Conta Foxplan

A tela Conta Foxplan gerencia a empresa titular da sua assinatura FoxPlan. É o nível acima do espaço de trabalho: uma mesma empresa pode hospedar vários espaços.

Configurações → Conta Foxplan

A tela contém várias abas cuja visibilidade depende da sua função (administrador da empresa, usuário Foxplan).

Geral

A identidade da empresa:

• Nome (obrigatório)
• Setor — Privado ou público. Perguntado no cadastro; apenas a chave é gravada, o rótulo aparece no idioma de cada leitor
• Descrição — Texto livre (2.000 caracteres) para apresentar a atividade e o contexto da empresa
• Identificador da empresa — Chave técnica somente leitura, útil para os contatos com o suporte

Perfil de faturamento — Ele tem a sua própria aba na tela Assinatura, com a forma de pagamento da assinatura. O setor escolhido acima se aplica a ele. Veja Assinatura e passagem para a versão Pro.

Administradores

A lista dos administradores da empresa. Esses usuários têm o direito mais elevado: podem modificar a configuração global, gerenciar as licenças, configurar o SSO/MFA e executar as importações/exportações em massa.

Para adicionar um administrador, o usuário deve primeiro ser membro de um espaço de trabalho da empresa.

Métodos de conexão (SSO)

Ative e configure os métodos de autenticação aceitos: login/senha, SAML 2.0, OIDC. Veja SSO corporativo & MFA para os detalhes.

Autenticação em duas etapas (MFA)

Imponha o uso do MFA ao conjunto de contas da empresa. Métodos suportados: TOTP (Google Authenticator, Authy), código por e-mail, chaves FIDO2.

Configuração do motor de IA

(Usuários Foxplan) Parâmetros avançados do motor de IA agêntica: modelo usado, autorizações de operações, cotas, registro das requisições, síntese de consumo. Veja IA agêntica FoxPlan.

Licenças de usuários

As licenças e a lista de usuários são gerenciadas em Configurações → Assinatura, junto com os modos de assinatura: consulte Licenças e usuários. Os links antigos para a aba Usuários e licença levam diretamente para lá.

Importação em massa

Ferramenta de importação a partir de Excel ou CSV para criar ou atualizar em lote:

• Projetos
• Usuários
• Alocações
• Campos personalizados
• Referenciais

As importações passam por um modo de pré-visualização que detecta os erros antes da execução.

Exportação em massa

Download integral dos dados da empresa em um formato intercambiável (CSV, Excel, JSON). Prático para:

• Backup local
• Auditoria
• Migração

Quatro abas: usuários, projetos, tarefas por projeto e alocações de recursos. A exportação de alocações dá uma linha por recurso, tarefa e orçamento, com a carga informada (dias-homem ou %), a carga calculada e o realizado acumulado. Uma linha do tipo vacation (sem tarefa) é uma ausência.

Zona de perigo

(Somente administradores da empresa)

Operações irreversíveis:

• Exclusão de um espaço de trabalho
• Reinicialização completa
• Encerramento da conta da empresa

A exclusão da empresa começa pelo mesmo questionário de saída: o motivo (obrigatório) e, depois, uma alternativa conforme a resposta — em especial, se a renovação automática continuar ativa, interrompê-la em vez de apagar tudo, o que mantém o acesso e os dados até o fim do período pago. Apenas a equipe FoxPlan lê as suas respostas.

Leitura obrigatória

As ações desta zona não têm volta. O FoxPlan pede uma dupla confirmação e um período de carência de 30 dias antes da execução efetiva de um encerramento de conta.

Documentação e cópias de segurança da configuração

O separador Documentação de Definições → Admin (reservado aos colaboradores FoxPlan) atua sobre um espaço de trabalho escolhido no cabeçalho. Nunca altera o espaço sem uma pré-visualização confirmada.

Documentação da configuração

Gera, em Markdown, HTML ou Word, um documento que lista o que o administrador fez no espaço face à configuração padrão de um espaço novo: campos adicionados, padrões alterados ou removidos, layouts, direitos por perfil, calendários e exceções, versões e estados orçamentais, tipos da folha de horas, tarifas por recurso e por perfil, perfis e competências de recurso, prazos e termos de faturação, grupos de utilizadores (acesso a menus, funcionalidades e modelos de projeto), stage gates, aparência — e depois a configuração da empresa (ver abaixo). As definições padrão intactas não aparecem; a caixa Inventário completo inclui-as. Ver as diferenças no ecrã mostra a mesma lista sem gerar ficheiro.

