Arbeitsbereich
Der Bildschirm Einstellungen → Arbeitsplatz ist der Einstiegspunkt für die globale Konfiguration von FoxPlan. Er versammelt alle Tabs, die das Verhalten der Umgebung steuern.
Zugang
Hauptmenü → Einstellungen → Arbeitsplatz
Dieser Bildschirm ist Arbeitsbereichsadministratoren und Unternehmensadministratoren vorbehalten. Andere Mitglieder haben keinen Zugriff, und der Eintrag „Einstellungen“ wird ihnen im Menü nicht angeboten.
Die verfügbaren Tabs
| Tab | Aufgabe |
|---|---|
| Arbeitsplatz | Identität, Status und allgemeine Einstellungen (aktueller Tab) |
| Kalender | Wöchentliche Arbeitskapazität und Ausnahmetage |
| Mitglied | Benutzer und generische Ressourcen verwalten |
| Benutzergruppen | Profile, Gruppen, Menü- und Funktionszugriffe |
| Benutzerdefinierte Felder | Fachliche Attribute für Projekte und andere Entitäten |
| Budget | Währung, Tagessätze und Budgetregeln |
| Stundenzettel | Periodizität und Regeln der Tätigkeitsberichte |
| API | API-Konten und -Schlüssel, zugehörige Rechte |
| Benachrichtigungen | E-Mail-Vorlagen und Benachrichtigungskanäle |
| Jira | Jira-Konnektor zur Synchronisierung der Aufgaben |
| Datamart | Export der Daten in ein analytisches Data Warehouse |
| Kunde | Kaufmännische Dokumente, Zahlungsfristen und Abrechnungsmodi |
| Archiv | Projekte per Drag & Drop archivieren und wiederherstellen |
Der Tab „Arbeitsplatz"
Dies ist der Identitäts-Tab. Hier erfassen Sie:
- Name (Pflichtfeld) — Die im Kopfbereich der Anwendung angezeigte Bezeichnung
- Beschreibung — Freitext zur Beschreibung der Nutzung des Arbeitsbereichs
- Status — Aktueller Zustand der Umgebung (aktiv, in Planung, archiviert …)
- Firma — Dem Arbeitsbereich zugeordnete Firmenbezeichnung
- Abteilung — Interne Einheit (IT, F&E, BU …)
- Geschäftsjahre — Liste der Geschäftsjahre (vierstellige Jahreszahlen), die in der gesamten Anwendung angeboten werden. Fügen Sie ein Jahr über das Eingabefeld und die Schaltfläche
+hinzu; entfernen Sie es über das Kreuz an seinem Chip. Bei der Erstellung des Arbeitsbereichs enthält die Liste das laufende Jahr, N+1 und N+2; ein bestehender Arbeitsbereich ohne Angabe wird ebenso initialisiert. Diese Geschäftsjahre speisen das Feld Geschäftsjahre einer Projektdefinition und die Geschäftsjahre eines strategischen Plans - Öffentliche Ideen-URL — Adresse, über die externe Benutzer Ideen in der Ideenbox des Arbeitsbereichs einreichen können, sofern diese Funktion aktiviert ist
- Maximale Anzahl öffentlicher Ideen pro Tag — Anti-Spam-Obergrenze für die öffentliche Ideen-URL (standardmäßig
0, bis zu10000) - Arbeitsbereichsadministrator — Zeigt schreibgeschützt die Liste der aktuellen Administratoren an
Die Schaltfläche Speichern in der Aktionsleiste übernimmt die Änderungen.
Die hier definierte Liste ist die einzige Quelle der Geschäftsjahre:
- Projektdefinition — das Systemfeld Geschäftsjahre ordnet ein Projekt einem oder mehreren Geschäftsjahren zu
- Erweiterte Projektsuche, Inhaltsfilter eines Projektportfolios und eines strategischen Plans — das Geschäftsjahr ist dort ein Filterkriterium
- Definition eines strategischen Plans — die Geschäftsjahre eines Plans werden aus dieser Liste gewählt
Überall dort, wo ein Geschäftsjahr gewählt wird, erinnert eine Hilfeblase neben dem Feld daran, dass die Liste hier von der Administration definiert und gepflegt wird — aus einem Projektdatenblatt oder einem Plan heraus ist nichts hinzuzufügen.
Ein Jahr aus der Liste zu entfernen, löscht es nicht aus Projekten oder Plänen, die es bereits verwenden: Es wird lediglich nicht mehr angeboten.
- Mitglieder des Arbeitsbereichs — zum Verständnis der Rollen
- Benutzerverwaltung — zum Anlegen/Deaktivieren von Konten