Ziele
Der Bildschirm Ziele listet die Ziele des Plans auf: ein Ziel je Zeile, eine Spalte je Geschäftsjahr mit dem zugehörigen Budgetrahmen.
Die Liste pflegen
- Ziel hinzufügen legt eine Zeile an und öffnet rechts das Bearbeitungsfenster.
- Ziehen und Ablegen an der Anfassfläche ordnet eine Zeile um. Die Reihenfolge ist Ihre: Sie findet sich in den Spalten des Beitragsrasters und in der Verfolgung wieder.
- Löschen entfernt das ausgewählte Ziel. Sind Projekte damit verknüpft, wird zusätzlich bestätigt: Die Projekte werden vom Plan getrennt.
Die Liste ist flach: Ein Plan hat genau eine Zielebene. Diese Vereinfachung stammt von August 2026; früher angelegte Pläne mit Unterzielen werden weiterhin eingerückt angezeigt und wie bisher berechnet, es lässt sich aber keine weitere Ebene mehr anlegen.
Geschäftsjahresspalten und Filter
Jedes in Definition & Mitglieder deklarierte Geschäftsjahr wird zu einer Spalte. Die Zelle zeigt den Budgetrahmen des Ziels für dieses Jahr, die Spalte Summe bildet die Summe, und die Fußzeile summiert jedes Geschäftsjahr über den gesamten Plan.
Zwei Filter oberhalb der Tabelle:
- Ausgabenbereich — Alle, OPEX oder CAPEX: behält nur die Ziele dieser Art.
- Geschäftsjahr — Alle Geschäftsjahre (eine Spalte je Jahr) oder ein einzelnes, dann reduziert sich die Tabelle auf diese Spalte.
Ziehen und Ablegen ist deaktiviert, sobald ein Filter Zeilen ausblendet: Die Ablageposition würde keinen realen Rang in der vollständigen Liste mehr bezeichnen.
Budgetrahmen erfassen
Der Budgetrahmen ist die finanzielle Ausstattung des Ziels für ein Geschäftsjahr. Er wird direkt in seiner Spalte erfasst: Da die Geschäftsjahre auf Planebene festgelegt sind, ist je Ziel nichts zu deklarieren. Der Betrag wird beim Verlassen des Feldes gespeichert; Zeilen- und Fußzeilensummen werden sofort neu berechnet. Wird eine Zelle geleert, entfällt die Ausstattung für dieses Geschäftsjahr.
Der Bildschirm Verfolgung vergleicht den Budgetrahmen anschließend mit dem zugeordneten Betrag und berechnet den Saldo.
Art OPEX / CAPEX
Jedes Ziel kann eine Art tragen: Alle Ausgaben (Standard), OPEX oder CAPEX. Ein OPEX-Ziel zählt in der Verfolgung nur die als OPEX typisierten Budgets der beitragenden Projekte (Feld „Typ" im Modul Budget) — analog für CAPEX. Die Typisierung der Budgets sortiert: Ein gemischtes Projekt bringt seinen OPEX-Anteil in ein Run-Ziel und seinen CAPEX-Anteil in ein Investitionsziel, ohne die Anteile von Hand aufzuteilen.
- Der Anteil gilt anschließend ganz normal für die gefilterte Familie. Ein Projekt kann 100 % seines OPEX zu einem OPEX-Ziel und 100 % seines CAPEX zu einem CAPEX-Ziel beitragen (siehe die Validierungsregeln).
- Der Budgetrahmen eines OPEX/CAPEX-Ziels liest sich natürlich als Rahmen dieser Art.
- Die Art wird als Plakette in der Liste und in der Verfolgung angezeigt und dient auf beiden Bildschirmen als Filter.
Ein Budget ohne OPEX/CAPEX-Art wird nur von Verknüpfungen auf Ziele ohne Art gezählt — es fließt nicht in ein typisiertes Ziel ein. Im Projekt-Drilldown der Verfolgung markiert ein ⚠-Symbol die Beträge, die dem Filter eines Ziels so entgehen — erfassen Sie die Art der betroffenen Budgets, um sie wieder einzubeziehen.
Erfasste Zielerreichung
Ein Feld für den Zielverantwortlichen: Ein hier erfasster Wert ersetzt die aus dem Projektfortschritt berechnete Zielerreichung.
Warum dieses Feld? Der Projektfortschritt misst die Umsetzung; er garantiert nicht die erzielte strategische Wirkung. Ein Projekt kann zu 100 % abgeschlossen sein, ohne dass das Ziel (Marktanteil, Kundenzufriedenheit …) erreicht ist — und umgekehrt. Die erfasste Zielerreichung lässt den Verantwortlichen die tatsächliche Messung vorziehen. Im Bildschirm Verfolgung unterscheidet ein Symbol erfasste von berechneten Werten.