Cliente
A aba Cliente reúne as configurações de contratualização e faturação do espaço de trabalho: a apresentação dos documentos comerciais gerados a partir dos contratos, e as listas de valores propostas ao preencher um contrato.
Parâmetros → Espaço de trabalho → Cliente
A aba é reservada aos administradores do espaço de trabalho — não aparece num espaço em modo somente leitura.
Pré-fatura
Personalização do documento de pré-fatura gerado a partir dos contratos.
| Campo | Função |
|---|---|
| Título do documento | O título impresso no topo do documento (por omissão «Pré-fatura») |
| Cabeçalho | Bloco de texto exibido sob o título — normalmente os dados da sua empresa e as menções legais |
| Rodapé | Bloco de texto no fim da página |
O rodapé padrão recorda-o explicitamente: trata-se de um documento indicativo gerado pelo FoxPlan. A faturação legal continua a ser da responsabilidade da sua ferramenta contabilística.
Orçamento / Pré-contrato
O resumo dos produtos de um contrato intitula-se «Orçamento» ou «Pré-contrato» consoante o estado comercial do contrato. Como os dois documentos não se dirigem ao mesmo interlocutor, cada um tem a sua própria apresentação:
- Título do orçamento, Cabeçalho do orçamento, Rodapé do orçamento
- Título do pré-contrato, Cabeçalho do pré-contrato, Rodapé do pré-contrato
Estes seis campos seguem a mesma lógica dos da pré-fatura.
Prazos de pagamento
A lista de prazos propostos na descrição do contrato (30 dias, 45 dias fim de mês, na receção…).
Cada linha comporta:
- um rótulo livre,
- uma caixa Ativo,
- um caixote do lixo para a excluir.
Termos de faturação
A lista de termos propostos nos contratos, a escolher consoante o tipo de contrato:
| Termo | Quando | Tipo de contrato típico |
|---|---|---|
| Vencido | Após a prestação | Tempo e materiais |
| A vencer | Antecipado | Assinaturas, recorrentes |
| Por marcos | Ao longo dos marcos | Preço fixo |
Mesma estrutura de preenchimento dos prazos de pagamento: rótulo, caixa Ativo, caixote do lixo.
A regra a conhecer: desativar em vez de excluir
Nas duas listas, um elemento utilizado por um contrato não pode ser excluído. O servidor recusa a exclusão e devolve uma mensagem explícita.
É intencional: apagar um prazo ou um termo tornaria ilegíveis os contratos que a ele se referem. Para retirar um valor das escolhas futuras sem mexer no existente, desmarque a caixa Ativo — ele desaparece das listas suspensas e os contratos em curso conservam o seu valor.
Guardar
Atenção, a aba tem duas gravações distintas:
- os blocos Pré-fatura e Orçamento / Pré-contrato seguem o botão Guardar da barra de ações do espaço de trabalho;
- as duas listas têm o seu próprio botão Guardar as listas, no fim da aba.
Lembre-se de usar ambos se alterou os documentos e as listas.
Veja também
- Espaço de trabalho — a visão geral das abas de configuração
- Orçamento — moeda, taxas diárias e regras orçamentais