Entender el plan estratégico
El plan estratégico responde a una pregunta de dirección general: «Invierto 2 M€ en el objetivo A: ¿en qué medida lo cumplen mis proyectos y dónde está el consumo?»
Vincula la estrategia (objetivos dotados de dotaciones financieras) con la ejecución (los proyectos y sus presupuestos) y consolida dos informaciones por el mismo vínculo:
- lo financiero: los presupuestos de los proyectos, repartidos por cuotas y comparados con las dotaciones de cada objetivo;
- el cumplimiento: el avance ponderado de los proyectos, que mide el progreso de cada objetivo.
Los objetos del modelo
| Objeto | Función |
|---|---|
| Plan estratégico | El contenedor: miembros, alcance de proyectos, lista de objetivos. Un espacio de trabajo puede tener varios planes; un proyecto puede contribuir a varios planes. |
| Objetivo | La unidad de dirección (por ejemplo «Competitividad»). Lleva una naturaleza (OPEX/CAPEX o todos los gastos), sus dotaciones y su cumplimiento constatado. |
| Dotación | La asignación financiera de un nodo, por ejercicio (por ejemplo 2 M€ en 2026). Posible en cualquier nivel. |
| Contribución | El vínculo proyecto → objetivo, con una cuota (%). Reparte el presupuesto y el avance del proyecto entre los objetivos. |
La cuota, clave del modelo
Cada proyecto reparte el 100 % de sí mismo entre uno o varios objetivos del plan. Un proyecto con un solo objetivo se vincula al 100 % (el caso habitual, un clic); un proyecto transversal puede repartirse, por ejemplo un 60 % en «Reducir costes» y un 40 % en «Ganar velocidad».
Dos reglas garantizan una conciliación sin doble cómputo ni pérdidas:
- las cuotas de un proyecto suman exactamente el 100 % por plan;
- un proyecto no puede contribuir a dos nodos de la misma rama (un objetivo y su padre, en los planes jerárquicos heredados): su contribución se consolidaría dos veces.
Como consecuencia, los importes mostrados en los objetivos siempre equivalen a la suma de los presupuestos de los proyectos vinculados.
Las pantallas
| Pantalla | Menú | Función |
|---|---|---|
| Definición y miembros | Gestión estratégica → Definición y miembros | Crear el plan, gestionar los miembros, los ejercicios y el alcance de proyectos. |
| Objetivos | Gestión estratégica → Objetivos | Listar los objetivos: naturaleza, dotaciones por ejercicio, cumplimiento constatado. |
| Contribuciones | Gestión estratégica → Contribuciones | Vincular los proyectos a los objetivos con sus cuotas. |
| Seguimiento | Gestión estratégica → Seguimiento | La conciliación: dotaciones, importes, cumplimiento, gráficos e histórico. |
El plan actual se selecciona en la barra superior, como una cartera, y la selección es compartida por las cuatro pantallas.
Roles
El plan estratégico reutiliza los roles de las carteras:
- Responsable (gestor): edita los objetivos, el alcance y los miembros; toma instantáneas; puede editar cualquier contribución.
- Lector: consulta todas las pantallas.
- El jefe de proyecto conserva el control de las contribuciones de sus propios proyectos, desde la pantalla Contribuciones.