Kunde
Der Tab Kunde bündelt die Einstellungen zu Vertragswesen und Abrechnung des Arbeitsplatzes: die Gestaltung der aus Verträgen erzeugten kaufmännischen Dokumente sowie die Wertelisten, die beim Erfassen eines Vertrags angeboten werden.
Einstellungen → Arbeitsplatz → Kunde
Der Tab ist Administratoren des Arbeitsplatzes vorbehalten — er erscheint nicht auf einem schreibgeschützten Arbeitsplatz.
Vorabrechnung
Anpassung des aus den Verträgen erzeugten Vorabrechnungsdokuments.
| Feld | Zweck |
|---|---|
| Dokumenttitel | Der oben auf dem Dokument gedruckte Titel (Standard „Vorabrechnung“) |
| Kopfzeile | Textblock unter dem Titel — üblicherweise Ihre Firmendaten und rechtlichen Hinweise |
| Fußzeile | Textblock am Seitenende |
Die Standard-Fußzeile weist ausdrücklich darauf hin: Es handelt sich um ein von FoxPlan erzeugtes Richtdokument. Die rechtsgültige Fakturierung bleibt Sache Ihrer Buchhaltungssoftware.
Der Inhalt der Positionen wird nicht hier, sondern an jedem Vertrag eingestellt, über die Option Aufschlüsselung im Block Consumed & billable: eine Position pro Profil (Standard), pro Ressource, pro Ist-Typ oder eine Kombination („Time and materials services - Profil - Ressource - Ist-Typ“). Dieselbe Wahl gilt am Bildschirm und in der Vorabrechnung. Das Tarifraster des Vertrags wird wahlweise nach Profil (Profile aus der Ressourcenbeschreibung des Arbeitsbereichs) oder nach Ressource (Ressourcen des Arbeitsbereichs) festgelegt; nur die Zeilen des gewählten Modus gelten.
Angebot / Vorvertrag
Die Produktübersicht eines Vertrags heißt „Angebot“ oder „Vorvertrag“, je nach kaufmännischem Status des Vertrags. Da sich beide Dokumente nicht an denselben Empfänger richten, hat jedes seine eigene Gestaltung:
- Titel des Angebots, Kopfzeile des Angebots, Fußzeile des Angebots
- Titel des Vorvertrags, Kopfzeile des Vorvertrags, Fußzeile des Vorvertrags
Diese sechs Felder folgen derselben Logik wie die der Vorabrechnung.
Zahlungsfristen
Die Liste der in der Vertragsbeschreibung angebotenen Fristen (30 Tage, 45 Tage zum Monatsende, bei Erhalt …).
Jede Zeile enthält:
- eine freie Bezeichnung,
- ein Kontrollkästchen Aktiv,
- einen Papierkorb zum Löschen.
Abrechnungsmodi
Die Liste der auf Verträgen angebotenen Modi, je nach Vertragstyp zu wählen:
| Modus | Wann | Typischer Vertragstyp |
|---|---|---|
| Nachschüssig | Nach der Leistung | Aufwand |
| Vorschüssig | Im Voraus | Abonnements, wiederkehrend |
| Nach Meilensteinen | Entlang der Meilensteine | Festpreis |
Gleiche Erfassungsstruktur wie bei den Zahlungsfristen: Bezeichnung, Kontrollkästchen Aktiv, Papierkorb.
Die wichtige Regel: deaktivieren statt löschen
Für beide Listen gilt: Ein von einem Vertrag genutztes Element kann nicht gelöscht werden. Der Server verweigert die Löschung und gibt eine eindeutige Meldung zurück.
Das ist so gewollt: Eine Frist oder einen Modus zu löschen, würde die darauf verweisenden Verträge unlesbar machen. Um einen Wert aus den künftigen Auswahlmöglichkeiten zu nehmen, ohne den Bestand anzutasten, deaktivieren Sie sein Kontrollkästchen Aktiv — er verschwindet aus den Auswahllisten, und laufende Verträge behalten ihren Wert.
Speichern
Achtung, der Tab hat zwei getrennte Speichervorgänge:
- die Blöcke Vorabrechnung und Angebot / Vorvertrag folgen der Schaltfläche Speichern in der Aktionsleiste des Arbeitsplatzes;
- beide Listen haben ihre eigene Schaltfläche Listen speichern am Ende des Tabs.
Denken Sie daran, beide zu verwenden, wenn Sie sowohl die Dokumente als auch die Listen geändert haben.
Siehe auch
- Arbeitsplatz — die Übersicht der Konfigurations-Tabs
- Budget — Währung, Tagessätze und Budgetregeln