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Administración de usuarios

Visión general​

FoxPlan permite gestionar los usuarios en varios niveles: equipos de proyecto, carteras, carteras de recursos y administración de la aplicación. Esta guía se centra en la gestión a nivel de administración, accesible desde Ajustes > Espacio de trabajo, pestaña Miembro.

Menú Ajustes → Espacio de trabajo

Pestaña Miembro del espacio de trabajo

Usuario frente a recurso genérico​

  • Usuario — Recurso físico estándar que se conecta a la aplicación para consultar sus tareas, seguir el avance y cerrar los elementos terminados.
  • Recurso genérico — Representa proveedores, grupos de recursos o máquinas, gestionados por los gerentes de proyecto (que registran el avance en su lugar). Un recurso genérico no tiene credenciales de conexión y lleva el indicador G.

Indicador «G» de los recursos genéricos en la lista de miembros

Añadir un usuario o un recurso genérico​

Complete los campos obligatorios:

  • Correo electrónico (clave de identificación) — no requerido para los recursos genéricos
  • Nombre
  • Apellido

Para los recursos genéricos, marque la casilla Genérico. Una vez creados, los recursos quedan disponibles en todos los proyectos.

Roles y licencias​

A nivel del espacio de trabajo, a cada miembro se le asigna un rol que determina sus derechos globales (Administrador, Gestor, Visor, Contribuidor, Miembro). El detalle está documentado en Los miembros del entorno.

El rol también tiene un impacto en las licencias:

  • Los roles con derechos amplios consumen una licencia completa.
  • Un recurso genérico no consume licencia de usuario.

Por eso, transformar un usuario en recurso genérico libera una licencia.

Gestionar las fichas de usuario​

Haga clic en el avatar de un miembro para abrir su ficha y modificar las descripciones o los atributos.

Lista de miembros: un clic en el avatar abre la ficha

Ficha de un miembro: pestaña General y atributos

Eliminación y desactivación​

Un usuario o un recurso genérico solo puede eliminarse si no tiene ninguna asignación ni avance registrado. Si un usuario ya está asignado a proyectos, no puede eliminarlo directamente (rompería el histórico).

Ficha de un miembro: la papelera arriba a la derecha lo elimina

Solución recomendada: convertir al usuario en recurso genérico abriendo su ficha y marcando el atributo Genérico. Esto:

  • libera la licencia de usuario,
  • conserva todos los datos del proyecto (asignaciones, realizados, histórico),
  • impide que la persona se conecte, manteniendo visibles sus contribuciones.

Casilla «Genérico» del formulario para añadir un miembro

Véase también​

Buen reflejo

Ante una baja o un proveedor al final de su misión, convierta la cuenta en recurso genérico en lugar de eliminarla: recupera la licencia sin perder el histórico de sus contribuciones.