Exportação / importação

• Exportar (JSON) produz a fotografia da configuração. É o formato de troca: relê-se noutro espaço, inclusive noutra instância (configurar em teste, importar em produção).
• Importar um ficheiro… relê essa fotografia no espaço escolhido, após uma pré-visualização do que seria criado, atualizado ou mantido.

A importação é uma fusão sem eliminação: o que falta é criado, o que existe é atualizado (emparelhado pela chave), o que o espaço tem a mais é mantido. Nunca são transferidos: membros, utilizadores, projetos, licenças, chaves de API, palavra-passe Jira, contadores atuais dos campos numerados, tarifas de recursos ausentes do destino, estado «aprovado» de uma versão orçamental, segredos SSO e IA. Os modelos de projeto abertos a um grupo são procurados pelo nome no espaço de destino; os grupos de stage gates são fundidos pela chave e os do destino mantidos.

Configuração da empresa

Cada fotografia inclui também a configuração da empresa: métodos de login permitidos e utilizadores que mantêm a palavra-passe, autenticação de dois fatores (métodos, âmbito, lista de utilizadores), configurações SSO, fornecedores de IA, contexto da empresa, base de conhecimento, skills e autorização das ferramentas de IA, agendamento do datamart. Aparece na documentação nas secções «Empresa — …».

Como se aplica a todos os espaços de trabalho da instância, uma importação ou restauro só a aplica se a caixa Incluir a configuração da empresa estiver marcada na pré-visualização (desmarcada por omissão). Os utilizadores são designados pelo login e emparelhados de novo na empresa de destino. Os segredos nunca são transferidos: segredo de cliente, chave privada e certificado SSO, certificado e metadados SAML, chave de API e cabeçalhos personalizados da IA, token Snowflake, localização do datamart, licença. Uma configuração SSO ou de IA ausente do destino é por isso criada desativada: introduza novamente o segredo em Definições → Empresa e ative-a. Uma configuração já existente mantém os seus segredos e o seu estado ativo.

Cópias de segurança

Guardar agora conserva no servidor uma fotografia da configuração com nome e comentário. Cada cópia pode ser restaurada (com a mesma pré-visualização de uma importação), descarregada em JSON ou eliminada. Antes de qualquer restauro ou importação é criada uma cópia automática do estado atual: voltar atrás é mais um restauro.

Instâncias inativas

Uma instância FoxPlan (conta da empresa e seus espaços de trabalho) na qual nenhum usuário fez login há dois anos é considerada abandonada. A FoxPlan envia então aos administradores da empresa e dos espaços de trabalho um e-mail de aviso no idioma deles:

• você tem um mês para fazer login novamente;
• sem login ao fim desse prazo, a instância e todos os seus dados são excluídos duas semanas depois, na data indicada na mensagem.

Um único login, por qualquer usuário da instância, é suficiente para mantê-la: nenhuma outra ação é necessária.

Recebeu este e-mail por engano?

Responda à mensagem ou escreva para contact@fox-plan.com: a exclusão nunca é automática, ela é realizada pela equipe FoxPlan após verificação.

Diagnóstico

(Instalação on-premise — administradores da empresa)

A aba Diagnóstico verifica se os componentes da sua instalação funcionam. Nada é executado ao abrir a aba: clique em Executar o diagnóstico.

Integração	O que é testado
Base de dados MongoDB	Comando ping e versão do servidor
Cache Redis	PING na conexão da aplicação
Envio de e-mails	Um e-mail de teste é enviado para você, no seu endereço, pelo canal configurado (MAIL_PROXY_TYPE); a tela mostra a resposta do servidor de e-mail
Armazenamento de arquivos (S3)	Acesso ao bucket FILE_S3_BUCKET
Serviço de exportação de planejamentos	/gantt-export/health, chamado a partir do seu navegador

Cada linha indica OK, Atenção, Erro ou Não configurada, com a mensagem retornada pelo serviço e sua duração. Uma integração não configurada não é uma falha: indica uma variável ausente de .env_application. O e-mail de teste também aparece na aba Emails (tipo systemDiagnostic).

A aba só aparece numa instalação sem assinatura online (nenhuma chave Stripe nem Qonto): na oferta SaaS, a plataforma é supervisionada pela FoxPlan.

Diagnóstico das integrações

A aba Diagnóstico da tela Configurações → Admin (reservada aos colaboradores da FoxPlan) faz o mesmo controle em toda a plataforma, acrescentando Stripe (conta, modo teste ou produção, segredo do webhook), Qonto (organização, IBAN configurado, conta de débito direto), HubSpot (token e propriedade foxplan_licence), os webhooks do Slack (testados sem publicar mensagem), Sentry e a medição de audiência (configuração). Os conectores do marketplace não fazem parte: são testados na tela Conectores.