Espacio de trabajo
La pantalla Ajustes → Espacio de trabajo es el punto de entrada de la configuración global de FoxPlan. Reúne el conjunto de pestañas que gobiernan el comportamiento del entorno.
Acceso
Menú principal → Ajustes → Espacio de trabajo
Esta pantalla está reservada a los administradores del espacio de trabajo y a los administradores de la empresa. Los demás miembros no tienen acceso y la entrada «Configuración» no se les propone en el menú.
Las pestañas disponibles
| Pestaña | Función |
|---|---|
| Espacio de trabajo | Identidad, estado y ajustes generales (pestaña actual) |
| Calendario | Capacidad de trabajo semanal y días excepcionales |
| Miembro | Gestionar los usuarios y recursos genéricos |
| Acceso de usuarios | Perfiles, grupos, acceso a menús y funciones |
| Campos personalizados | Atributos de negocio en los proyectos y otras entidades |
| Presupuesto | Divisa, tarifas diarias y reglas presupuestarias |
| CRA | Periodicidad y reglas de los informes de actividad |
| API | Cuentas y claves API, derechos asociados |
| Notificaciones | Plantillas de correo y canales de alerta |
| Jira | Conector Jira para sincronizar las tareas |
| Datamart | Exportación de datos a un almacén analítico |
| Cliente | Documentos comerciales, plazos de pago y términos de facturación |
| Archivo | Archivar y restaurar proyectos mediante arrastrar y soltar |
La pestaña «Espacio de trabajo»
Es la pestaña de identidad. Permite indicar:
- Nombre (obligatorio) — La etiqueta mostrada en la cabecera de la aplicación
- Descripción — Texto libre que describe el uso del espacio
- Estado — Estado actual del entorno (activo, en proyecto, archivado…)
- Sociedad — Razón social vinculada al espacio de trabajo
- Departamento — Entidad interna (DSI, I+D, BU…)
- Ejercicios — Lista de ejercicios (años de cuatro cifras) propuestos en toda la aplicación. Añada un año con el campo de entrada y el botón
+; quítelo haciendo clic en la cruz de su etiqueta. Al crear el espacio, la lista contiene el año en curso, N+1 y N+2; un espacio existente que no declare ninguno se inicializa de la misma manera. Estos ejercicios alimentan el campo Ejercicios de la definición de un proyecto y los ejercicios de un plan estratégico - URL pública de ideas — Dirección que permite a los usuarios externos depositar ideas en el buzón de ideas del espacio, cuando esta funcionalidad está activada
- Número máximo de ideas públicas por día — Límite antispam aplicado a la URL pública de ideas (
0por defecto, hasta10000) - Administrador del espacio de trabajo — Muestra en solo lectura la lista de los administradores actuales
El botón Guardar, en la barra de acciones, valida los cambios.
La lista definida aquí es la fuente única de los ejercicios:
- Definición de un proyecto — el campo de sistema Ejercicios permite vincular un proyecto a uno o varios ejercicios
- Búsqueda avanzada de proyectos, filtro de contenido de una cartera de proyectos y de un plan estratégico — el ejercicio es allí un criterio de filtro
- Definición de un plan estratégico — los ejercicios del plan se eligen en esta lista
Allí donde se elige un ejercicio, una burbuja de ayuda junto al campo recuerda que la lista se define y se mantiene aquí, por el administrador: no hay nada que añadir desde una ficha de proyecto o un plan.
Quitar un año de la lista no lo borra de los proyectos ni de los planes que ya lo utilizan: simplemente deja de ofrecerse.
- Miembros del entorno — para entender los roles
- Administración de usuarios — para crear/desactivar cuentas