Seguimiento de los objetivos
La pantalla Seguimiento responde a la pregunta fundacional del módulo: «Tengo 2 M€ en el objetivo A: ¿dónde estamos?» Para cada objetivo cruza las dotaciones, los importes consolidados desde los proyectos y el cumplimiento.
Las columnas
El selector de ejercicio (arriba a la derecha) filtra a la vez la dotación y los importes: cuando se selecciona 2026, asignado, previsión y real solo cuentan las líneas presupuestarias fechadas dentro del año, de modo que el saldo compara cifras del mismo periodo. La opción Todos los ejercicios muestra la vista acumulada (la dotación pasa entonces a ser la suma de las asignaciones del nodo en todos los años). El cumplimiento no se periodiza: el avance de un proyecto es una cifra global.
Si un objetivo lleva una naturaleza OPEX o CAPEX (distintivo junto a su nombre), todas sus columnas financieras solo cuentan los presupuestos tipificados en consecuencia.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Dotación | La asignación del nodo para el ejercicio seleccionado. |
| Asignado | Presupuesto aprobado de los proyectos contribuyentes, prorrateado por las cuotas. |
| Previsión | Lo mismo, sobre los presupuestos previstos. |
| Real | Lo mismo, sobre los reales (gastos y hojas de horas valorizadas). |
| Saldo | Dotación − Asignado. En rojo cuando es negativo (objetivo sobreasignado). |
| Consumo | Real ÷ Asignado. Verde ≤ 90 %, naranja 90-100 %, rojo > 100 % (los mismos umbrales que el presupuesto de cartera). |
| Cumplimiento | El avance del objetivo (véase el cálculo). El icono 👤 señala un cumplimiento constatado por el responsable. |
| Proyectos | Número de proyectos que contribuyen al objetivo. |
El detalle por proyecto
Cada objetivo se despliega hasta sus proyectos contribuyentes (filas grises con el icono 💼, plegadas por defecto para mantener legible la vista de comité). Una fila de proyecto muestra:
- la cuota del proyecto en ese objetivo (distintivo, por ejemplo
60 %): un proyecto repartido aparece bajo cada objetivo con sus importes parciales; «P2: 300 k€» bajo A1 es el 60 % de su presupuesto, no su total; - los importes asignado, previsión y real prorrateados por la cuota: las filas de proyecto suman exactamente los importes del objetivo padre;
- el avance del proyecto (columna Cumplimiento): la materia prima del cumplimiento calculado, que permite detectar de inmediato el proyecto que frena un objetivo;
- un enlace Abrir el proyecto que completa el recorrido comité → proyecto.
Dotación, saldo y consumo permanecen vacíos en este nivel (carecen de sentido para un proyecto). El histórico de instantáneas se mantiene a nivel de objetivo.
Las columnas anteriores describen el modo Coste (por defecto). En los modos Ingreso o Margen, los importes y la lectura cambian; véase Los tres modos financieros.
Los tres modos financieros
El modo se elige en Definición y miembros → Modo financiero. No cambia la mecánica del reparto (cuotas, suma por objetivo): cambia la familia de importes mostrada y la lectura de la dotación.
De dónde salen los importes
El módulo Presupuesto de un proyecto valoriza por separado los costes y los ingresos (aprobado, previsión y real para cada uno). Seguimiento consolida ambas familias; el modo selecciona lo que se muestra:
| Modo | Importe mostrado | Ejemplo de proyecto (aprobado) |
|---|---|---|
| Coste | los costes | 500 k€ de cargas presupuestadas |
| Ingreso | los ingresos | 700 k€ de facturación presupuestada |
| Margen | ingreso − coste, columna por columna | 700 − 500 = 200 k€ de margen presupuestado |
La cuota se aplica igual: un proyecto vinculado al 60 % aporta el 60 % de su coste en modo Coste, el 60 % de su ingreso en modo Ingreso y el 60 % de su margen en modo Margen. La conciliación Σ raíces = Σ proyectos sigue siendo exacta en los tres modos.
La lectura de la dotación se invierte
| Modo Coste | Modos Ingreso y Margen | |
|---|---|---|
| La dotación es… | un tope de gasto | un objetivo que alcanzar |
| Columna de saldo | Saldo = dotación − asignado | Restante = objetivo − real |
| Columna de tasa | Consumo = real ÷ asignado | Realización = real ÷ objetivo |
| Códigos de color | verde ≤ 90 %, naranja 90-100 %, rojo > 100 % (superar es malo) | verde ≥ 100 %, naranja 90-100 %, rojo < 90 % (superar es bueno) |
| Saldo negativo | rojo (desviación presupuestaria) | verde (objetivo superado) |
Ejemplo en modo Margen
El objetivo A lleva una meta de margen de 500 k€ para 2026. Dos proyectos contribuyen al 100 %:
- P1: ingreso real 600 k€, coste real 450 k€ → margen real 150 k€;
- P2: ingreso real 800 k€, coste real 500 k€ → margen real 300 k€.
El objetivo A muestra: margen real 450 k€, restante 50 k€ (500 − 450), realización 90 %, en naranja: el objetivo está cerca pero no alcanzado.
Dos invariantes, sea cual sea el modo
- El cumplimiento sigue ponderado por los costes asignados. Un margen puede ser negativo: ponderar el avance con importes negativos daría resultados incoherentes. El modo, por tanto, solo cambia las columnas financieras, nunca el cálculo del cumplimiento.
- Las instantáneas fotografían el modo. Cada instantánea mensual registra el modo activo y las dos familias de importes: el histórico sigue siendo interpretable incluso tras un cambio de modo. Eso sí, cambiar de modo a mitad de año hace que las curvas anteriores dejen de ser comparables con las nuevas.
