Objectifs
L'écran Objectifs liste les objectifs du plan : un objectif par ligne, une colonne par exercice portant son enveloppe.
Gérer la liste
- Ajouter un objectif crée une ligne et ouvre le panneau d'édition à droite.
- Glisser-déposer une ligne par sa poignée la réordonne. L'ordre est le vôtre : il se retrouve dans les colonnes de la grille de contributions et dans le Suivi.
- Supprimer enlève l'objectif sélectionné. Si des projets y sont rattachés, une confirmation supplémentaire est demandée : les projets seront détachés du plan.
La liste est à plat : un plan n'a qu'un niveau d'objectifs. Cette simplification date d'août 2026 ; les plans créés auparavant avec des sous-objectifs restent affichés et calculés comme avant, indentés, mais on ne crée plus de niveau supplémentaire.
Colonnes d'exercice et filtres
Chaque exercice déclaré dans Définition & membres devient une colonne. La cellule affiche l'enveloppe de l'objectif pour cet exercice, la colonne Total en fait la somme, et la ligne de bas de tableau totalise chaque exercice pour tout le plan.
Deux filtres, au-dessus du tableau :
- Périmètre de dépense — Tous, OPEX ou CAPEX : ne garde que les objectifs de cette nature.
- Exercice — Tous les exercices (une colonne par exercice) ou un seul, auquel cas le tableau se réduit à cette colonne.
Le glisser-déposer se désactive dès qu'un filtre masque des lignes : la position de dépôt ne désignerait plus un rang réel dans la liste complète.
Saisir les enveloppes
L'enveloppe est la dotation financière de l'objectif pour un exercice. Elle se saisit directement dans sa colonne : les exercices étant fixés au niveau du plan, il n'y a rien à déclarer objectif par objectif. Le montant est enregistré à la sortie du champ ; les totaux de ligne et de bas de tableau se recalculent aussitôt. Vider une case retire la dotation de cet exercice.
L'écran Suivi compare ensuite l'enveloppe à l'alloué pour calculer le solde.
Nature OPEX / CAPEX
Chaque objectif peut porter une nature : Toutes les dépenses (défaut), OPEX ou CAPEX. Un objectif OPEX ne compte, dans le Suivi, que les budgets des projets contributeurs typés OPEX (le champ « Type » du module Budget) — idem pour CAPEX. C'est le typage des budgets qui fait le tri : un projet mixte apporte sa part OPEX à un objectif de run et sa part CAPEX à un objectif d'investissement, sans découper les quotes-parts à la main.
- La quote-part s'applique ensuite normalement, sur la famille filtrée. Un projet peut contribuer 100 % de son OPEX à un objectif OPEX et 100 % de son CAPEX à un objectif CAPEX (cf. les règles de validation).
- L'enveloppe d'un objectif OPEX/CAPEX s'interprète naturellement comme une enveloppe de cette nature.
- La nature est affichée en badge dans la liste et dans le Suivi, et sert de filtre sur les deux écrans.
Un budget sans nature OPEX/CAPEX n'est compté que par les liens visant des objectifs sans nature — il ne remonte pas dans un objectif typé. Dans le drill-down projet du Suivi, un pictogramme ⚠ signale les montants qui échappent ainsi au filtre d'un objectif — renseignez la nature des budgets concernés pour les réintégrer.
Atteinte constatée
Champ réservé au responsable de l'objectif : une valeur saisie ici remplace l'atteinte calculée depuis l'avancement des projets.
Pourquoi ce champ ? L'avancement des projets mesure l'exécution ; il ne garantit pas l'effet stratégique obtenu. Un projet peut être terminé à 100 % sans que l'objectif (part de marché, satisfaction client…) soit atteint — et inversement. L'atteinte constatée permet au responsable de faire prévaloir la mesure réelle du terrain. Dans l'écran Suivi, une icône distingue les atteintes constatées des atteintes calculées.