A descrição dos recursos
Duas listas de dois níveis descrevem os seus recursos: os seus perfis (o papel que desempenham) e as suas competências (o que sabem fazer). Uma vez preenchidas, servem para encontrar a pessoa certa: ao afetar um recurso a uma tarefa, no painel de recursos do planeamento e nos filtros de membros.
A lista é mantida pelo administrador em Definições → Espaço de trabalho → separador Descrição dos recursos. Os recursos escolhem nela, não lhe acrescentam nada: é isso que garante que «Programador» significa o mesmo para toda a gente.
Construir as listas
Cada lista organiza-se em dois níveis:
- nível 1 — a categoria: um agrupamento (Negócio, TI, Técnico…). Uma categoria não se atribui a um recurso, serve para arrumar e para ler;
- nível 2 — o elemento: é ele que o recurso tem (Analista de negócio, Programador, Keycloak…).
Um espaço novo é entregue com exemplos nas duas listas, cada uma em três famílias:
| Perfis | Competências |
|---|---|
| Direção — Diretor de projeto, Gestor de projeto, PMO, Product Owner, Scrum Master | Técnica — Desenvolvimento, Bases de dados, Cloud e infraestrutura, Ciberseguran ça, Dados e análise, Integração e API |
| Negócio — Analista de negócio, Especialista de negócio, Utilizador-chave, Gestor | Competências comportamentais — Comunicação, Liderança, Gestão de equipas, Negociação, Resolução de problemas, Relação com o cliente |
| TI — Arquiteto, Analista, Programador, Tester, Administrador de sistemas | Idiomas — Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Português |
São exemplos: renomeie-os, complete-os ou elimine-os.
Um gestor de projeto não é um perfil técnico. Colocá-lo sob «TI» faria o primeiro nível mentir assim que uma organização não informática usasse as listas.
As categorias recolhem-se uma a uma pelo chevron, ou todas de uma vez com Recolher tudo. O número de elementos que uma categoria contém aparece ao lado do seu nome quando está recolhida.
As etiquetas são multilingues
O seletor de idioma no topo do separador escolhe o idioma que está a escrever, não o do ecrã. Cada leitor vê depois a etiqueta no seu próprio idioma.
Se preencher apenas um idioma, ele aplica-se a todos os outros. Não precisa, portanto, de traduzir os seus perfis para começar a utilizá-los.
Retirar um elemento
Um elemento que pelo menos um recurso tem não pode ser eliminado: a gravação é recusada. Desmarque antes Ativo. Desaparece então das opções propostas, mas os recursos que o têm continuam a mostrá-lo — o histórico permanece legível.
Eliminar uma categoria elimina também os elementos que ela contém.
Preencher um recurso
Na ficha de um recurso (Definições → Espaço de trabalho → separador Membro, depois a fotografia do membro), dois campos bebem das listas: Perfil e Competências. A antiga escrita livre já não consta dela.
O perfil é o papel desempenhado — é ele que carrega a tarifa, e é a granularidade das linhas de tempo de um ERP como o Everwin. É por isso único: vários perfis tornariam insolúvel a pergunta «sob que perfil é esta pessoa vendida neste projeto?». É a mesma divisão que o job profile do Workday ou a qualificação de um ERP de serviços informáticos.
Uma competência é um facto: podem acumular-se tantas quantas forem necessárias.
Para dizer «esta pessoa pode desempenhar tal papel» — uma necessidade de pré-venda, distinta do grau —, use uma competência («Gestão de projetos») em vez de um segundo perfil.
Estes dois campos seguem os mesmos direitos que os restantes campos organizacionais (empresa, departamento, equipa, função): o próprio, um administrador do espaço ou o seu gestor de recursos.
O nível por competência
Cada competência selecionada pode receber um nível: Noções, Intermédio, Avançado ou Especialista. O nível aparece depois por baixo do nome do recurso nos seletores de afetação — «Técnica > Keycloak (Especialista)» — e a pesquisa percorre-o: basta escrever «especialista keycloak».
Deixar o nível vazio significa não avaliado, o que não é o mesmo que um nível baixo. Um campo vazio não mostra portanto nenhum nível em vez de um por omissão: quem procura um especialista não deve excluir um recurso apenas porque ainda ninguém o avaliou.
Encontrar um recurso
Uma vez descritos os recursos, a pesquisa por nome deixa de ser a única entrada.
Ao afetar um recurso a uma tarefa
Tanto no painel de uma tarefa como na janela de afetação do planeamento, o campo de pesquisa do seletor de recurso aceita um nome, um perfil, uma competência — mas também uma empresa, um departamento, uma equipa ou uma função. A lista reduz-se aos recursos correspondentes, e cada linha recorda os perfis e competências da pessoa por baixo do seu nome.
No painel de recursos do planeamento
O painel direito do planeamento (botão Recursos) dispõe da mesma pesquisa de texto integral, sobre os mesmos atributos. Prático para encontrar quem arrastar para uma tarefa.
Nos filtros de membros
O painel de filtros dos ecrãs de membros — espaço de trabalho, projeto, carteira, recursos — propõe dois critérios: Perfil e Competência. Tal como para empresa ou equipa, os valores propostos são os que os recursos do espaço realmente têm: um perfil que ninguém tem não sobrecarrega a lista. Um recurso com vários perfis aparece assim que um deles é selecionado.
Um campo Perfil de escrita livre existia antes destas listas. Já não é editável na ficha nem é proposto como filtro — dois campos «Perfil» contradiziam-se — mas o seu valor é conservado: a pesquisa de texto integral continua a percorrê-lo, e tanto a importação em massa como o agrupamento do painel continuam a utilizá-lo.
Exportação e importação da configuração
As duas listas fazem parte da configuração do espaço: aparecem em Administração → Documentação da configuração e transportam-se de um espaço para outro pela exportação / importação, tal como os campos personalizados ou as listas de faturação.