Client
L'onglet Client rassemble les réglages de contractualisation et de facturation de l'espace de travail : l'habillage des documents commerciaux générés depuis les contrats, et les listes de valeurs proposées à la saisie d'un contrat.
Paramètres → Espace de travail → Client
L'onglet est réservé aux administrateurs de l'espace de travail — il n'apparaît pas sur un espace en lecture seule.
Pré-facture
Personnalisation du document de pré-facture généré depuis les contrats.
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Titre du document | Le titre imprimé en tête du document (par défaut « Préfacture ») |
| En-tête | Bloc de texte affiché sous le titre — typiquement les coordonnées de votre société et vos mentions légales |
| Pied de page | Bloc de texte de bas de page |
Le pied de page par défaut le rappelle explicitement : c'est un document indicatif généré par FoxPlan. La facturation légale reste du ressort de votre outil comptable.
Devis / Pré-contrat
Le récapitulatif des produits d'un contrat s'intitule « Devis » ou « Pré-contrat » selon l'état commercial du contrat. Comme les deux documents ne s'adressent pas au même interlocuteur, chacun a son propre habillage :
- Titre du devis, En-tête du devis, Pied de page du devis
- Titre du pré-contrat, En-tête du pré-contrat, Pied de page du pré-contrat
Ces six champs suivent la même logique que ceux de la pré-facture.
Délais de règlement
La liste des délais proposés dans la description du contrat (30 jours, 45 jours fin de mois, à réception…).
Chaque ligne comporte :
- un libellé libre,
- une case Actif,
- une corbeille pour la supprimer.
Termes de facturation
La liste des termes proposés sur les contrats, à choisir selon le type de contrat :
| Terme | Quand | Type de contrat typique |
|---|---|---|
| Terme échu | Après la prestation | Régie |
| Terme à échoir | D'avance | Abonnements, r écurrents |
| À l'avancement | Au fil des jalons | Forfait |
Même structure de saisie que les délais de règlement : libellé, case Actif, corbeille.
La règle à connaître : désactiver plutôt que supprimer
Pour les deux listes, un élément utilisé par un contrat ne peut pas être supprimé. Le serveur refuse la suppression et renvoie un message explicite.
C'est voulu : effacer un délai ou un terme rendrait illisibles les contrats qui s'y réfèrent. Pour retirer une valeur des choix futurs sans toucher à l'existant, décochez sa case Actif — elle disparaît des listes déroulantes et les contrats en cours conservent leur valeur.
Enregistrer
Attention, l'onglet a deux sauvegardes distinctes :
- les blocs Pré-facture et Devis / Pré-contrat suivent le bouton Enregistrer de la barre d'actions de l'espace de travail ;
- les deux listes ont leur propre bouton Enregistrer les listes, en bas de l'onglet.
Pensez à utiliser les deux si vous avez modifié les documents et les listes.
Voir aussi
- Espace de travail — la vue d'ensemble des onglets de configuration
- Budget — devise, taux journaliers et règles budgétaires