El cálculo financiero
1. Valorizar cada proyecto
Los importes de un proyecto proceden de su módulo Presupuesto, la misma fuente que las pantallas Arbitrajes y Presupuesto de cartera, para obtener cifras plenamente coherentes:
- Asignado = suma de los presupuestos aprobados (coste) del proyecto;
- Previsión = suma de los presupuestos previstos;
- Real = suma de las líneas realizadas, incluidas las asignaciones de recursos valorizadas (días × tarifa).
Se suman todos los presupuestos del proyecto, convertidos a la moneda del espacio de trabajo.
2. Reparto por cuotas
Cada contribución aporta a su objetivo:
importe aportado = importe del proyecto × cuota / 100
3. Suma por objetivo
Cada objetivo muestra la suma de sus contribuciones. En un plan jerárquico heredado, un padre añade a sus contribuciones directas las de sus descendientes; los pesos no intervienen en lo financiero, los euros simplemente se suman.
Ejemplo
Objetivos A1, A2 y B. Proyectos: P1 800 k€ → A1 al 100 %; P2 500 k€ → A1 al 60 % + A2 al 40 %; P3 300 k€ → B al 100 %.
| Objetivo | Asignado | Detalle |
|---|---|---|
| A1 | 1 100 k€ | 800 (P1) + 300 (60 % de P2) |
| A2 | 200 k€ | 40 % de P2 |
| B | 300 k€ | P3 |
| Total | 1 600 k€ | = 800 + 500 + 300: la conciliación es exacta. |
Si A1 lleva una dotación de 2 M€, su saldo muestra 900 k€.
El cálculo del cumplimiento
En el objetivo: los proyectos
El avance de cada proyecto contribuyente (el mismo que en todo FoxPlan, calculado a partir de sus tareas) se promedia ponderado por el importe asignado de su contribución:
cumplimiento(objetivo) = Σ (avance × asignado de la contribución)
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Σ (asignado de la contribución)
Un proyecto de 800 k€ pesa cuatro veces más que uno de 200 k€ en el cumplimiento del objetivo. Si no hay importes presupuestados, se usa la media simple de los avances.
El cumplimiento constatado prevalece
Si el responsable ha introducido un cumplimiento constatado en un objetivo, es ese el que se muestra: el juicio sobre el terreno prevalece sobre la mecánica. Ejemplo: A1 se calcula al 80 %, pero su responsable constata que el efecto real es solo del 20 % (proyectos terminados, objetivo no alcanzado); introduce 20 y se muestra 20 %.
En un plan creado antes de agosto de 2026 y con subobjetivos, el cumplimiento de un padre sigue siendo la media de los cumplimientos de sus hijos ponderada por sus pesos normalizados (pesos 60 y 20 → 75 % / 25 %; un grupo de hermanos sin pesos → reparto equitativo; un hijo sin peso entre hermanos ponderados queda excluido). Un padre que lleva a la vez hijos y proyectos directos combina ambos componentes a prorrata de sus importes asignados, y un cumplimiento constatado se consolida hacia los ascendientes. Al ser planos los nuevos planes, este cálculo solo se aplica a aquellos.
Los gráficos
- Coste × cumplimiento por objetivo: una burbuja por objetivo, con el importe asignado en horizontal, el cumplimiento en vertical y el tamaño de la burbuja según la dotación del ejercicio. Es la herramienta de arbitraje: un objetivo sobredotado que no entrega salta a la vista (burbuja grande, a la derecha, abajo).
- Histórico del cumplimiento: el cumplimiento de cada objetivo a lo largo de las instantáneas mensuales.
El botón gráfico de la barra de herramientas oculta o vuelve a mostrar los dos gráficos de una vez, para dejar toda la altura a la cuadrícula. La elección se guarda en su perfil: encontrará la pantalla tal como la dejó, de un dispositivo a otro.
Instantáneas y planificación
Las cifras de Seguimiento se recalculan en directo en cada visualización. Para construir un histórico (las curvas anteriores), FoxPlan congela periódicamente una foto del plan: importes y cumplimiento de cada nodo, con sus nombres y dotaciones de ese momento.
El principio: una instantánea por mes y por plan
- Una nueva instantánea dentro del mismo mes sustituye a la del mes: el último estado del mes prevalece.
- Los nombres y las dotaciones se copian en la instantánea: el histórico sigue siendo legible aunque después se renombre o se elimine un objetivo.
Instantánea manual
El botón Tomar una instantánea (solo responsables del plan) congela el estado actual, normalmente justo antes de un comité, para fijar las cifras presentadas.
Instantánea automática: el papel de la planificación
Una tarea planificada se ejecuta en el servidor para que el histórico se construya sin ninguna acción por su parte:
- Cada hora, el servidor recorre los espacios de trabajo y sus planes estratégicos.
- Para cada plan sin instantánea del mes en curso, toma una, marcada como «automática». En la práctica: la primera pasada después del día 1 del mes fotografía el estado de cada plan.
- El cálculo se ejecuta en nombre del primer responsable del plan, con las mismas fórmulas que la pantalla: la instantánea automática y la visualización muestran las mismas cifras.
Dos salvaguardas hacen que la tarea sea segura:
- Idempotencia: la existencia de la instantánea del mes basta para omitirla; no hay duplicados, ni siquiera tras reiniciar el servidor.
- Bloqueo de instancia: cuando varios servidores se ejecutan en paralelo, un bloqueo (por plan y por mes) garantiza que solo uno tome la foto.
No hay nada que configurar: el histórico comienza con la primera instantánea (manual o automática) y crece un punto por mes. Tome una instantánea manual a final de mes si quiere que la foto mensual refleje un estado preciso (tras actualizar las hojas de horas, por ejemplo): sustituirá a la de la tarea.