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Administração de usuários

Visão geral​

O FoxPlan permite gerenciar os usuários em vários níveis: equipes de projeto, portfólios, portfólios de recursos e administração da aplicação. Este guia se concentra no gerenciamento no nível administração, acessível via Configurações > Espaço de trabalho e depois a aba Membro.

Menu Configurações → Espaço de trabalho

Aba Membro do espaço de trabalho

Usuário vs recurso genérico​

  • Usuário — Recurso físico padrão que se conecta à aplicação para consultar suas tarefas, acompanhar o andamento e encerrar os itens concluídos.
  • Recurso genérico — Representa prestadores de serviço, pools de recursos ou máquinas, gerenciados pelos gestores de projeto (que registram o andamento no lugar deles). Um recurso genérico não tem credenciais de conexão e carrega o indicador G.

Indicador «G» dos recursos genéricos na lista de membros

Adicionar um usuário ou um recurso genérico​

Preencha os campos obrigatórios:

  • E-mail (chave de identificação) — não obrigatório para os recursos genéricos
  • Nome
  • Sobrenome

Para os recursos genéricos, marque a caixa Genérico. Uma vez criados, os recursos ficam disponíveis em todos os projetos.

Funções e licenças​

No nível do espaço de trabalho, cada membro recebe uma função que determina seus direitos globais (Administrador, Gerente, Visualizador, Contribuidor, Membro). O detalhe está documentado em Membros do ambiente.

A função também tem um impacto nas licenças:

  • As funções com direitos estendidos consomem uma licença completa.
  • Um recurso genérico não consome licença de usuário.

É por isso que transformar um usuário em recurso genérico libera uma licença.

Gerenciar as fichas de usuário​

Clique no avatar de um membro para abrir sua ficha e modificar as descrições ou atributos.

Lista de membros: um clique no avatar abre a ficha

Ficha de um membro: aba Geral e atributos

Exclusão e desativação​

Um usuário ou um recurso genérico só pode ser excluído se não tiver nenhuma alocação nem andamento registrado. Se um usuário já estiver atribuído a projetos, você não pode excluí-lo diretamente (isso quebraria o histórico).

Ficha de um membro: a lixeira no canto superior direito o exclui

Solução recomendada: converter o usuário em recurso genérico abrindo sua ficha e marcando o atributo Genérico. Isso:

  • libera a licença de usuário,
  • preserva todos os dados de projeto (alocações, realizados, histórico),
  • impede a pessoa de se conectar, mantendo suas contribuições visíveis.

Caixa «Genérico» do formulário de inclusão de membro

Veja também​

Bom hábito

Para uma saída da empresa ou um prestador no fim da missão, converta a conta em recurso genérico em vez de excluí-la: você recupera a licença sem perder o histórico das contribuições.