Cliente
La pestaña Cliente reúne los ajustes de contratación y facturación del espacio de trabajo: la presentación de los documentos comerciales generados desde los contratos, y las listas de valores propuestas al rellenar un contrato.
Parámetros → Espacio de trabajo → Cliente
La pestaña está reservada a los administradores del espacio de trabajo — no aparece en un espacio de solo lectura.
Prefactura
Personalización del documento de prefactura generado desde los contratos.
| Campo | Función |
|---|---|
| Título del documento | El título impreso en la cabecera del documento (por defecto «Prefactura») |
| Encabezado | Bloque de texto mostrado bajo el título — normalmente los datos de su empresa y sus menciones legales |
| Pie de página | Bloque de texto al pie |
El pie de página por defecto lo recuerda explícitamente: es un documento indicativo generado por FoxPlan. La facturación legal sigue siendo competencia de su herramienta contable.
El contenido de las líneas no se configura aquí sino en cada contrato, con la opción Desglose del bloque Consumed & billable: una línea por perfil (por defecto), por recurso, por tipo de realizado, o una combinación («Time and materials services - Perfil - Recurso - Tipo de realizado»). La misma elección se aplica en pantalla y en la prefactura. La tabla de tarifas del contrato se define por perfil (perfiles de la descripción de recursos del espacio de trabajo) o por recurso (recursos del espacio de trabajo); solo se aplican las filas del modo elegido.
Presupuesto / Precontrato
El resumen de los productos de un contrato se titula «Presupuesto» o «Precontrato» según el estado comercial del contrato. Como los dos documentos no se dirigen al mismo interlocutor, cada uno tiene su propia presentación:
- Título del presupuesto, Encabezado del presupuesto, Pie de página del presupuesto
- Título del precontrato, Encabezado del precontrato, Pie de página del precontrato
Estos seis campos siguen la misma lógica que los de la prefactura.
Plazos de pago
La lista de plazos propuestos en la descripción del contrato (30 días, 45 días fin de mes, a la recepción…).
Cada línea incluye:
- una etiqueta libre,
- una casilla Activo,
- una papelera para eliminarla.
Términos de facturación
La lista de términos propuestos en los contratos, a elegir según el tipo de contrato:
| Término | Cuándo | Tipo de contrato típico |
|---|---|---|
| Vencido | Tras la prestación | Tiempo y materiales |
| A vencer | Por adelantado | Suscripciones, recurrentes |
| Por avance | Según los hitos | Precio cerrado |
Misma estructura de captura que los plazos de pago: etiqueta, casilla Activo, papelera.
La regla clave: desactivar en lugar de eliminar
En ambas listas, un elemento utilizado por un contrato no puede eliminarse. El servidor rechaza la eliminación y devuelve un mensaje explícito.
Es deliberado: borrar un plazo o un término haría ilegibles los contratos que se refieren a él. Para retirar un valor de las opciones futuras sin tocar lo existente, desmarque su casilla Activo — desaparece de las listas desplegables y los contratos en curso conservan su valor.
Guardar
Atención, la pestaña tiene dos guardados distintos:
- los bloques Prefactura y Presupuesto / Precontrato siguen el botón Guardar de la barra de acciones del espacio de trabajo;
- las dos listas tienen su propio botón Guardar las listas, al final de la pestaña.
Recuerde usar ambos si ha modificado los documentos y las listas.
Véase también
- Espacio de trabajo — la visión general de las pestañas de configuración
- Presupuesto — divisa, tarifas diarias y reglas presupuestarias