la droite pour le rattacher, vers la gauche pour l'en retirer. Le sélecteur de filtres (classification, statut, exercice, champs personnalisés…) sert alors simplement à réduire la liste de gauche pour retrouver un projet plus vite. Le critère Exercice reprend le champ système « Exercices » porté par la définition du projet ; une bulle d'aide à côté du critère rappelle que la liste est définie et maintenue par l'administrateur dans Paramètres → Espace de travail. Un projet ressort dès qu'il couvre au moins un des exercices cochés ; aucun exercice coché = pas de filtre.
Portefeuille dynamique
Cocher Portefeuille dynamique change la logique : le contenu du portefeuille n'est plus une liste figée mais le résultat des filtres. Tout projet qui satisfait les critères y entre automatiquement, tout projet qui cesse de les satisfaire en sort.
La colonne Projets dans le portefeuille disparaît alors de l'écran : il n'y a plus de sélection manuelle à maintenir. Voir Gérer un programme pour la mise en œuvre.
Un projet peut appartenir à plusieurs portefeuilles simultanément (par exemple « R&D 2026 » et « Tous projets digitaux »), qu'ils soient manuels ou dynamiques.
L'onglet « Rapports »
Programme l'envoi par e-mail d'un point sur tous les projets du portefeuille (échéances, retards, staffing, gouvernance, budget), à la fréquence et aux destinataires choisis. Seul le Propriétaire du portefeuille peut créer ou modifier un rapport. Voir Rapports planifiés.
Voir aussi
- Les membres du portefeuille — Propriétaire et Visionneur en détail
- Gérer un programme — mettre en place un portefeuille dynamique
- Gérer un portefeuille — le pilotage au quotidien
- Définition & membres du projet — où se saisissent les attributs de projet