Administration des utilisateurs

Vue d'ensemble

FoxPlan permet de gérer les utilisateurs à plusieurs niveaux : équipes projet, portefeuilles, portefeuilles de ressources et administration de l'application. Ce guide se concentre sur la gestion au niveau administration, accessible via Paramètres > Espace de travail puis l'onglet Membre.

Utilisateur vs ressource générique

• Utilisateur — Ressource physique standard qui se connecte à l'application pour consulter ses tâches, suivre l'avancement et clôturer les éléments terminés.
• Ressource générique — Représente des prestataires, des pools de ressources ou des machines, gérés par les chefs de projet (qui saisissent l'avancement à leur place). Une ressource générique n'a pas d'identifiants de connexion et porte l'indicateur G.

Ajouter un utilisateur ou une ressource générique

Renseignez les champs obligatoires :

• Email (clé d'identification) — non requis pour les ressources génériques
• Prénom
• Nom

Pour les ressources génériques, cochez la case Générique. Une fois créées, les ressources deviennent disponibles dans tous les projets.

Rôles et licences

Au niveau de l'espace de travail, chaque membre se voit attribuer un rôle qui détermine ses droits globaux (Administrateur, Gestionnaire, Visionneur, Contributeur, Membre). Le détail est documenté dans Les membres de l'environnement.

Le rôle a aussi un impact sur les licences :

• Les rôles à droits étendus consomment une licence complète.
• Une ressource générique ne consomme pas de licence utilisateur.

C'est pourquoi transformer un utilisateur en ressource générique libère une licence.

Gérer les fiches utilisateur

Cliquez sur l'avatar d'un membre pour ouvrir sa fiche et modifier les descriptions ou attributs.

Suppression et désactivation

Un utilisateur ou une ressource générique ne peut être supprimé que s'il n'a aucune affectation ni avancement enregistré. Si un utilisateur est déjà assigné à des projets, vous ne pouvez pas le supprimer directement (cela casserait l'historique).

Solution recommandée : convertir l'utilisateur en ressource générique en ouvrant sa fiche et en cochant l'attribut Générique. Cela :

• libère la licence utilisateur,
• préserve toutes les données projet (affectations, réalisés, historique),
• empêche la personne de se connecter, tout en gardant ses contributions visibles.

Voir aussi

• Les membres de l'environnement — les rôles de l'espace de travail et leurs droits
• Les membres du projet — l'attribution des rôles au niveau d'un projet

Bon réflexe

Pour un départ ou un prestataire en fin de mission, convertissez le compte en ressource générique plutôt que de le supprimer : vous récupérez la licence sans perdre l'historique de ses contributions.