Den strategischen Plan verstehen
Der strategische Plan beantwortet eine Frage der Geschäftsleitung: « Ich investiere 2 Mio. € in Ziel A — inwieweit erfüllen meine Projekte dieses Ziel und wo steht der Verbrauch? »
Er verbindet die Strategie (Ziele mit finanziellen Budgetrahmen) mit der Umsetzung (die Projekte und ihre Budgets) und aggregiert zwei Informationen über dieselbe Verknüpfung:
- Finanzen — die Projektbudgets, nach Anteilen aufgeteilt und den Budgetrahmen jedes Ziels gegenübergestellt;
- Zielerreichung — der gewichtete Projektfortschritt, der misst, wie weit jedes Ziel vorangekommen ist.
Die Objekte des Modells
| Objekt | Rolle |
|---|---|
| Strategischer Plan | Der Container: Mitglieder, Projektumfang, Liste der Ziele. Ein Arbeitsbereich kann mehrere Pläne enthalten; ein Projekt kann zu mehreren Plänen beitragen. |
| Ziel | Die Steuerungseinheit (z. B. « Wettbewerbsfähigkeit »). Trägt eine Art (OPEX/CAPEX oder alle Ausgaben), seine Budgetrahmen und seine erfasste Zielerreichung. |
| Budgetrahmen | Die finanzielle Ausstattung eines Knotens, je Geschäftsjahr (z. B. 2 Mio. € im Jahr 2026). Auf jeder Ebene möglich. |
| Beitrag | Die Verknüpfung Projekt → Ziel mit einem Anteil (%). Sie verteilt Budget und Fortschritt des Projekts auf die Ziele. |
Der Anteil, Schlüssel des Modells
Jedes Projekt verteilt 100 % seiner selbst auf ein oder mehrere Ziele des Plans. Ein Projekt mit einem einzigen Ziel wird zu 100 % zugeordnet (der Normalfall, ein Klick); ein übergreifendes Projekt lässt sich aufteilen, z. B. 60 % auf « Kosten senken » und 40 % auf « Schneller werden ».
Zwei Regeln sichern eine Abstimmung ohne Doppelzählung und ohne Verlust:
- die Anteile eines Projekts ergeben je Plan genau 100 %;
- ein Projekt kann nicht zu zwei Knoten desselben Astes beitragen (einem Ziel und seinem übergeordneten Ziel, auf geerbten hierarchischen Plänen) — sein Beitrag würde zweimal aggregiert.
Dadurch entsprechen die auf den Zielen angezeigten Beträge immer der Summe der Budgets der zugeordneten Projekte.
Die Bildschirme
| Bildschirm | Menü | Zweck |
|---|---|---|
| Definition & Mitglieder | Strategisches Management → Definition & Mitglieder | Den Plan anlegen, Mitglieder, Geschäftsjahre und Projektumfang verwalten. |
| Ziele | Strategisches Management → Ziele | Die Ziele auflisten: Art, Budgetrahmen je Geschäftsjahr, erfasste Zielerreichung. |
| Beiträge | Strategisches Management → Beiträge | Projekte den Zielen mit ihren Anteilen zuordnen. |
| Verfolgung | Strategisches Management → Verfolgung | Die Abstimmung: Budgetrahmen, Beträge, Zielerreichung, Diagramme und Historie. |
Der aktuelle Plan wird wie ein Portfolio in der Kopfleiste ausgewählt; die Auswahl gilt für alle vier Bildschirme.
Rollen
Der strategische Plan übernimmt die Rollen der Portfolios:
- Verantwortlicher (Manager) — bearbeitet die Ziele, den Umfang und die Mitglieder; erstellt Momentaufnahmen; kann jeden Beitrag bearbeiten.
- Leser — sieht alle Bildschirme.
- Der Projektleiter behält die Kontrolle über die Beiträge seiner eigenen Projekte, über den Bildschirm Beiträge.