Espace de travail
L'écran Paramètres → Espace de travail est le point d'entrée de la configuration globale de FoxPlan. Il regroupe l'ensemble des onglets qui pilotent le comportement de l'environnement.
Accès
Menu principal → Paramètres → Espace de travail
Cet écran est réservé aux administrateurs de l'espace de travail et aux administrateurs de l'entreprise. Les autres membres n'y ont pas accès et l'entrée « Paramètres » ne leur est pas proposée dans le menu.
Les onglets disponibles
| Onglet | Rôle |
|---|---|
| Espace de travail | Identité, statut et paramètres généraux (onglet courant) |
| Calendrier | Capacité de travail hebdomadaire et jours exceptionnels |
| Membre | Gérer les utilisateurs et ressources génériques |
| Accès utilisateurs | Profils, groupes, accès menu et fonctionnalités |
| Champs personnalisés | Attributs métier sur les projets et autres entités |
| Budget | Devise, taux journaliers et règles budgétaires |
| CRA | Périodicité et règles des comptes-rendus d'activité |
| API | Comptes et clés API, droits associés |
| Notifications | Modèles d'emails et canaux d'alerte |
| Jira | Connecteur Jira pour synchroniser les tâches |
| Datamart | Export des données vers un entrepôt analytique |
| Client | Documents commerciaux, délais de règlement et termes de facturation |
| Archive | Archiver et restaurer des projets par glisser-déposer |
L'onglet « Espace de travail »
C'est l'onglet d'identité. Il permet de renseigner :
- Nom (obligatoire) — Le libellé affiché en en-tête de l'application
- Description — Texte libre décrivant l'usage de l'espace
- Statut — État courant de l'environnement (actif, en projet, archivé…)
- Société — Raison sociale rattachée à l'espace de travail
- Département — Entité interne (DSI, R&D, BU…)
- Exercices — Liste des exercices (années sur 4 chiffres) proposés dans toute l'application. Ajoutez une année avec le champ de saisie puis le bouton
+; retirez-la en cliquant sur la croix de son jeton. À la création de l'espace, la liste contient l'année en cours, N+1 et N+2 ; un espace existant qui n'en déclare aucun est initialisé de la même façon. Ces exercices alimentent le champ Exercices de la définition d'un projet et les exercices d'un plan stratégique - URL publique des idées — Adresse permettant aux utilisateurs externes de déposer des idées dans la boîte à idées de l'espace, lorsque cette fonctionnalité est activée
- Nombre maximum d'idées publiques par jour — Plafond anti-spam appliqué à l'URL publique d'idées (
0par défaut, jusqu'à10000) - Administrateur de l'espace de travail — Affiche en lecture seule la liste des administrateurs courants
Le bouton Enregistrer, dans la barre d'actions, valide les modifications.
La liste définie ici est la source unique des exercices :
- Définition d'un projet — le champ système Exercices permet de rattacher un projet à un ou plusieurs exercices
- Recherche avancée des projets, filtre de contenu d'un portefeuille de projets et d'un plan stratégique — l'exercice y est un critère de filtre
- Définition d'un plan stratégique — les exercices du plan se choisissent dans cette liste
Partout où un exercice se choisit, une bulle d'aide à côté du champ rappelle que la liste est définie et maintenue ici, par l'administrateur — il n'y a donc rien à ajouter depuis une fiche projet ou un plan.
Retirer une année de la liste ne l'efface pas des projets ni des plans qui l'utilisent déjà : elle cesse simplement d'être proposée.
- Membres de l'environnement — pour comprendre les rôles
- Administration des utilisateurs — pour créer/désactiver des comptes