Definition & Mitglieder des Plans
Der Bildschirm Definition & Mitglieder gliedert den Plan in drei Registerkarten, analog zum Projektportfolio.
Einen Plan anlegen oder löschen
- Anlegen: Schaltfläche Plan erstellen in der Kopfleiste. Der Ersteller wird Verantwortlicher des Plans.
- Löschen: Papierkorbsymbol in der Registerleiste. Zur Sicherheit verlangt das Löschen die Eingabe des Plannamens und Ihrer E-Mail-Adresse; es entfernt die Ziele, die Projektbeiträge und die Momentaufnahmen der Historie.
Registerkarte Allgemein
Name und Beschreibung des Plans. Der Name erscheint in der Auswahlliste der Kopfleiste.
Finanzmodus
Der Plan lässt sich nach Kosten (Standard), Umsatz oder Marge (Umsatz − Kosten) steuern. Der Modus bestimmt die Beträge und die Lesart des Bildschirms Verfolgung:
| Modus | Der Budgetrahmen ist… | Lesart |
|---|---|---|
| Kosten | eine Ausgabenobergrenze | Saldo = Budgetrahmen − zugewiesen; der Verbrauch wird über 100 % rot. |
| Umsatz | ein zu erreichendes Ziel | Rest = Ziel − Ist; die Erfüllung wird ab 100 % grün. |
| Marge | ein Margenziel | Wie Umsatz, auf der Marge der Projekte (Umsatz − Kosten). |
Die Berechnung der Zielerreichung bleibt unabhängig vom Modus nach den zugewiesenen Kosten gewichtet (eine Marge kann negativ sein, was die Gewichtung verfälschen würde). Ein Moduswechsel mitten im Verlauf macht die früheren Verlaufskurven unvergleichbar — der Modus wird in jeder Momentaufnahme festgehalten.
Geschäftsjahre des Plans
Die Geschäftsjahre bestimmen die Spalten des Eingaberasters für Beiträge, die Auswahl im Bildschirm Verfolgung und die Budgets der Ziele. Sie werden aus der Geschäftsjahresliste des Arbeitsbereichs gewählt, die unter Einstellungen → Arbeitsbereich festgelegt wird: Ein Plan legt keine eigenen Jahre an.
Eine Hilfeblase neben dem Feld erinnert daran, woher die Liste stammt: Sie wird von der Administration auf Ebene des Arbeitsbereichs definiert und gepflegt, nicht aus dem Plan heraus.
Ein aus der Liste des Arbeitsbereichs entferntes Geschäftsjahr bleibt in den Plänen ausgewählt, die es bereits verwenden — es wird lediglich den anderen nicht mehr angeboten.
Registerkarte Mitglieder
Die Mitgliederverwaltung ist identisch mit der von Portfolios: Benutzer des Arbeitsbereichs per Drag & Drop auf die gewünschte Rolle ziehen (Verantwortlicher oder Leser), Suche und Attributfilter, Hinzufügen eines neuen Mitglieds per E-Mail.
Registerkarte Projekte — der Beitragsumfang
Diese Registerkarte legt fest, welche Projekte im Bildschirm Beiträge erscheinen können. Zwei Modi, wie bei einem Projektportfolio:
Manuelle Auswahl
Projekte des Arbeitsbereichs (links) per Drag & Drop auf Projekte des Plans (rechts) ziehen. Die Filterkriterien links wirken als Vorfilter, um die hinzuzufügenden Projekte schnell zu finden (nach Status, Programm, Organisation…) — die bereits getroffene Auswahl bleibt davon unberührt.
Dynamischer Umfang
Dynamisch ankreuzen: Die rechte Liste verschwindet und der Umfang wird zum Ergebnis der Filterkriterien, das laufend neu ausgewertet wird. Ein neues Projekt, das den Kriterien entspricht, gelangt automatisch in den Umfang — nützlich für einen Plan wie « alle Projekte des Programms X ».
Ein Plan ohne konfigurierten Umfang bietet im Bildschirm Beiträge alle Projekte des Arbeitsbereichs an. Konfigurieren Sie den Umfang, sobald die Projektmenge die Liste unübersichtlich macht.